- 資產配置與產能提升
- 資產配置
- 【課程背景】隨著我國金融市場的快速發展和客戶對資產保護意識不斷提高，銀行營銷競爭日益激烈，在經營中也暴露出一些問題，如客戶習慣購買某一種理財產品，很難實現交叉銷售、新客戶開拓難度較大、老客戶粘性不高，隨時有被其他金融機構搶走的風險。如何在競爭中勝出？提升財富管理能力，做好家庭資產配置迫在眉睫。本課程從解決客戶問題出發,幫助理財經理建立資產配置的理念,掌握資產配置的關鍵技巧，結合客群需求設計適配方案
- 銀行保險銷售技能與策略
- 銀保營銷
- 【課程背景】隨著我國金融市場的快速發展和對資產保護意識不斷提高，銀行保險銷售業務逐漸成為眾多金融機構的重要業務之一。但是，在實踐中，我國銀行保險在銷售中也面臨著一些困難。如大部分理財經理在保險銷售中成交率不高、客戶體驗感不強、保險復購率偏低等問題。此課程會深度剖析銀行保險產品的特點和銷售技巧，提升簽單率及件均保費，提升專業服務品質，實現保險產品銷售業績的倍增。【課程收益】熟悉掌握客戶資產配置原理與
- 高凈值客戶的經營與財富管理
- 財富理財
- 【課程背景】隨著財富的積累，高凈值客戶群體在財富保值、增值和金融服務需求方面表現出與零售一般客戶的巨大差異，而高凈值客戶群體也是眾多財富機構的必爭之地。因此，對高凈值客戶服務體系打造，客戶資產配置的專業提升將成為零售銀行發展的關鍵。本課程將會圍繞高凈值客戶展開，重點講解高凈值客戶財富現狀與競爭態勢，高凈值客戶經營、服務體系打造及資產配置。【課程收益】掌握高端客戶競爭的核心要素詳解私行客戶經營體系，
- 大額保單：保單架構設計與場景化營銷
- 銀保營銷
- 【課程背景】當前隨著《民法典》的實行，財富管理與法律方面的融合愈發密切。人們無論是創富、守富、傳富還是享富的整個過程中都受到法律的約束與評判。因此，這也就要求理財經理需提高專業技能，拓展知識維度，通過法律知識的儲備和積累幫助客戶識別法律風險，并通過保單架構設計做到有效的轉嫁、抵消風險，從而使得客戶資產得以保全和傳承，同時增加客戶的信任與粘性。本課程將法條與案例結合，引入真實保險配置場景，以案說法，
- 產說會的高效運作
- 銀保營銷
- 【課程背景】產說會是保險公司、銀行經常用到的營銷活動方式。相較于一對一的營銷方式，產說會更容易營造氛圍，借助公司的力量達到成交的目的。因此，如何高效運作產說會、主持主講如何培養，是本次培訓重點講述內容【課程收益】掌握運作產說會所具備的主要因素掌握主持、主講產說會的基本能力能獨立講一場小型產說會【課程特色】干貨，沒有廢話；科學，邏輯清晰；實戰，學之能用；投入，案例精彩【課程對象】網點主任、理財經理【
- DISC性格解析與應用
- 心理學
- 【課程背景】難搞定的客戶，苛刻的上級，不服管理的下級，與家人的摩擦等等，相信這些問題你也遇到過。研究表明，人的煩惱大多來自于人際溝通。如果我們足夠了解自己，情緒將會得以很好的管控；如果我們足夠了解他人，將會大大降低人際溝通的煩惱，從此暢行于職場于家庭。DISC性格分析與應用這堂課程，將會帶你了解4種類型的性格，簡單易懂。【課程收益】快速識別自己的行為風格，接納自己，理解他人了解DISC各類型性格的
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Office超級實戰派講師,國內IPO排版第一人
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實戰人才培養應用專家
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