《小微企業信貸全流程風險管理、貸前盡職調查與貸后盡職管理》大綱（二天學員版）

《小微企業信貸全流程風險管理、
貸前盡職調查與貸后盡職管理》
大綱
（兩天學員版）

巴倫一

第一部分 小微企業信貸全流程風險管理的新理論與新技能

小微企業信貸管理十大體會
認識要高
營銷要穩
思路要新
措施要硬
機制要活
活動要搞
目標要準
管理要細
經驗要多
隊伍要帶
導論
風險
風險的雙側性質
商業銀行信貸風險
商業銀行信貸的地位與作用
信貸風險管理存在的問題
信貸風險的特點
信貸風險的危害
我國商業銀行信貸管理的發展過程
我國商業銀行信貸新規
信貸風險全流程管理
信貸風險全流程管理的意義
信貸風險全流程管理的目標
小微企業信貸風險的種類
小微企業信貸風險的成因
一、一大文化
培育新型的信貸文化
保護自己
保護家庭
保護同事
保護銀行
保護社會
保護客戶
二、兩大關系

1.正確處理發展與管理的關系：發展是第一要務；沒有發展就沒有一切；沒有管理的發
展是無效的發展；沒有發展的管理是無為的管理

發展新要求：品質經營。做大：信貸規模，市場份額，經營利潤；做精：風險控制，資
產質量，綜合回報；做強：對優質客戶的營銷撬動作用強，對金融產品的關聯牽引作用
強，對銀行競爭力提升作用強
管理新要求：信貸客戶錯綜復雜，風險叢生，營銷必須精細；信貸牽涉到千家萬戶
，服務必須精細；信貸量大、環節多，操作必須精細；信貸風險點多面廣，管理必須精
細。
銀行對小微企業貸款的擔心
信貸管理經驗分享：八先八后
小微企業信貸管理的經驗教訓
（案例討論：小微企業貸款準入管理）

2.正確處理激勵與約束的關系：“三升”（升值、升職、升薪）通道；“三子”（帽子、票
子、面子）掛勾；“五包”（包放、包管、包收、包賠、包利）責任；免責制度；違規積
分制
三、三大環節
1.貸前盡職調查環節
貸前盡職調查的定義
貸前盡職調查的作用
2.貸中盡職控制環節
前后臺分離
信貸盡職審查審批
貸放分控
用信與支付控制
（案例討論：貸款支付管理）
支付方式
實貸實付
不安抗辨權
賬戶監管
3.貸后盡職管理環節
貸后盡職管理的定義
貸后盡職管理的特征
貸后盡職管理的必要性
四、四大建設
1.信貸隊伍建設
資格認定
分類管理
等級管理
職業培訓
企業融資渠道三十二類：
1．內部管理融資。
2．內部債務融資。
3．商品購銷融資。
4．經營融資。
5．直接融資。
6．民間中介融資渠道。
典當融資。
8.銀行票據融資。
9．商業票據融資。
10．信用貸款。
11．保證貸款。
12．不動產抵押貸款。
13．動產抵質押貸款。
14．權利質押貸款。
15．票據貼現貸款。
16．銀行保函融資。
17．國外銀行融資。
18．國際貿易融資。
19．補償貿易融資。
20．租賃融資。
21．項目融資。
22．投資銀行融資。
23．風險投資。
24．投資基金。
25．資產證券化融資。
26．資金信托。
27．財產信托。
28．債券。
29．非上市股權（私募）融資。
30．股票市場。
31．產業政策（政府渠道）。
32．創業發展專項基金（政府）。
2.信貸體制建設
集約化經營
專業化經營
條線式管理
事業部制
3.信貸制度建設
產品制度
管理制度
考評制度
4.信貸系統建設
人員控制與機器控制
網上作業
信貸管理系統建設
客戶關系管理系統建設
人行征信系統建設
五、五大控制
1.信貸準入控制
公司客戶信貸五大門檻：
產業政策
信用等級
企業制度
資產規模
財務管理
（案例討論：項目融資準入與國家產業政策問題）
2.信貸流程控制

貸款申請與受理、調查、審查、審批、用信與貸款支付、貸后管理。其中，調查、審查
、審批、用信管理環節必須部門分離或崗位分離。
3.信貸額度控制
貸款額度的適度掌控是信貸風險管理的一條重要經驗
客戶投資資產的承受力（三七定律）
客戶綜合還款力
客戶擔保力
4.信貸擔保控制
擔保控制是信貸風險控制的防火墻

小微企業雙重擔保：客戶有效核心資產[房地產]抵押；“關聯人”（股東）連帶責任擔保
。
5.信貸年檢控制

客戶年檢制是及早發現、控制、化解風險的一條重要經驗。年檢后制定對客戶的信貸策
略（一戶一策）
戰略型進入客戶（全面、可持續）
發展型進入客戶
臨時型進入客戶
退出型客戶
六、六大舉措
1.預防為主
任何風險都是可控的
建立完善預警機制
2.規范操作
必須徹底告別一個師傅一個法的時代
規范化操作，程序化管理
規范意識一刻也不能丟
規定動作一個也不能少
按章操作一筆也不能錯
3.強化執行
加強命令執行力
提高制度執行力
促進創新執行力
（案例討論：客戶信息保密）
4.嚴格監督
監督的作用
監督的方法
5.及時化險
及時預警
催收化險
轉移化險
補償化險
6.綜合協調
前后臺協調
上下級行協調
行與行協調
客戶關系經理與產品經理、風險經理的協調
銀行與客戶的協調
商業銀行與監管部門的協調
商業銀行與地方政府、社區的協調
七、七大策略
主動營銷
品牌營銷
綜合營銷
聯動營銷
方案營銷
特色營銷
聯盟營銷

第二部分 小微企業信貸盡職調查的全流程與高技能


一、小微企業信貸盡職調查的原則
1.四眼原則
2.實地原則
3.獨立調查原則
4.回避原則
5.面談原則
7.多維原則
7.限時原則　　
二、小微企業信貸盡職調查的方式
1.現場調查
2.非現場調查
3.現場調查與非調查相結合
三、小微企業信貸盡職調查的程序
1.明確調查人員
2.與客戶溝通，作好調查準備
3.實施調查行為
4.分析與論證
5.撰寫調查報告
6.移交信貸審查部門或提交獨立信貸審批
小微企業信貸盡職調查的責任管理
某銀行的“八個嚴禁”
小微企業信貸盡職調查的責任界定
小微企業信貸盡職調查的責任追究
信貸調查責任免除
（案例討論：股權貸款質押問題）
受理并審核客戶信貸申請
受理客戶信貸申請
小微企業信貸申請的基本條件
提交需收集客戶資料清單（客戶基礎資料、擔保資料）
對客戶申請與資料進行初步認定
制定信貸盡職調查計劃
調查人員
調查時間
調查地點
調查內容
調查方式
調查途徑
收集客戶信息資料
現場收集
非現場收集
客戶資料收集的六個必須
八、核實客戶資料
九、現場實地調查
1.賬務核查。
2.客戶面談。
3.實地走訪。
十、分析論證與專家咨詢
1.合規性認定。
2.安全性認定。
3.風險控制措施認定。
4.授信預期綜合效益分析。
調查方法的六個結合
（案例討論：眼見為實嗎？）
十一、客戶調查重點
1.調查客戶主體合法性
2.調查客戶內部治理結構、股東出資情況
3.調查客戶的行業狀況
4.調查客戶信用狀況及與本銀行合作關系
5.調查客戶生產經營管理情況
6.調查客戶財務情況
7.調查客戶市場情況
調查客戶擔保情況
調查客戶信貸需求和信用償還方案
調查信貸業務綜合效益情況
復測客戶信用等級和授信額度
對評估項目的信貸調查
調查集團性客戶及關聯企業
對不同信貸產品的調查
對小微企業信貸調查的特殊要求
客戶信貸調查的六個結合
十二、撰寫調查報告
總體要求
結構要求
信貸方案設計
信貸方案設計的七個對接
信貸調查模板學習
十三、調查結果的處理

第三部分 個人信貸貸后盡職管理的全流程與高技能


（案例討論：哈勃（Hubbl）太空望遠鏡項目）
一、貸后盡職管理的原則
1.全面覆蓋
2.突出重點
3.分類管理
4.明確職責
5.快速處置
二、貸后盡職管理的體制
界定管理責任
界定經營責任
非現場監測
1.加強行業狀況動態監測
2.加強組織架構動態監測
3.加強資信狀況動態監測
4.加強資金流向動態監測
5.加強財務狀況動態監測
6.加強對客戶管理能力動態監測
四、小微企業貸款批量監管
1.客戶信息監管
2.用途合規監管
3.貸款權證監管
4.押品管理監管
5.擔保機構監管
6.資產質量監管
五、現場檢查
1.延伸檢查
2.例行檢查（定期檢查與盡職監督檢查）
3.專項檢查
（案例討論：項目貸款貸后管理問題）
六、風險預警與處置
1.處理流程：從信號導入→分級→發布→處置反饋→跟蹤督辦→信號解除，閉環運行。

2.執行主體
3.管理對象
4.管理方式
六、信用收回
1.正常收回
2.提前還款
3.展期處理
4.違約收回
（案例討論：債權管理）
信貸檔案管理
七、貸后管理例會
八、貸后管理考核評價
九、貸后管理工作責任追究
十、貸后管理工作移交
十一、貸后管理系統