企業并購與融資顧問專家
【教育及學術背景】
2 康奈爾大學（Cornell University）MBA，主修投資銀行業務（企業金融、并購、上市等）及全球化經營管理
2 擁有美國注冊會計師證書
2 中國上市公司獨董資格證
2 霍尼韋爾六西格瑪證書、雷鳥商學院國際視野人才管理證書
2 在環球時報、旅行者、上海采風等各類媒體發表關于并購、財經、教育、房產、人文社會話題文章。曾接受環球人物、東方衛視等關于金融、財經與人文主題的采訪（內容詳見百度搜索）
【個人履歷】
出生近代上海金融世家，擁有二十五年以上在中、美、香港、歐盟、日本、拉美、東南亞等地工作學習經歷，曾在世界百強企業和國際金融機構，負責公司戰略并購、合資、重組、分拆、融資上市、國際化發展、內審等工作。現為中外企業在國內外并購、投融資、投后管理、資產優化、不良處置、財務管控等領域提供咨詢服務，以投資者身份參與參股/收購投資及投后的業務重組、發展和退出。同時任清華-澳洲麥考瑞大學應用金融碩士客座教授、麥考瑞大學商學院榮譽學者，以及國內上市公司獨董。
職業經歷如下:
2 通用電氣(GE)業務發展與并購部總監
2 霍尼韋爾(Honeywell)業務拓展與并購部亞太區總監
2 法國巴黎銀行(BNP Paribas)投資銀行部亞太區高級經理
2 中銀香港(BOCHK)稽核部高級主任
2 美國輝瑞(Pfizer)/法瑪西亞制藥(Pharmacia)全球研發/內審咨詢總部高級經理（美國）
專業特長如下：
2 在不同國家地區及行業的國際化管理、戰略并購、投融資、戰略規劃、財務管控、風險管理、內控、內審等領域，積累了豐富的國內和國際化經驗。涉及醫藥生物、自動化控制、化工、機械設備、汽車、能源、地產、銀行、物流、傳媒、高科技/網絡等行業
2 對全球經濟及行業周期變化、國際政經和資本市場波動、區域性商業環境異同、多元化經營、中小微企業管理等，具有長期深入的實踐經驗。洞察宏觀環境變化對行業及企業的影響，剖析發展機遇與風險，及時制定調整戰略和業務模式
2 熟悉國際資本與跨國公司對華投資和管控心態。在中外商務談判、管理層溝通、日常經營、領導多種族/多元文化/跨職能團隊等方面具有豐富經驗
【聽課群體】
2 講義內容均基于老師多年海內外在各類企業（包括中小微企業）、金融機構工作經驗。講義案例都由老師親自通過信息收集、重新分析修改整理而成。可以中英文授課
2 聽課學員包括中外企業或金融機構等的董事會高管、總裁、業務總經理、副總、總監及中層管理團隊等。根據不同公司/行業/學員職能的需求，現場授課內容案例會做側重性的修改
2 班級人數以20人左右最佳，有利于課內互動討論
【授課主題】
2 講義內容均基于老師多年海內外在各類企業（包括中小微企業）、金融機構工作經驗的積累和總結。講義案例都由老師親自通過信息收集、重新分析修改而成。
2 以下為目前主要的授課主題：
n 《公司并購管理》
兩天課，全景式描述企業并購戰略動因、風險分析、團隊組合、及并購項目全流程管理。項目管理內容方面偏重投前工作環節，兼顧投后整合管理的需要。另有以下衍生課程：
? 《股權投資與并購管理》兩天課，講述并購與各類財務投資（私募/風投等）管理異同
? 《海外并購》兩天課，主要針對中企的海外并購管理和風險管控
? 《并購談判》兩天課，通過兩次分組實操談判（如價格談判等），闡述并購談判技巧、談判心理、應急措施等事項，包括如何提升個人影響力、團隊領導力、洞察和語言運用能力
n 《股權投后與整合管理》
投后爆雷導致的商譽減值、高負債、利潤下降，已嚴重影響中企經營甚至生存。課內主述并購整合、戰投、財投的投后管理及善后決策，涵蓋投前投后銜接、業務重組、流程內控、公司治理和團隊優化等，從而提高投后成功率及業務的持續盈利，并不斷優化投前流程管控與決策
n 《公司估值與風控》
闡述并購與財務投資及IPO的估值工作環節的差別、各類估值模式、局限和風險，以及如何通過財務分析協助估值決策、價格談判等
n 《企業投融資決策與風控》
兩天課，從企業生存發展角度，講述內生投資、外延投資及多種模式和運用，以及融資戰略、股權與債權融資模式、渠道、風險管控等
n 《投資項目解析與決策》
以公司內生投資項目（如業務擴張、精益化、PPP、國際化等）管理角度出發，基于宏觀環境和業務戰略，如何規劃解析項目模式、設置合理財務模型、參數、業務投融資及經營預測，并通過模型及熟悉分析，更好協助管理層對項目投融資的評估、決策和實施的綜合管控
n 《案例復盤工作坊》
由公司提供項目（并購、股權/債券投資、投后整合等），老師協助收集項目信息，在課內對項目中爆發各類問題進行全面分析、追溯根源、以及潛在解決方案，總結經驗教訓，協助公司提升投前與投后工作的資源搭建、投資效益、團隊能力、組織架構有效性等
n 《國際化業務發展和財務管控》
為應對業務全球化發展需要，國際化業務與財務團隊如何高效配合，搭建管理架構，理解跨國企業對財務的管理理念和與能力新要求，以及在跨文化、多種族環境中如何有效地與不同部門和地域團隊的合作。調解由文化沖擊帶來的溝通、沖突、團隊領導等環節的挑戰
n 《公司經營與企業家財富管理》
闡述宏觀行業周期性風險、企業經營和投融資決策、股權交易（融資、IPO、并購等）等環節，對企業家/公司股東的個人財富的影響，以及兩者直接的相互影響，并講述現今企業家如何在合理風險前提下可以考慮的財富管理和投資渠道及風險監控
n 《戰略規劃分解管控》
幫助中企戰略性應對新常態下宏觀及行業各類風險，包括業務戰略制定所需要考慮的各類風險、以及由業務戰略如何分解到部門戰略（市場、財務、人力資源等）、業績目標、監控等
n 未來還將開發實戰型的《公司內審及效益咨詢》、《公司風險管理與內控機制》、《財務解析與業務經營決策》等
【講座經歷】
2 公開課：與多家機構如清華、北大、復旦、交大、浙大、上海財大、中山大學、東北財經、西南財經、國家會計學院、香港大學、普華永道學院、澳洲會計師協會、LexisNexis律商聯訊等合作
2 公司內訓：根據公司業務發展和國內外經營需求，提供具有側重性和針對性的高管培訓（董事會、子公司、各職能管理層）。培訓前需與公司進行溝通，了解經營狀況，以便調整授課內容
2 企業客戶：給以下國企、民企、外企、中外合資企業提供高管內訓、案例復盤工作坊課
n 工業/資源/汽車/環保
中石油、中石化、寶鋼、中國化學工程集團、中國通用技術集團、國家電網、中國一重、中廣核、中國電建、中車、中建、上汽集團、上海電氣、東方電氣、東風汽車、中國重汽、延長石油、徐工、奇瑞、五菱、延鋒、悅達、新澳、協鑫、深能源、海科、上海電力、深圳寶安、金川、廣州地鐵、沈陽機床、粵港水務、亞新科等
n 醫藥/科技/消費/服務
中糧、聯想、美的、復星醫藥、順豐、方正、新華傳媒、華測集團、三寶科技、景峰制藥、邁瑞、微創醫療、安登齒科、金信諾、歐普、豪森醫藥、長虹、百聯聯華、深國際、上海豫園集團等
n 金融/投資/地產/多元
中國銀行、長城資產、東方資產、建銀集團、復星集團（包括海外美元基金等）、光大、中國通用投資集團、越秀集團、海航、萬科、北控、三胞集團、綠城、三寶科技、銀泰、恒天、保集集團、營口港務集團、四川交投、云南能源投資集團、四川港航投資集團、西安國投、昆山國投、江西鐵投集團、江西水投、外高橋聯合發展、海南海墾集團等
n 政府/行業協會
如浙江（杭州等）、江蘇（揚州等）、四川（省委黨校等）、福建、河南等省市機構（國資委、發改委、財政、稅務等）；北京評估協會、長沙律師協會等
n 外企/合資/外資機構
霍尼韋爾、輝瑞/法瑪西亞制藥、武田制藥、輝瑞海正合資公司、北京奔馳、松下、聯合石化、奧的斯、蘭精化纖、賽默飛生物科技、南德、采埃孚汽配、SGS、立邦、一汽大眾、美國商會、澳洲會計師協、美亞能源（煤層氣等）會等
