并購交易結構設計關鍵點、模式
傅恒
并購交易結構設計關鍵點、模式及方法論
（1）交易結構設計：原則、思路、重點、難點和理念
（2）交易結構設計關注的風險點、約束條件和核心流程
（3）判別是否構成重大資產重組的關鍵指標和方法
一，交易結構設計：選擇標的與交易主體的策略與思路
（1）精選標的資產的“ 5大心法” ：去偽存真
（2）收購股權 VS收購資產的利弊分析
（3）交易主體選擇策略：合規、節稅、整合、可行性
二、并購交易的估值與定價
（1）創新估值方法：不同資產的估值方法與商業邏輯
（2）影響估值的核心因素：業績、支付、交易條件等
（3）估值定價的立體化思維：策略、技巧與經驗分享
三、支付方式的選擇與風險控制
（1）并購支付工具選擇依據、邏輯和風險點
（2）股票支付 VS現金支付：審核程序、控制權、利益捆綁等
（3）分期支付、股票購買、鎖定期安排
（4）股票支付的定價機制、流程、策略
四、業績承諾、對賭、補償安排、業績獎勵
（1）業績對賭的內在邏輯、創新指標選擇和對賭方法
（2）業績承諾的處理技巧、業績兌現的保證措施
（3）業績補償的保障手段和糾紛防范
（4）花樣對賭案例介紹及深刻啟示（5）巧用業績獎勵的多種功能：激勵、團隊培養、估值調整流通領域、醫藥領域、器械、 海外并購
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