【培訓(xùn)對(duì)象】 
績(jī)優(yōu)壽險(xiǎn)顧問(wèn) 

【培訓(xùn)收益】 
● 十九大新政干貨解讀，維系客戶關(guān)系更有高度和深度 ● 面向、手相、屬相三相合一高客維護(hù)抓人性邀約更火爆 ● 正反案例來(lái)源于律所和保險(xiǎn)銀行，由講談古論今實(shí)戰(zhàn)更多樣 ● 引經(jīng)據(jù)典國(guó)學(xué)卦象總結(jié)財(cái)富管理道義，高客服務(wù)更有品味 ● 會(huì)后專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定專(zhuān)屬計(jì)劃高客“一客一議”尊享服務(wù)更有檔次 ● 十大主題案例思維模型高客對(duì)號(hào)入座，激發(fā)保險(xiǎn)配置需求更精準(zhǔn) ● 談古論今中庸之道嬉笑怒罵皆成文章，雅俗共賞詼諧幽默更能接受 

 沙龍背景：

中國(guó)私人企業(yè)數(shù)量眾多，但企業(yè)的生命周期短，重復(fù)走著“一年發(fā)家，二年發(fā)財(cái)，三年倒閉”之路，做強(qiáng)做大的企業(yè)更是少之又少，除政策風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)外創(chuàng)業(yè)主們是否會(huì)利用國(guó)學(xué)易經(jīng)傳統(tǒng)陰陽(yáng)中庸智慧，運(yùn)用面相、屬相、手相三相合一預(yù)測(cè)流年風(fēng)水與化解太歲流年破局不利呢？

此課程深入淺出理論與實(shí)戰(zhàn)結(jié)合、國(guó)學(xué)與財(cái)富管理保險(xiǎn)緊密結(jié)合談古論今雅俗共賞，啟發(fā)客戶一起探究李鴻章家族財(cái)富五代不衰秘訣，學(xué)習(xí)秦可卿紅樓財(cái)富管理保全大智慧，深挖中國(guó)富豪財(cái)富遺產(chǎn)稅未征收謎底，解讀十九大后財(cái)富政策風(fēng)險(xiǎn)與國(guó)家調(diào)控變化、共賞房產(chǎn)和遺產(chǎn)稅等保險(xiǎn)籌劃智慧，品鑒當(dāng)代富豪家族興旺醫(yī)養(yǎng)綜合方案解決之道，萬(wàn)丈紅塵三杯酒，千秋大業(yè)一壺茶報(bào)名私信！ （喜馬拉雅音頻資料可下載推廣）

沙龍亮點(diǎn)：

● 國(guó)學(xué)易經(jīng)理念導(dǎo)入健康財(cái)富運(yùn)勢(shì)管理，深度邀約更容易

● 上海交大公開(kāi)課御用風(fēng)水大師助陣現(xiàn)場(chǎng)蓬蓽生輝，鎖定高客有檔次

● 茶館或酒店頂級(jí)場(chǎng)館談判交流美學(xué)感受心曠神怡，現(xiàn)場(chǎng)面談更愜意

● 談古論今雅俗共賞，秦可卿李鴻章財(cái)富與傳承理念銜接家族信托，巧妙切入有格局

● 大數(shù)據(jù)財(cái)富微檢服務(wù)啟動(dòng)事半功倍，KYC與方案訂制更精準(zhǔn)

● 姓名與八字運(yùn)勢(shì)互動(dòng)性強(qiáng)，客戶會(huì)后單獨(dú)取經(jīng)異常火爆，運(yùn)勢(shì)談單模式雛形形成

沙龍流程：

版本1 —— 高客版（年金傳承）

對(duì)象：高凈值客戶（私人企業(yè)主、女性為主、50歲左右最佳、2019年犯太歲屬相客戶）

版本2 —— 普客版（年金投資）

對(duì)象：中產(chǎn)客戶（私人企業(yè)主、女性為主、50歲左右最佳，2019年犯太歲屬相客戶）

KPI管理與執(zhí)行周期：（過(guò)往場(chǎng)均數(shù)據(jù)，可根據(jù)開(kāi)門(mén)紅目標(biāo)倒推制定）

1、累計(jì)報(bào)名：70   （報(bào)名率 17%）     2天

2、面談篩選：56   （面談率 80%）     2天

3、高客上報(bào)：311  （高客量 4.4）      0.5天

4、累計(jì)參訓(xùn)：41   （參訓(xùn)率 73%）     1天

5、案例萃取：50    ( 萃取率 87%）    0.5天

6、方案訂制：50   （訂制率 100%）    0.5天

7、計(jì)劃拜訪：10   （計(jì)劃率 20%）     0.5天

8、論壇邀約：48   （邀約率 56%）     7天

9、論壇到場(chǎng)：30    (到場(chǎng)率 62% )      0.5天

10意向高客：8     （高客率27%）     1天

11 意向大單：5     （意向率8%）      1天

12 小單回收：267萬(wàn)                   3天

 課程方式：茶道品鑒  故事講授 客戶互動(dòng) 數(shù)據(jù)采集

課程大綱

第一講：中國(guó)式運(yùn)勢(shì)管理概述

一、運(yùn)勢(shì)管理在自我九大管理中的重要意義

一元、兩儀、三才、四象、五行、六合、七星、八卦、九宮

二、從古至今運(yùn)勢(shì)傳承大智慧

1. 富不過(guò)三代

2. 人無(wú)百日好花無(wú)百日紅

3. 三十年河?xùn)|三十年河西

4. 易經(jīng)中“元亨利貞”道破人生四種大智慧

5. 華夏五千年流傳的三千經(jīng)典語(yǔ)錄與智慧

三、易經(jīng)卦象在運(yùn)勢(shì)管理中的運(yùn)用

四、中庸之道在運(yùn)勢(shì)管理中運(yùn)用

五、居家風(fēng)水在運(yùn)勢(shì)管理中運(yùn)用

1. 周易陽(yáng)宅布局180煞

六、三相合一在運(yùn)勢(shì)管理中的運(yùn)用

1. 面向?qū)W基礎(chǔ)

2. 屬相學(xué)基礎(chǔ)

3. 手相學(xué)基礎(chǔ)

七、“談古論今”運(yùn)勢(shì)管理與財(cái)富管理結(jié)合智慧啟示錄

1. 紅樓秦可卿家族財(cái)富保全策略

1）提前規(guī)劃（易經(jīng)第4卦出處）

2）風(fēng)險(xiǎn)隔離（易經(jīng)第8卦出處）

3）家族養(yǎng)老（易經(jīng)第19卦出處）

4）子孫教育（易經(jīng)第54卦出處）

2. 晚清李鴻章家族財(cái)富傳承策略

1）直產(chǎn)外息（易經(jīng)第8卦出處）

2）順位繼承（易經(jīng)第12卦出處）

3）二次分配（易經(jīng)第26卦出處）

4）家族永續(xù)（易經(jīng)第7卦出處）

3. 五千年歷代皇權(quán)興衰啟示錄

第二講：“十九大后“私人企業(yè)財(cái)富管理十大風(fēng)險(xiǎn)概述

1. 十九大宏觀經(jīng)濟(jì)行業(yè)目標(biāo)解讀與創(chuàng)業(yè)政策

2. 私人企業(yè)主的創(chuàng)業(yè)困頓與出路

3. 中國(guó)私人企業(yè)主的風(fēng)險(xiǎn)名人啟示錄（黃光裕、梅艷芳、王寶強(qiáng)、賈躍亭等）

4. 財(cái)富十大風(fēng)險(xiǎn)法律依據(jù)與案例解析（可提前對(duì)高客需求 “選N”并現(xiàn)場(chǎng)錄制推送）

案例：“國(guó)內(nèi)國(guó)外兄弟母子情深義厚，綜合保障解決家人后顧之憂“

案例：“瑞士女兒比利時(shí)女婿， 產(chǎn)品理財(cái)社區(qū)養(yǎng)老老兩口有備無(wú)患”

案例：“罹患癌癥財(cái)務(wù)癱瘓，財(cái)富傳承四面楚歌”

案例：“收養(yǎng)孤兒大愛(ài)無(wú)疆，財(cái)富傳承與子女教育雙豐收”

案例：“債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)假離婚險(xiǎn)上加險(xiǎn)，人生無(wú)常解意外燃眉之急”

案例：“假離婚家企分離保全資產(chǎn)留愛(ài)不留債”

案例：“再婚家庭機(jī)關(guān)算盡不如意，壽險(xiǎn)規(guī)避不再重蹈覆轍”

案例：“三代傳承房產(chǎn)現(xiàn)金不靠譜，保險(xiǎn)保全婚變巧隔離”

案例： “保單整理專(zhuān)業(yè)制勝，私人訂制婚變資產(chǎn)不分離“

案例：“巧用保單貸款雪中送炭，妙用保險(xiǎn)隔離家庭重生”

案例：“人丁興旺家族傳承，大愛(ài)奶奶留愛(ài)不留債”

案例：“DNA親子鑒定巧用保單讓愛(ài)延續(xù)”

案例：“夫妻互保建立子女專(zhuān)屬賬戶，約束子女手足情”

案例：“婚變定居國(guó)外難盡孝，關(guān)照前夫巧用壽險(xiǎn)護(hù)女兒”

案例：“資金斷裂股權(quán)結(jié)構(gòu)變害慘股東，創(chuàng)始人保單未前置債務(wù)纏身“

案例：“股東董事大愛(ài)無(wú)疆，巧用《公司章程》壽險(xiǎn)避稅個(gè)稅與企業(yè)稅”

案例：“皇族血統(tǒng)財(cái)富保全大傳承，年金壽險(xiǎn)組合理財(cái)撬動(dòng)大杠桿”

（以上案例均為顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)為家族服務(wù)成交過(guò)的高端客戶，不得轉(zhuǎn)發(fā)保護(hù)隱私）

會(huì)前邀約邏輯（簽約后詳見(jiàn)《運(yùn)勢(shì)管理操作手冊(cè)》）

會(huì)中促成邏輯（簽約后詳見(jiàn)《運(yùn)勢(shì)管理操作手冊(cè)》）

會(huì)后追蹤邏輯（簽約后詳見(jiàn)《運(yùn)勢(shì)管理操作手冊(cè)》）

會(huì)務(wù)準(zhǔn)備培訓(xùn)（簽約后詳見(jiàn)《運(yùn)勢(shì)管理操作手冊(cè)》） （僅針對(duì)內(nèi)勤）