課程目標

本課程主要針對商業(yè)銀行的中高層管理人員（包括對公業(yè)務的客戶經(jīng)理）在投資銀行業(yè)務方面的培訓。通過培訓，學習者全面了解投資銀行業(yè)務與實務操作的基本知識，懂得如何跟潛在客戶進行適當?shù)臏贤ㄒ酝茝V本銀行相關的產(chǎn)品和服務。

課程大綱

一．投資銀行及其主要范圍

投資銀行與商業(yè)銀行的差別

混業(yè)經(jīng)營下投資銀行業(yè)務

資本市場與投資銀行業(yè)務

案例分析

二．投資銀行業(yè)務相關理論簡介

投資組合理論

投資收益與風險分析

資本結構及財務杠桿效應

MM定理

“啄食理論”與融資方式的選擇

案例分析

三．貨幣市場及主要工具

貨幣市場的特點

短期融資券

中期融資券

商業(yè)票據(jù)

貨幣市場工具的估值方法

四．債券市場

債券的特點

國內(nèi)關于公司債券的法規(guī)

公司債券的估值方法

利率的風險結構

利率的期限結構

利率的流動性結構

五．商業(yè)銀行如何服務上市公司

上市公司與融資條件

上市公司與企業(yè)擴張

上市公司與公司治理

上市公司與公司監(jiān)管

上市公司的主要金融服務需求

投資銀行業(yè)務的營銷技巧

案例分析

六．主板與創(chuàng)業(yè)板上市主要標準解讀

經(jīng)營記錄

資產(chǎn)規(guī)模

盈利記錄

管理層穩(wěn)定性

案例分析

七．企業(yè)重組的主要內(nèi)容

股權重組

資產(chǎn)重組

業(yè)務重組

得潤上市案例分析

八．買殼上市操作方法

買殼上市的戰(zhàn)略考慮因素

買殼上市的主要操作方法

買殼上市中的融資安排

案例分析

九．世界主要股票市場上市條件比較

上市條件與估值比較

國企股模式與紅籌股模式

海外上市操作的要點

無錫尚德上市案例分析

十.企業(yè)并購運作

收購對象選擇

收購對象估值與定價

資產(chǎn)質(zhì)量研究方法

收購風險控制

商業(yè)銀行安排并購“過橋貸款”

案例分析