課程收益

全面掌握3大并購方式

全面掌握8大交易結(jié)構(gòu)

全面掌握股權(quán)收購常見的法律關(guān)注點(diǎn)

全面掌握資產(chǎn)收購常見的法律關(guān)注點(diǎn)

全面掌握5大并購環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)管理

全面掌握海外并購風(fēng)險(xiǎn)管理的特殊性

運(yùn)用實(shí)操案例分析和討論來加深學(xué)員對課程的理解

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì)秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、公司其他管理人員；投行人員、會(huì)計(jì)師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)人員、資本愛好者等

課程特色：咨詢式培訓(xùn)，實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格、針對性強(qiáng)、追求“落地”文化

課程大綱

模塊一  并購方式

【案例導(dǎo)入】經(jīng)典案例

什么是并購

為什么要并購

并購的三種方式（股權(quán)收購、資產(chǎn)收購、合并）

【案例分析】

模塊二  并購交易結(jié)構(gòu)

購買企業(yè)與購買企業(yè)財(cái)產(chǎn)

購買老股與增發(fā)股份

購買部分股份 期權(quán)

購買含權(quán)債券

利潤分享結(jié)構(gòu)

資本性融資租賃結(jié)構(gòu)

承擔(dān)債務(wù)模式

債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)模式

交易結(jié)構(gòu)的選擇

【案例分析】

模塊三  股權(quán)收購常見的法律關(guān)注點(diǎn)

擬收購股權(quán)本身存在權(quán)利瑕疵

出讓方原始出資行為存在瑕疵

主體資格瑕疵

主要財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利風(fēng)險(xiǎn)

重大債權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

訴訟、仲裁或行政處罰風(fēng)險(xiǎn)

稅務(wù)、環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)等標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

勞動(dòng)用工風(fēng)險(xiǎn)

受讓方控制力風(fēng)險(xiǎn)

【案例分析】

模塊四  資產(chǎn)收購常見的法律關(guān)注點(diǎn)

資產(chǎn)的合法性

資產(chǎn)的完整性

資產(chǎn)是否存在他項(xiàng)權(quán)利

資產(chǎn)是否存在糾紛或潛在糾紛

資產(chǎn)取得程序的合法性

【案例分析】

模塊五  5大并購環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)管理

并購風(fēng)險(xiǎn)管理概述

交易計(jì)劃環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理

盡職調(diào)查環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理

交易合同環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理

交易過渡期環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理

整合環(huán)節(jié)

【案例分析】

模塊六  海外并購風(fēng)險(xiǎn)管理的特殊性

國家安全審查風(fēng)險(xiǎn)

境外政治法律制度風(fēng)險(xiǎn)

并購目標(biāo)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

并購合同及法律文件風(fēng)險(xiǎn)

并購團(tuán)隊(duì)選擇風(fēng)險(xiǎn)

【案例分析】