課程收益

全面掌握盡職調查的目的、方法、原則和內容

全面掌握公司基本情況盡職調查

全面掌握如何開展行業盡職調查工作

全面掌握如何開展業務盡職調查工作

全面掌握如何開展財務盡職調查工作

全面掌握企業估值的一般方法

全面掌握可比公司法下的幾種估值方法

全面掌握幾類典型項目的估值方法

全面掌握對賭協議、種類、對賭方法、對資本運作的影響及其風險

運用大量案例分析和討論來加深學員對課程的理解

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監、風控總監、財務總監、審計總監、投資經理、風控經理、財務經理、審計經理、證券事務代表/IRM人員、項目經理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產評估師；資產管理機構人員、政府從業人員、金融機構從業人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等

課程特色：咨詢式培訓，實戰派風格、針對性強、追求“落地”文化

課程大綱

模塊一  盡職調查概述

盡職調查的目的

盡職調查的方法

盡職調查應遵循的原則

盡職調查的特點、種類

盡職調查的主要內容

模塊二  基本情況調查

設立與發展歷程

組織結構、公司治理及內部控制

同業競爭與關聯交易

業務發展目標

高管人員調查

風險因素及其他重要事項

模塊三  行業盡職調查

行業類別

行業宏觀政策

行業概況及競爭

行業經營模式

行業產品鏈

模塊四  業務盡職調查

采購情況

生產情況

銷售情況

技術及研發情況

模塊五  財務盡職調查

財務報告及相關財務資料

會計政策與會計估計

財務比率分析

與損益有關的項目

與資產狀況有關的項目

現金流量

納稅情況

模塊六  企業估值一般方法

什么是企業估值

影響企業內在價值的主要因素

市場價值與內在價值的關系

四種基本估值方法

估值如何確定

天使輪、A輪、B輪、C輪、Pre-IPO如何估值

【案例分析】

模塊七  可比公司法的幾種常用方法

市盈率法（P/E）

市凈率法（P/B）

市銷率法（P/S）

市值和用戶流量之比(P/U)

企業價值法（EV/EBITDA）

【案例分析】

模塊八  幾類典型項目的估值方法

天使項目估值

非上市項目估值

上市項目估值

互聯網項目估值

【案例分析】

模塊九  對賭協議

對賭協議及其種類

對賭協議的主要內容

對賭協議的四大風險

簽訂對賭協議時應關注的細節

證監會/交易所對對賭協議的認定

【案例分析】