課程收益

2 全面了解主板、中小板、創業板企業上市的條件、上市流程

2 全面掌握科創板上市條件、注冊流程

2 全面了解證監會發審委的8大審核重點

2 全面掌握上市過程中常見的10大問題及解決之道

2 全面掌握科創板發行審核10大重點

2 全面掌握5大方面的上市規劃

2 全面掌握企業重組改制方法

2 全面掌握上市6大環節應特別注意的問題

2 課程運用大量案例來幫助學員理解重要知識點

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監、風控總監、財務總監、審計總監、投資經理、風控經理、財務經理、審計經理、證券事務代表/IRM人員、項目經理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產評估師；資產管理機構人員、政府從業人員、金融機構從業人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等

課程特色：咨詢式培訓、實戰派風格、針對性強、追求“落地”文化

課程大綱

模塊一  企業上市概述

n 什么是企業上市

n 中國多層次資本市場體系

n 上市方式

n 上市地點

n 企業上市利弊分析

n 上市中介機構職責

【案例分析】某上市公司IPO發行和并購重組

【案例分析】因監管引發的IPO造假案例

模塊二  上市條件和上市流程

n 主板/中小板上市條件

n 創業板上市條件

n 科創板上市條件

n 主板/中小板/創業板企業上市流程

n 科創板注冊流程

【案例分析】上市前因引進投資人導致大股東變更

【案例分析】某上市公司的上市過程

模塊三  證監會發行審核重點分析

n 各年IPO審核通過率分析

n 各年IPO被否原因分析

n IPO被否原因匯總分析

n 創業板被否原因匯總分析

n IPO被否原因簡析

【案例分析】盈利能力存疑被否

【學員討論】如何分析持續盈利能力？

模塊四  上市10大常見問題及解決之道

n 出資問題

n 同業競爭問題

n 關聯交易問題

n 資金占用問題

n 業務依賴問題

n “五險一金”問題

n 融資不規范問題

n 稅務處罰問題

n 環保處罰問題

n 違法違規問題

【案例分析】關聯交易被否案例

【案例分析】違法違規被否案例

模塊五  科創板發行審核10大重點

n 如何判斷是否符合科創板的定位

n 如何確定市值

n 如何判斷發行人的核心技術

n 如何認定發行人研發投入

n 如何理解董事高管及核心技術人員沒有發生重大不利變化應當

n 如何把握同業競爭

n 如何把握關聯交易

n 如何理解表決權差異安排

n 如何處理科研項目政府補助

n 發行人股票如何定價

模塊六  企業上市規劃

n 什么是上市規劃

n 上市規劃編制的準備工作

n 如何規劃業務范圍

n 如何規劃上市主體

n 如何規劃上市地點

n 如何規劃上市申報期

n 如何規劃申報期財務指標

【案例分析】某擬上市企業財務數據違背常理被否

【案例分析】某擬上市企業持續經營能力存疑被否

模塊七  企業重組改制

n 上市重組應解決的4個問題

n 上市重組的6種方式

n 企業改制應具備的6大基本條件

n 企業改制的6大工作

n 整體變更時存在累計未彌補虧損如何處理

n 整體改制應注意的問題

【案例分析】某擬上市企業的上市重組方案

【案例分析】某擬上市企業的改制方案

模塊八  上市6大環節應特別注意的問題

n 上市規劃環節應特別注意的問題

n 上市重組環節應特別注意的問題

n 企業改制環節應特別注意的問題

n 股權激勵環節應特別注意的問題

n 風投引進環節應特別注意的問題

n 募投項目設計環節應特別注意的問題

【案例分析】某集團企業上市重組的涉稅問題

【案例分析】某擬上市企業股權激勵對利潤的影響

【案例分析】某擬上市企業股權激勵方案調整

【案例分析】某擬上市企業股權融資對上市的影響

【案例分析】某擬上市企業因募投項目被否案例