理財經(jīng)理財富管理綜合能力提升

**部分    通往優(yōu)質(zhì)理財經(jīng)理的星光大道

1. 站上理財經(jīng)理的舞臺

1) 了解理財經(jīng)理在財富管理扮演的角色

2) 理財經(jīng)理必備專業(yè)能力        

2. 認(rèn)識客戶

1. 認(rèn)識客戶(KYC)的業(yè)務(wù)規(guī)范

2. 認(rèn)識客戶的探詢技巧

3. 我如何成為優(yōu)質(zhì)理財經(jīng)理

1. 阿信的黃豆(案例)

2. 不掉落葉的秋風(fēng)(案例)

3. 成為明日之星的必要條件

第二部分      我要成為明日之星

1. 學(xué)習(xí)專業(yè)投資技能

1) 總經(jīng)教學(xué)與實務(wù)應(yīng)用

2) 技術(shù)分析與實務(wù)應(yīng)用

3) 投資商品

4) 投資風(fēng)險管理之資產(chǎn)配置規(guī)劃

5) 保險 、信托及稅務(wù)規(guī)劃  

2. 客戶開發(fā)及客戶關(guān)系管理

1) 客戶開發(fā)觀念的建立

2) 客戶開發(fā)前的準(zhǔn)備工作

3) 客戶拜訪的步驟

4) 與客戶面談前的形象塑造、禮儀及溝通技巧

5) 處理客戶拒絕/反對意見的技巧

3. 信息搜集分析及應(yīng)用

1. 理財經(jīng)理所需之業(yè)務(wù)信息

2. 信息搜集與整合運用

第三部分    優(yōu)質(zhì)理財經(jīng)理的一天

1. 理財業(yè)務(wù)風(fēng)險管理

1) 認(rèn)識風(fēng)險及風(fēng)險管理

2) 理財業(yè)務(wù)服務(wù)流程應(yīng)注意的風(fēng)險            

2. 優(yōu)質(zhì)理財經(jīng)理的一天

1) 營業(yè)時間開始前

2) 營業(yè)時間工作流程

3) 營業(yè)時間結(jié)束后

4) 善用財富管理系統(tǒng) (CRM)

3. 做好售后服務(wù)

1) 售后服務(wù)不佳案例

2) 如何做好售后服務(wù)工作

3) 客訴危機處理