投資理財(cái)專業(yè)基礎(chǔ)

一、債券市場(chǎng)和債券投資

1. 債券的基本要素與債券市場(chǎng)

2. 債券定價(jià)與債券收益率

3. 利率的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)和債券評(píng)級(jí)

二、股票市場(chǎng)和股票投資

1. 股票與股票市場(chǎng)的基本特征

2. 股票定價(jià)

3. 股權(quán)投資實(shí)務(wù)

三、外匯業(yè)務(wù)

1. 匯率概念及影響匯率變化的主要因素

2. 匯率決定理論

3. 跨境金融及國(guó)際結(jié)算

4. 外匯市場(chǎng)的特點(diǎn)及外匯投資

四、基金原理與實(shí)務(wù)

1. 基金的分類、投資風(fēng)險(xiǎn)、交易規(guī)則

2. 申購(gòu)份額與贖回份額計(jì)算、費(fèi)用與稅收

3. 基金的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

五、保險(xiǎn)原理及實(shí)務(wù)

1. 保險(xiǎn)的概念、基本原則

2. 大數(shù)法則與精算應(yīng)用

3. 保險(xiǎn)合同、人壽保險(xiǎn)原理、條款及特點(diǎn)

4. 中國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)體系及養(yǎng)老金制度

5. 個(gè)人客戶金融資產(chǎn)配置

6. 國(guó)內(nèi)資管業(yè)務(wù)發(fā)展路徑分析

7. 個(gè)人投資組合及資產(chǎn)配置策略（美林時(shí)鐘）

8. 特定客戶群金融消費(fèi)特征分析