對象

理財(cái)經(jīng)理

目的

提升金融服務(wù)水準(zhǔn) 成交大額金融產(chǎn)品

內(nèi)容

（一）高凈值客戶財(cái)富管理的專屬定義與服務(wù)范圍

（二）高凈值客戶畫像與理財(cái)經(jīng)理市場定位

（三）高凈值客戶金融服務(wù)模式的變遷

（四）高凈值客戶的細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)與金礦深度

（五）高凈值客戶的商業(yè)化經(jīng)營與專業(yè)化服務(wù)

（六）高凈值客戶檔案整理與日志管理

（七）客戶關(guān)系路線圖與需求管理

（八）“按圖索驥”鎖定客戶

（九）高凈值客戶的“點(diǎn)” 帶動 高凈值客戶身后的“面”

（十）培訓(xùn)式高凈值客戶鎖定模式

（十一）目標(biāo)高凈值客戶的極致服務(wù)與體驗(yàn)

（十二）理財(cái)顧問個(gè)人及團(tuán)隊(duì)品牌建設(shè)：在客戶頭腦中刻字

（十三）讓客戶主動找你，“不銷而銷”才是真正高手 ------ 你是整合資源的大師

（十四）幾種提升客戶服務(wù)體驗(yàn)的方式