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劉一
  • 劉一金融講師
  • 擅長領域： 非財 理財規(guī)劃 投融資
  • 講師報價： 面議
  • 常駐城市：上海市
  • 學員評價： 暫無評價 發(fā)表評價
  • 助理電話： 17777822973 QQ：2595558725 微信掃碼加我好友
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大額保單實操

主講老師：劉一
發(fā)布時間：2021-07-14 15:18:20
課程詳情：

對象

理財經理  私人銀行  保險公司代理人

目的

提高財富管理質量  營銷大額保單

內容

（一）高凈值家庭的煩惱分析篇，即市場需求

（二）大額保單綜合概述篇；（安全性、保險法解析、保險原則等）

（三）大額保單與債務隔離篇

（四）大額保單與婚姻財富管理篇

（五）大額保單與家族財富傳承篇

（六）大額保單與稅收籌劃篇

（七）大額保單與健康風險管理篇

（八）大額保單與私人信托篇

（九）境外大額保單營銷篇（香港、美國）

（十）大額保單綜合案例分析篇


授課見證
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