一、擔保的商業模式與風險管理

1、擔保的商業模式：銀行、擔保公司、企業三方的博弈關系

2、擔保公司的風險管理關注點

（1）降杠桿背景下銀行的信貸政策

（2）擔保公司的風險管理架構

（3）企業的經營風險和道德風險

二、中小企業征信風險點分析

1、征信查詢與企業信用報告

（1）征信真偽

（3）企業信用報告分析

2、征信查詢關注的主要風險點

（1）高風險關聯企業

（2）信用記錄逾期較多

（3）近期大額貸款到期

（4）歷史貸款機構變遷

（5）貸款需求比較緊迫

（6）聯保貸款比例過高

（7）近三年貸款大幅變化

三、中小企業流水風險點分析

1、基本要素

2、企業流水分析內容

（1）流水真偽

（2）交易頻率

（3）交易金額

（4）交易對象

（5）總交易量

（6）日均余額

3、主要風險點

（1）隱性負債

（2）交易量與銷售額匹配度

（3）日均余額與月還款額匹配度

四、中小企業財務報表風險點分析

（一）收入及成本費用調查與估算

1、發票流、現金流和物流

2、三類客戶銷售額核實方法及途徑

（1）農業方面的種植、養殖業

（2）批發零售業

（3）餐飲服務業

3、費用及利潤調查

（二）貨幣資金情況調查分析

1、流量、存量和異常情況

2、應收賬款和預收賬款調查

3、應付賬款和預付賬款調查

（三）資產與負債情況調查

1、資產結構

2、負債結構

3、償債能力

五、中小企業經營管理風險點分

1、關注企業股權分布，防止因股權糾紛影響企業正常發展

2、關注企業擴張進程，防止因過快擴張導致企業管理混亂

3、關注多元化進程，防止因過度多元化引起資金斷裂

4、關注經營項目落地情況，防止因玩概念出現經營有形無實

5、關注負債結構，防止負債結構不合理導致經營波動

6、關注企業合規經營，防止因違規行為而引起企業巨變

7、關注宏觀調控政策，防止因宏觀調控導致斷崖式失控

8、關注財務管理能力，防止因財務失控而引起的經營悲劇

9、基于行業風險，高屋而建瓴