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銀行營銷技能提升和客群開發(fā)專家

美國LIMRA協(xié)會AMTC授權(quán)講師

CICE認證中國壽險管理師

10余年銀行、保險公司實戰(zhàn)與營銷管理一線從業(yè)經(jīng)驗

現(xiàn)任：某國有銀行省行保險大理財資深講師

曾任：中國平安人壽講師，幸福人壽支公司經(jīng)理

擅長領(lǐng)域

銀行客戶信息收集與需求挖掘分析、銀行客群分類及分客群開發(fā)，個人客戶經(jīng)理營銷技能提升，個人客戶按需資產(chǎn)配置技能提升等。

從業(yè)經(jīng)歷

錢老師具有銀行、保險從業(yè)資格認證，是壽險管理師、理財規(guī)劃師、TTT國際認證培訓(xùn)師，10年銀行、保險營銷與管理實戰(zhàn)工作經(jīng)驗，歷經(jīng)保險業(yè)一線營銷崗、一線營銷推動崗、一線營銷管理崗，國有銀行省級分行資深培訓(xùn)講師等，從營銷一線到中后臺管理，熟悉銀行、保險、證券金融各個板塊，善于從管理中萃取經(jīng)驗，在營銷策劃中挖掘方法直擊要點，曾為近1500位行長/主管副行長、理財經(jīng)理等進行培訓(xùn)，調(diào)研網(wǎng)點超過400個。

主講課程：

《銀行理財經(jīng)理客戶經(jīng)營價值深挖與資產(chǎn)配置》
《客戶分層維護與異業(yè)聯(lián)盟協(xié)同營銷》
《新形勢下高凈值人群家庭財富規(guī)劃》

實戰(zhàn)經(jīng)驗

國有銀行省行網(wǎng)點期交轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)項目實戰(zhàn)經(jīng)驗

在擔(dān)任中國郵政儲蓄銀行期交轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)項目負責(zé)人期間，負責(zé)全省85個轉(zhuǎn)型網(wǎng)點（41個城市示范網(wǎng)點、44個期交弱體網(wǎng)點）的轉(zhuǎn)型工作。在期交轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)項目期間，項目組對85個網(wǎng)點進行了集中暗訪，調(diào)研后期與網(wǎng)點人員進行了座談。根據(jù)調(diào)研狀況，結(jié)合網(wǎng)點客群狀況，匹配《資產(chǎn)配置》、《客群分類指導(dǎo)》等課程，結(jié)合全天網(wǎng)點蹲點現(xiàn)場輔導(dǎo)，兩周回訪總結(jié)推動網(wǎng)點人員技能提升和網(wǎng)點業(yè)務(wù)增長。單獨負責(zé)德清（3個弱體網(wǎng)點）、建德（2個弱體、2個城市網(wǎng)點）的輔導(dǎo)，全省當(dāng)年度44個弱體網(wǎng)點42個達標(biāo)，并達成全年期交計劃。

大型壽險公司2次機構(gòu)弱體改造和轉(zhuǎn)型成功經(jīng)歷

例如，在擔(dān)任幸福人壽保險公司杭州業(yè)務(wù)營銷部門負責(zé)人期間，能夠有效帶領(lǐng)團隊成員，在接手營銷渠道后短短的7個月時間內(nèi)， 業(yè)務(wù)增長超過300%，當(dāng)年度全國系統(tǒng)內(nèi)316家機構(gòu)中排名由上一年度的276名上升至27名。在業(yè)務(wù)推動中，客群分類維護和開發(fā)、顧問式營銷兩大模式在業(yè)務(wù)推動中取得了良好的效果。

服務(wù)企業(yè)：

銀行： 中國郵政浙江省公司、郵儲銀行浙江省分行、中國建設(shè)銀行杭州分行、南洋商業(yè)銀行杭州分行、招商銀行杭州分行、交通銀行杭州分行、平安銀行杭州分行、平安銀行湖州分行。
保險公司：平安保險、德國安聯(lián)保險、幸福人壽、信達財險、陽光財險
其他：信達證券、信達期貨、泰杭律師事務(wù)所、浙江農(nóng)林大學(xué)