對象

金融從業(yè)人員

目的

運(yùn)用理財技巧，實現(xiàn)保險保障全覆蓋

內(nèi)容

《保險重回保障 理財助推轉(zhuǎn)型》

課程形式：課堂講授 現(xiàn)場互動 案例分享

授課課時：0.5-1天（3-6小時）

課程內(nèi)容：

一、保險重回保障時點的選擇

1、李克強(qiáng)開啟“無水分”增長時代

2、經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)調(diào)整，（保險）服務(wù)業(yè)將迎大發(fā)展機(jī)遇

3、60年代嬰兒潮正步入花甲之年

4、國家政策引導(dǎo)—質(zhì)量勝于速度，保障優(yōu)于收益

二、互聯(lián)網(wǎng)開啟全民理財新時代

1、互聯(lián)網(wǎng)金融事件脈絡(luò)回顧

2、互聯(lián)網(wǎng)引爆全民理財熱情

3、理財服務(wù)成金融行業(yè)增長突破口

三、保險理財服務(wù)的“天龍八部”

1、第一部：購買意外險之后，我們該提醒客戶做什么？

2、第二部：房地產(chǎn)“去泡沫”時代來臨，保險優(yōu)勢何在？

3、第三部：“單獨(dú)兩孩”政策啟動，養(yǎng)育費(fèi)用高成首要難題

4、第四部： 延遲退休年齡即將落地，年金保險如何發(fā)揮作用？

5、第五部：利率市場化改革促利率曲線回歸正常，保險收益凸顯

6、第六部：意外、疾病風(fēng)險概率增加，如何讓客戶感受到風(fēng)險的存在？

7、第七部：優(yōu)惠政策將出，商業(yè)保險成稅收籌劃有利工具

8、第八部：高凈值人群即將退休，財產(chǎn)傳承將取代財產(chǎn)分配成首要問題

四、理財助推保險業(yè)轉(zhuǎn)型

1、保險保障貫穿理財生命始末

2、理財六大策略環(huán)環(huán)緊扣保障

3、理財服務(wù)決定保險轉(zhuǎn)型成敗關(guān)鍵

4、保險業(yè)“新國十條”出臺、靜待各項政策落地