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王維仁
  • 王維仁銀行財富管理講師,宜信財富集團涉外新聞發言人
  • 擅長領域: 財富理財 銷售技巧
  • 講師報價: 面議
  • 常駐城市:上海市
  • 學員評價: 暫無評價 發表評價
  • 助理電話: 13370590290 QQ:863028124 微信掃碼加我好友
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私人銀行客戶拓展與管理

主講老師:王維仁
發布時間:2023-08-10 10:33:50
課程詳情:

課程目標:

通過本課程的學習使學員能夠:

1.了解到真正意義上的私人銀行私人銀行

2.對于私人銀行的主要業務及內涵有整體化的概念

3.實際接觸并明白區分境外私人銀行與境內私人銀行的積極做法,并進行實際操作

課程對象:

私人銀行,零售銀行,證券公司,保險公司,家族辦公室及所有針對高凈值資產客戶進行管理的公司對外客戶經理,管理人員,產品經理,高階管理者及高凈值資產客戶本身。

課程時間:6課時

課程大綱:

境外私人銀行的定義

私人銀行的主要目的及服務內容

如何從眾多客戶中區分客戶屬性及服務差異化

銀行在服務高凈值客戶的基本理論及專業基礎

高凈值客戶的定義

高凈值客戶的畫像及需求

私人銀行的核心競爭力

美元微笑曲線

給你一個億,你會怎么做

境內境外六個賬戶

高凈值客戶應該知道的五個問題

賦能私人銀行客戶經理

富一代想些什么

跨國境居民的準備

家族資產國際化管理與配置

如何培養富二代國際視野

跨境資產管理能力

境外公司,家族信托的資產管里的工具及應用

私人銀行kyc流程

實際客戶資產kyc解析

實際操作解析

銀行產品操作建議

保障型產品操作建議

保障型產實際案例

未來管理規劃

私人銀行客戶經理的核心

其他課程

財富業務過程管理體系及工作方法
流程管理
課程時間:6課時課程大綱:一、財富管理對于零售業務轉型的重要性1.基礎零售銀行的運行概念2.零售銀行的利潤3.2021年全國營業網點消失3000個網點,為什么?4.什么是財富管理?5.財富管理的市場有多大?機會在哪兒?6.財富管理的運作架構及經營型態的演進二、財富管理在支行網點的重要性1.只是個附加業務?或是主要業務?2.為何財富管理一定要在支行存在并大力發展?3.四大優質(vip)客戶經營策略4
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高凈值人士客情深耕與MGM
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課程目標:基于銀行立場,在與客戶的互動過程當中,從詳盡的kyc過程當中,了解客戶的想法、需求和目標,建立長久的客戶關系專業化理財經理的職能,在經營維護客戶的過程中,不斷地將管理資產放大并且能夠將自身經驗向下傳承掌握人性的重點增進與客戶之間的互動,做好客情的深耕與mgm理財經理在經過管理并經營客戶的過程當中,了解到自己在金融行業的發展前景,降低金融機構人才流失率課程對象:私行理財經理、投顧、資深理財
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