國(guó)際金融理財(cái)師
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(ChFP高級(jí))
吳迪先后在保險(xiǎn)以及銀行工作,擁有真實(shí)豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),在業(yè)務(wù)拓展團(tuán)隊(duì)中積累了大量一線(xiàn)銷(xiāo)售、財(cái)富理財(cái)、客戶(hù)服務(wù)以及團(tuán)隊(duì)建設(shè)、管理、激勵(lì)與規(guī)劃等方面的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。曾擔(dān)任團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、銷(xiāo)售管理崗以及銷(xiāo)售培訓(xùn)崗位,在工作中不斷與客戶(hù)接觸,不斷自我提升,不斷學(xué)習(xí),擁有國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(ChFP高級(jí)),國(guó)際金融理財(cái)師(CFP)等專(zhuān)業(yè)資格證書(shū),先后為上百名客戶(hù)做過(guò)全方位的理財(cái)規(guī)劃方案,為不計(jì)其數(shù)客戶(hù)做過(guò)單項(xiàng)規(guī)劃咨詢(xún)。
吳迪留學(xué)回國(guó)之后一直從事金融理財(cái)和理財(cái)教育工作。期間,受邀參與財(cái)經(jīng)電視節(jié)目錄制,并為多家媒體撰寫(xiě)理財(cái)稿件,為百余名投資者提供專(zhuān)業(yè)全案理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。
現(xiàn)擔(dān)任國(guó)內(nèi)某股份制銀行社區(qū)銀行負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)社區(qū)銀行方向的培訓(xùn)、社區(qū)活動(dòng)推廣工作;社區(qū)銀行團(tuán)隊(duì)人員管理與培訓(xùn)、社區(qū)客戶(hù)開(kāi)發(fā),營(yíng)銷(xiāo)與客戶(hù)關(guān)系管理。
吳迪老師從07年至今,舉辦各種講座、培訓(xùn)百場(chǎng),為超過(guò)萬(wàn)名金融從業(yè)人員進(jìn)行理財(cái)及營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)培訓(xùn)。對(duì)個(gè)人理財(cái),兒童財(cái)商教育有獨(dú)到的見(jiàn)解和深刻的理解。
吳迪老師培訓(xùn)課程實(shí)操性極強(qiáng),在培訓(xùn)中善于把理論與學(xué)員工作實(shí)際結(jié)合起來(lái),大量運(yùn)用案例,能夠充分滿(mǎn)足和針對(duì)學(xué)員的培訓(xùn)需求;善于引發(fā)學(xué)員思考問(wèn)題,引導(dǎo)學(xué)員在課程中發(fā)現(xiàn)自己工作中的問(wèn)題,并讓學(xué)員自己首先提出解決問(wèn)題的方案,進(jìn)而對(duì)解決方案進(jìn)行講解。
家庭理財(cái)與資產(chǎn)配置
招商銀行,中國(guó)銀行,工商銀行,建設(shè)銀行,交通銀行,光大銀行,中信銀行,東莞農(nóng)商行,農(nóng)業(yè)銀行,郵政儲(chǔ)蓄銀行,平安銀行,中國(guó)人壽,平安保險(xiǎn),太平洋保險(xiǎn),友邦保險(xiǎn),太平人壽,新華保險(xiǎn),中意人壽,泰康保險(xiǎn),中宏人壽,中德安聯(lián)保險(xiǎn),紐約人壽,聯(lián)訊證券,光大證券,德銀投顧,中安信貸,北京大學(xué),深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院,深圳移動(dòng),深圳商報(bào),榮和實(shí)業(yè),聯(lián)大教育,實(shí)踐教育,春曉俱樂(lè)部,惠賢精英俱樂(lè)部,東方社區(qū),松崗街道,沙浦社區(qū)、燕川社區(qū)、羅田社區(qū)。

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