2018年宏觀經濟形勢分析及監管新政解讀與合規經營思路轉變

主講老師：熊華強

課程詳情：

2018年注定是一個不平常的一年。2018年3月黨的**已經勝利閉幕。中美貿易戰已經拉開序幕，黑天鵝是否正在來臨，我們正在拭目以待并積極應對。中國金融監管正處于大變革時代。隨著銀監保監合并，監管理念從行業監管轉向功能監管，借鑒英國“雙峰”和美國監管模式，形成“一委一行兩會”新監管體系，“超級央行”呼之欲出。監管理念更加現代化，未來將重點加強宏觀審慎和監管協調。在**報告中指出，要進一步深化金融體制改革，增強金融服務實體經濟的能力。2018年是監管年，為金融定調，一委一行兩會監管趨嚴，各大商業銀行如何加強內部控制，合規風險的監管作為商業銀行經營管理的關鍵環節，對商業銀行的生存及發展壯大具有極其重要的作用。從現實商業銀行風險案例看，建立健全商業銀行監管風險內控體系，提升商業銀行綜合管理水平，是當前商業銀行的當務之急。銀保監會首任領導班子誕生，原銀監會主席郭樹清擔任銀保監會首任主席，原銀監會4位副主席和原保監會3位副主席均擔任銀保監會副主席，原銀監會紀檢組組長李欣然擔任銀保監會首任紀檢組組長。

2018年1月13日，銀監會官網發布《關于進一步深化整治銀行業市場亂象的通知》（銀監發〔2018〕4號），在去年“三三四十”專項治理行動基礎上，銀監會將在全國范圍內進一步推進整治銀行業市場亂象工作，文件對后期整治亂象工作的具體工作安排和要求、整治亂象的相關工作意見、整治亂象的工作要點進行了說明。

課程收益：

新形勢下各種金融風險層出不窮，商業銀行高管對新業務、新知識掌握有限，結合**新的各種金融違規案例，講授風險與合規意識及防范要點，推進商業銀行一線合規文化建設，

****新商業銀行合規監管政策要義介紹，針對典型案例的評析，對《加強內部控制，推進合規建設》詳細解讀，深入了解商業銀行業務合規風險的特點，掌握商業銀行業務常見合規風險的識別方法及管理技術。了解商業銀行業務合規風險管理體制建設的基本思路，提高營業經理風險控制和監督的技術和能力，營造全員風險管理文化為核心的氛圍，提升銀行高管合規風險的防控水平，正確定位銀行主管層在風險內控和風險管理中的角色，按照銀監會的文件規定，建立健全商業銀行各項管理制度，汲取國際先進風險管理理念和經驗，把商業銀行的風險控制在容忍度范圍內，實現商業銀行目標的**大化，不發生系統性金融風險，有助于未來股份制商業銀行的發展。

培訓對象：商業銀行的高管人員和相關業務人員

教學方法：講授、討論、多媒體、互動等

培訓時間：1-2天

培訓大綱：

**部分 2018年全國宏觀經濟形勢分析及

商業銀行監管合規概況

為金融定調：金融活經濟活，金融穩經濟穩！

六項任務：

v 1.是深化金融改革，

v 2.是加強金融監管，

v 3.是采取措施處置風險點，

v 4.是為實體經濟發展創造良好金融環境，

v 5.是提高領導干部金融工作能力，

v 6.是加強黨對金融工作的領導。

v過去的2017年一整年，銀監會以整治銀行業市場亂象為主要抓手，組織各銀行業金融機構和各級監管機構以問題導向加大治理力度，開展了“三三四十”專項治理行動，下大力氣整治銀行業市場亂象，取得了階段性成效。?

（一）“**”后宏觀經濟政策導向及形勢研判

（二）中央經濟工作會議金融領域熱點追蹤

（三）2018年商業銀行經營面臨的困局

（四）當前經濟發展特征和客戶結構特點

（五）銀行同業信貸經營主要風險特征

第二部分 **新商業銀行合規監管政策要義：

一、銀行業亂象治理取得階段性成果

1、銀監4號文《治理金融亂象》

2、《商業銀行大額風險暴露管理辦法（征求意見稿）》

3、《商業銀行股權管理暫行辦法》

4、《商業銀行委托貸款管理辦法》

5、《關于規范銀信類業務的通知》

6、《股票質押新規》

7、3月21日銀監會發布了正式版的《銀行業金融機構從業人員行為管理指引》

監管處罰典型案例分析：

2018年3月17日中國人民銀行官方網站公布信息顯示，整肅支付清算市場秩序，防范支付風險，中國人民銀行于2017年7月至9月，先后對中國民生銀行廈門分行（新興支付清算中心）、平安銀行開展了支付清算業務執法檢查對針對違規情況進行處罰，重罰民生廈門分行，平安銀行共被罰1.7億多元。

2018年3月15日證監會召開了稽查執法發布會，通報了三起近期查處的資本市場違法違規案件，包括一起信息披露違法違規案，兩起操縱市場案。其中**引人注目的，就是廈門北八道集團，涉嫌多賬戶、運用杠桿資金巨額操縱多只次新股，證監會**調查審理和行政處罰事先告知程序，對這個集團作出沒一罰五的頂格處罰，開出史上**大罰單——55億！

2018年1月19日銀監會依法對浦發銀行成都分行罰款4.62億元；浦發銀行成都分行存在諸多問題：一是內控嚴重失效。二是片面追求業務規模的超高速發展。該分行采取弄虛作假、炮制業績的不當手段，粉飾報表、虛增利潤，過度追求分行業績考核在總行的排名。三是合規意識淡薄。

2017年12月29日，銀監會公告，繼公開案發機構和通道機構的查處情況后，銀監會又依法對涉及該案的13家出資機構作出了行政處罰。包括中國郵政儲蓄銀行、恒豐銀行、興業銀行鄭州分行、興業銀行青島分行、天津濱海農商銀行、中鐵信托有限責任公司、河北省金融租賃有限公司、吉林環城農村商業銀行、吉林舒蘭農村商業銀行、吉林永吉農村商業銀行、吉林蛟河農村商業銀行、吉林公主嶺農村商業銀行、吉林乾安縣農村信用合作聯社等，罰沒金額合計13.41億元。加上此前對廣發銀行7.22億元天價罰單，總計20.63億元處罰細節曝光。

2017年4月份民生銀行北京航天橋支行30億假理財產品案，天津銀行票據買入返售業務發生一起風險事件，涉及風險金額為7.86億元人民幣。農行爆出過39億票據案，**令人震驚的是一票據包內出現部分票據被報紙替代的怪事。中信蘭州分行也被爆出10億票據案件。

二、整治銀行業市場亂象需要打一場攻堅戰

銀行業市場亂象絕非一天形成，治理也并非一朝一夕就可完成，因此，4號文在政策設計安排和文件起草制定上，注重處理好以下4個方面關系：

1.是“穩”和“進”的關系。

2.是短期化和常態化的關系。

3.是合規發展和金融創新的關系。

4.是防范金融風險和服務實體經濟的關系。

三、亂象整治工作要點是“三三四十”精華提煉

1.整治“侵害金融消費者權益”的工作要點

2.整治“利益輸送”的工作要點

3.整治“違法違規展業”的工作要點

4.整治“案件與操作風險”的工作要點

5.整治“行業廉潔風險”的工作要點

6.針對監管自身要求

第三部分商業銀行未來合規穩健發展的方向：

新老劃斷，整改立即開始

案例：銀行票據業務

1.傳統票據業務案例

2.票據業務創新案例

3.以票據業務虛增規模案例

4.以票據業務隱藏規模案例

如果說2017年“三三四十”只是摸底，只是詢問了解實際情況，即便銀行存在專項治理中存在的問題，只要不違背當前的法律法規，監管并不會實施相應行政處罰。但隨后，各項監管短板政策在陸續補齊，如果銀行還抱有僥幸心理，在2018年仍然頂風違法，那么本輪治理難度將加大，被實施行政處罰或采取監管措施的可能性加大。

4號文正文布置了2018年治亂象相關任務。

一是要求機構結合17年治理工作結果、對照18年工作要點進行問題和風險的梳理，銀行業金融機構和監管部門就問題和整改情況進行評估，形成“整改-評估-整改”的工作機制。

二是要求銀行業金融機構統籌推進各項工作，即查即改、各級監管機構開展現場檢查、銀監會各機構監管部和各銀監局加強督導指導。

三是切實規范各類報告，明確評估報告和整改工作報告的提交時間和報告內容。

四是依法嚴肅處理問責。機構建立問題臺賬，內部問責到人；監管嚴肅各項紀律，自覺遵守制度規定，廉潔開展工作，防范道德風險。

（一）評級指標要素：

（二）評級結果：

（三）結果運用：

（四）保密原則：

監管部門會堅持本源和問題導向，適時出臺相關政策法規。金融發展充分印證了商業銀行在優化金融資源配置、提升金融服務水平中的功能和作用。下一步，銀監會將繼續按照**中央的部署，以新發展理念為指導，立足發展普惠金融和服務實體經濟，堅持本源和問題導向，著力完善商業銀行監管政策，在風險可控和商業可持續的前提下，創新商業銀行培育發展模式，不斷提升金融服務能力和水平。

從九個方面對加強內部控制，推進合規建設進行詳細闡述，綜合案例銀行各環節的風險點分析。

（一）．充分認識加強內部控制在商業經營中的重要性和必要性

（二）商業銀行內部控制的定義、目標、原則和要素

（三）內部控制的基本方式

（四）合規管理的基本內容

（五）商業銀行操作風險的主要表現形式和防范手段

（六）內部控制（合規管理）檢查的基本內容

（七）內部控制（合規管理）

（八）加強內部控制（合規管理）必須樹立的幾個觀點

（九）加強內部控制（合規管理）、防范經營風險的措施

應對措施——3個主動

根據以上總結，現階段從業務層面，認為可以做到“三個主動”來應對監管，并合規發展業務。