第一階段：
· 案例1：擁有老洋房的年輕人的理財困惑——由學員做簡短的思考和討論后給出簡單的理財建議。老師分析點評學員的理財建議，指出學員理財思路的方面的問題，引出理財的思維方式并了解學員真實的理財水平。
· 案例2：海外移民的臺灣人的養老投資組合案例。
· 案例3：創業的新上海人的理財案例——通過老師完整全面講解上面兩個經典的案例，讓學員感受理財的思路、方法、規則、結構、內容、流程以及理財基礎理論知識的靈活運用。
· 案例4：家庭成長期的城市白領的理財問題——由學員分組討論并形成理財方案，在班上分享并接受全體學員的討論和老師的點評。
· 案例5：成功理財案例——上海的富爸爸。學員討論其成功之處，老師點評講解。學習理財思想和理財方法。
· 案例6：失敗理財案例——上海的窮媽媽。學員討論其失敗之處，老師點評講解。學習理財思想和理財方法。
· 案例7：城市金領__千萬富翁的理財方案——由學員分組討論并形成理財方案，在班上分享并接受全體學員的討論和老師的點評。
· 案例8：紅樓人物理財故事分析點評。
· 案例9-14學員扮演工作中遇到的不同客戶，各組分析其特征，對其分類定義，給出理財服務建議。同學討論，老師分析、點評、建議。
· 案例15-16：現代名人——奧運冠軍和著名主持人的理財案例討論和點評
· 案例17：40歲網球教練的理財案例——由學員分組討論并形成理財方案，在班上分享并接受全體學員的討論和老師的點評并由老師給出老師的方案共學員討論。
· 案例18：老師講解一個標準模板的完整的綜合理財規劃方案。
第二階段：
· 案例1-6：分別討論解答六個組提交的理財實踐中的理財疑難。
· 案例7：歷史人物——范蠡和和珅的理財故事分析點評
· 案例8-13：學員交流第一階段后布置的學員做的完整的理財方案。老師做完整全面講解、分析、訂正和點評。
· 案例14：浙江中小企業主家族的理財案例——更復雜的案例由學員分組討論并形成理財方案，在班上分享并接受全體學員的討論和老師的點評并由老師給出老師的方案共學員討論。
· 案例15-20：學員扮演理財師給特定客戶做理財服務的情景劇。學員討論，老師點評。
· 案例21：成功理財案例——上海“隱富”人士和“玩客”的理財故事。學員討論其成功之處，老師點評講解。學習理財思想和理財方法。
· 案例22：失敗理財案例——海歸人士的理財困局和負資產的銀行家的理財問題。學員討論其失敗之處，老師點評講解。學習理財思想和理財方法。
· 案例23-24：現代名人理財案例——超級女生、比爾蓋茨理財方法討論和點評
· 案例25：老師講解另一個標準模板的完整的綜合理財規劃方案。
