研發項目管理工具與模板

主講老師：徐正

課程詳情：

課程背景：
面對當前激烈的市場競爭環境，如何快速的推出新產品并減少研發的浪費是眾多企業家和研發總經理們非常關注的問題，在研發一個新產品的項目過程中，企業經常面臨如下問題：
●如何制定合理的項目任務書和項目章程，保持與項目投資人的良好溝通；
●如何構建一個對整個項目負責的團隊，如何明確定義團隊成員的角色和職責；
●如何平衡研發項目的需求、進度、質量和成本之間的關系；
●研發項目經理如何平衡項目管理和技術開發工作之間的關系；
●如何保證項目計劃制定的合理性，在保證領導要求的進度的同時又不犧牲質量；
●如何控制好項目的范圍，減少變更給項目造成的影響；
●如何識別項目的風險，制定風險管理計劃有效的控制風險；
●在項目執行的過程中如何進行項目的控制，確保項目進度；
●如何評估項目團隊成員的績效，激活整個團隊，保證團隊的戰斗力；
●保證研發項目成功的關鍵因素有哪些？如何構建這些關鍵因素？……
我們的講師團隊在過去的6年中曾經為數百家企業提供了研發項目管理的內訓，在總結大量企業實踐的基礎上，我們認為研發項目管理工作不僅僅是技術開發工作，而是技術與管理相結合的工作，有時甚至完全是管理工作，管理是一門藝術，當經理更是一種責任，研發項目經理的任務將不再是個人英雄般地拼命完成你的個體任務就行了，而應該是率領你的團隊完成團隊目標。
在大量案例的基礎上，在2015年對該課程又進行了大幅度的優化，形成了一套可以和廣大企業分享的工具和模板，學習后企業就可以根據這些業界最佳實踐的經驗來優化和固化本公司的研發項目管理體系。

課程目標：
●了解業界研發項目管理的最佳模式與實踐，并分享相關的技能和技巧
●掌握業界研發項目的組織結構和團隊角色
●掌握研發項目計劃的制定、執行和監控
●掌握如何將質量管理、風險管理等融會貫通于整個研發項目計劃中
●掌握研發項目團隊的績效管理
●分享業界研發項目成功的關鍵經驗
●分享講師多年研發咨詢總結出的一套研發項目管理的工具與模板，并結合企業的實踐制定行動計劃，確保在自己的公司能夠落地實施

課程特色：
●以解決問題為框架，根據快速學習法的要求和成人學習的特點，在講師教授的基礎上；設計了針對性的訓練，讓學員可以復制我們的能力；
●集成項目的過程與工具。除了說明工具的過程運用，還說明各種工具如何組合在一起成為一個整體。
●案例比較接近現實并且具有時效性。
●氣氛活躍互動，內容啟發頓悟，方法實用可操，設自由問答時間解決實際困惑；
●效果：簡單的輕松的互動的；

課程對象：項目經理、項目管理團隊、項目職能經理、骨干員工等
課程時間：2到3天（6小時/天），可根據企業具體情況和時間要求調整課程大綱內容。
課程方式：本引入“全程體驗培訓模式”。課堂講述、案例分析、游戲體驗、互動練習、教練演示、現場模擬、頭腦風暴、視頻演示、情景訓練、現場問答等。

課程大綱
導入案例分析
1. 研發項目團隊溝通的游戲
2. 從進度、質量和成本（風險）的三重約束來看分析研發項目管理的重點
3. 總結項目團隊角色成員在項目中的職責
4. 思考：類似的問題在公司有沒有經常發生？

第一講：研發項目管理概述
一、項目與項目管理
1. 什么是項目、項目的特征
2. 產品、規劃、項目的關聯
3. 什么是項目管理
4. 項目管理的九大知識領域和五個過程組(PMI)
二、研發項目管理
1. 研發項目管理的特征
2. 研發項目管理面臨的重大挑戰
3. 研發項目成功和失敗的主要因素
三、研發項目類型（V、R、M的劃分）
1. 全新類項目開發
2. 增強類項目開發
3. 維護類項目開發
四、業界研發項目管理過程
1. 項目啟動à計劃制定à項目執行à過程監控à項目收尾
2. 項目管理過程的核心工作定義
五、演練與問題討論
六、課后學習與參考資料：
1. 《項目管理手冊》模板――如何設計并編寫公司的項目管理手冊
2. 《項目管理手冊》實例

第二講：研發項目團隊的組建
一、研發項目團隊的組織形式
1. 職能型組織
2. 項目型組織
3. 矩陣式組織
二、業界最佳的產品開發團隊的構成
1. 研發項目經理的角色和職責
2. 研發項目核心組成員的角色和職責
3. 研發項目擴展組成員的角色和職責
4. 職能部門經理在產品開發中的角色和職責
三、研發項目經理應具備的技能
1. 研發項目經理的素質特征和性格特征
2. 如何培養合格的研發項目經理
四、演練與問題討論
五、課后學習與參考資料：
1. 《跨部門的產品開發項目團隊角色職責》說明書模板與實例
2. 《跨部門的產品開發項目團隊任命》模板
3. 《項目開工會議程》模板
4. 《研發項目經理的素質模型和任職資格標準》模板與實例
5. 《研發項目經理培養方案》實例

第三講：研發項目計劃制定
一、結構化的產品開發過程和項目運作過程
1. 業界產品開發流程的分層模式
2. 樣例介紹：產品開發和項目運作概覽圖
3. 樣例介紹：產品開發和項目運作階段流程圖
二、產品開發過程IT化思路
1. 產品開發流程與項目管理的關聯
2. 產品開發3級計劃體系
1）研發項目計劃的分級分層管理體系
2）里程碑計劃
3）產品級計劃
4）各個職能領域級計劃
討論：不同類型組織適合的計劃模式
3. 流程?à計劃?à項目團隊的對應關系
4. 研發領導需要關注的計劃范圍
5. 研發職能經理需要關注的計劃范圍
三、里程碑計劃制定的原則和方法
1. 研發能力數據支持里程碑計劃
2. 基于市場壓力和研發能力綜合定義里程碑計劃
3. 里程碑計劃的責任主體
四、項目操作級計劃制定的原則和方法
1. 計劃層次化需要考慮的內容？
2. 期望計劃非常準確，然后照搬執行的夢想破滅
3. 當今研發時代的計劃管理重點
1）研發團隊致勝策略：人
2）世界上不變的道理是變，如何在研發計劃上運用？
3）快速制定計劃、及時跟蹤與反饋、快速分析與調整
五、研發項目計劃的制定的五個步驟
1. WBS介紹（作用、示例）
2. WBS分解的衡量標準
3. PBS、WBS、OBS、CBS之間的對應關系
4. 五種常見的估計方法
5. 規模、工作量、工期估計
1）類比法，案例介紹標準工時庫
2）專家法，詳細介紹專家估計模板
3）間接估計法和直接估計法的對比
6. 如何加快項目開發進度
1）關鍵路徑法
2）快速跟蹤法
六、情景化知識管理在研發項目管理中的應用
1. 如何實現產品開發流程的落地
2. 如何實現研發知識的持續完善
七、業界研發資源緊張問題解決的十四種方法
1. 平臺化與項目化
2. 管道管理與優先級排序
3. 產品功能與產品定位相匹配
4. 等等
八、課后學習與參考資料
1. 《研發項目估計操作指導書》模板
2. 《規模估計》模板
3. 《工作量、工期估算》模板
4. 項目計劃的量化管理：《PCB（過程能力基線）統計》模板
5. 《任務歷史工作量經驗庫模板》
九、演練與問題討論

第四講：研發項目質量管理
一、研發質量管理概述
1. 過程質量與交付質量
2. 研發質量管理中常見的誤區
3. 如何在設計中構建質量
1）系統工程
2）標準化
3）模塊化
二、研發質量控制手段之一：度量
1. 度量是研發質量改進的基礎（沒有度量就沒有改進，也無法考核）
2. 公司級度量
3. 產品級度量
4. 模塊級度量
5. 過程度量
6. 交付件度量
7. 過程能力基線(PCB)（美國某公司能力基線示例）
三、研發質量控制手段之二：測試
1. 缺陷引入階段分析
2. 為什么盡早測試？
3. 客戶化測試思維
4. 測試責任主體定義
5. 項目的漸增測試模型
6. 如何對測試量化評價
1）缺陷嚴重性度量
2）缺陷趨勢度量
3）缺陷修復及時性度量
4）等等
四、研發質量控制手段之三：評審
1. 評審方法
1）技術評審
2）管理評審
3）內部審計
2. 評審流程及涉及的角色與職責
3. 評審常見問題和解決的辦法
4. 如何量化評價評審
1）評審度量的內容
2）評審要素的提煉與總結
5. 演練與問題討論
五、研發質量保證
1. QA的主要工作
2. QA的獨立性
3. QA的匯報關系
討論：什么樣的人適合做QA？
六、課后學習與參考資料
1.《研發項目質量計劃》模板
2.《技術評審操作指導書》
3.《技術評審報告》模板
4.《技術評審流程》
5.《產品需求評審要素表》
6.《產品方案評審要素表》

第五講：研發項目計劃控制
一、研發項目計劃控制中常見的問題和解決辦法
二、項目的分層實施與分層監控
三、研發高層領導的監控內容：
1. 研發資源的使用
2. 研發管道載量
3. 資源在項目中的分布
4. 研發不同職位人員的供求狀態
5. 研發能力的改進狀況
四、研發職能部門經理的監控內容
1. 本部門人員的項目工作表現
2. 項目經理是否濫用資源
3. 計劃是否做到人事匹配
4. 形成職能、項目相互制約的機制
五、研發項目控制手段：項目報告
1. 項目報告種類
2. 項目報告機制
六、研發項目控制手段：項目例會
1. 項目例會種類
2. 例會議程和內容
七、研發項目控制手段：計劃變更控制
1. 變更控制流程
2. 計劃滾動刷新
八、其他項目控制手段
1. 狀態轉移
2. 業務決策評審
3. 研發合同書管理
4. 項目審計
5. 成本控制
6. QA狀態報告
九、量化統計與分析
1. 度量的基本概念（定義、作用和目的、度量與測量、駕駛窗、度量模型、……）
2. 研發項目技術評審量化分析
3. 研發項目缺陷管理量化分析
十、風險跟蹤和控制
1. 風險識別（典型的風險類型、風險提問單、風險庫）
2. 風險評估（風險概率、風險影響、風險指數）
3. 如何制定風險管理和響應計劃（風險響應策略）
4. 風險控制
5. 風險管理庫在風險管理中的應用
6. 風險管理活動中的角色和職責
7. 風險的升級處理
十一、實現人員從被動接受任務到主動申請任務轉變的系統工程
1. 工作信息透明化
2. 鼓勵大家學習雷鋒，但確保雷鋒不吃虧
3. 打造沒有事情做很難受的環境
4. 量化統計，讓“東郭先生”無處存身
十二、演練與問題討論
十三、課后學習與參考資料：
1. 《工作日志》模板
2. 《項目周/雙周報》模板
3. 《項目月報》模板
4. 《會議紀要》模板
5. 《項目計劃變更申請》模板
6. 《SEI的風險提問單》
7. 《風險管理計劃》模板
8. 《風險管理操作指導書》