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銀行保險行業(yè)資深專家

? TOC(中國)企業(yè)瓶頸突破導(dǎo)師

? 新華網(wǎng)特約評論員、金融安全宣傳大使

? 《中國銀行保險報》特聘專家

? 農(nóng)銀人壽保險股份有限公司北京分公司庫專家

? 曾任職：中國政信研究院副院長

? 曾任職：中國政信產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長

? 曾任職：北京金融安全產(chǎn)業(yè)園執(zhí)行總裁

? 曾任職：中國企業(yè)金融研究院副院長

? 曾任職：上市金融商學(xué)院創(chuàng)優(yōu)股份(831259)副總裁

? 曾任職：浦發(fā)銀行營銷中心多年銷售冠軍

擅長領(lǐng)域：

? 自主研發(fā)《超級家庭財富管理》沙盤課程

? 受發(fā)改委和工信部委托聯(lián)合開發(fā)《融資規(guī)劃師》系列課程及配套沙盤課程

【個人簡介】

張老師深耕金融行業(yè)17年，從金融產(chǎn)品基礎(chǔ)銷售、市場營銷、對公營銷、聯(lián)動營銷、產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品發(fā)行、行研分析、企業(yè)融資、不良資產(chǎn)處置都擁有非常豐富的經(jīng)驗。

張老師進(jìn)入銀行從基層做起，通過對金融專業(yè)知識、金融產(chǎn)品特性、市場營銷落地的不斷鉆研，在浦發(fā)銀行擔(dān)任客戶經(jīng)理期間，僅三個月的時間取得了全國銷冠的好成績，同年被提升為營業(yè)部主任，通過六個月的時間，帶領(lǐng)團隊取得了全國銷售競賽第一名，且連續(xù)保持了六個月，后被提升為區(qū)域經(jīng)理，帶領(lǐng)業(yè)務(wù)伙伴繼續(xù)征戰(zhàn)沙場。本著對金融產(chǎn)品背后邏輯的探尋，隨后進(jìn)入私募基金領(lǐng)域，擔(dān)任大型基金公司總經(jīng)理，一手抓產(chǎn)品發(fā)行，一手抓資金募集。過往發(fā)行過黃金企業(yè)債券型基金、文化娛樂類基金（北京工體演唱會、兒童音樂劇等）、文化旅游類基金（高端民宿、旅游景點）、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)基金、海外地產(chǎn)基金、收益權(quán)轉(zhuǎn)讓基金、科技產(chǎn)品類基金（某國內(nèi)大型知名公司的云項目）、不良資產(chǎn)處置基金（房產(chǎn)）等。最后進(jìn)入金融研究院和金融商學(xué)院，一邊進(jìn)行專項金融領(lǐng)域研究，一邊為金融機構(gòu)伙伴們進(jìn)行賦能。在此期間，帶領(lǐng)團隊共出版了5本金融暢銷書和兩套行業(yè)教材，分別對應(yīng)企業(yè)融資和地方政府融資兩大方向。

在多年的實戰(zhàn)經(jīng)驗中，老師深知客戶的盲點以及營銷人員的營銷難點，根據(jù)國家發(fā)改委和工信部委任，設(shè)計并開發(fā)了針對企業(yè)融資的系列課程——融資規(guī)劃師（一級、二級、三級），并在國家人社部設(shè)立相關(guān)認(rèn)證，同時研發(fā)與其配套的《企業(yè)融資規(guī)劃》沙盤課程，通過沙盤模擬演練的形式，提升參訓(xùn)學(xué)員的認(rèn)知力，讓學(xué)員在玩中練、練中學(xué)、學(xué)中做，同時幫學(xué)員解決營銷中的難點，助力金融機構(gòu)提升營銷績效。

【授課風(fēng)格】

實用落地：憑借豐富的工作經(jīng)驗、成功案例資源，成為銀行營銷管理實戰(zhàn)、實操、實用、實施專家。

引導(dǎo)啟發(fā)：分享成功經(jīng)驗，點評一針見血；問題舉一反三，技巧現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用。

對癥下藥：找出問題原因，徹底解決；授之以漁；落地實施。

【近期講授課程】

營銷績效提升類：

《經(jīng)濟大變局下的對公業(yè)務(wù)新挑戰(zhàn)》、《后疫情時代下的銀行對公營銷策略調(diào)整》
《銀行業(yè)績高速成長的秘密武器-TOC瓶頸突破》、《銀行對公大客戶價值提升策略》

《銀行對公業(yè)務(wù)條線綜合營銷技能提升（營銷、銷售、風(fēng)控）》

《客戶經(jīng)理超級獲客能力全面提升》、《重點客群數(shù)據(jù)分析及營銷策略》

銀行保險合規(guī)類：

《基于個人信息保護(hù)法下的銀行合規(guī)營銷宣傳》、《消費者權(quán)益保護(hù)工作的應(yīng)急處理》

《銀行消費者權(quán)益保護(hù)專題培訓(xùn)》、《新時代銀行員工行為規(guī)范與職業(yè)素養(yǎng)提升》

《銀行員工管理風(fēng)險防控》、《從內(nèi)控角度看員工征信報告》

專項特訓(xùn)營類：

《銀行對公營銷人員從優(yōu)秀到卓越特訓(xùn)營》

沙盤模擬類：

《TOC突破瓶頸》、《TOC企業(yè)績效倍增》、《企業(yè)融資沙盤》、

《團隊變革領(lǐng)導(dǎo)力》、《大客戶影響式銷售》

【近期服務(wù)客戶】

銀行類：

中國銀行業(yè)協(xié)會、北京理財師協(xié)會 、中國銀行保險報；

中國銀行北京分行、中國銀行佛山分行、中國銀行云南分行、中國銀行鄭州分行、中國銀行郴州分行、農(nóng)業(yè)銀行北京分行、農(nóng)業(yè)銀行四川分行、農(nóng)業(yè)銀行西藏分行、工商銀行北京分行、建設(shè)銀行北京分行、建設(shè)銀行重慶分行、建信金融廣州分公司、浦發(fā)銀行北京分行、興業(yè)銀行上海分行、中國郵政北京分公司、中國郵政河北省分公司、中國郵政儲蓄銀行河北省分公司 、中國郵政四川分公司、中信銀行石家莊分行、中信銀行天津分行。

保險類：

農(nóng)銀人壽北京分公司、中郵保險北京分公司、中郵保險合肥分公司、中國人壽北京分公司財險條線、中國太平湖北分公司財險條線、中國太平上海分公司財險條線、中國平安人壽北京分公司、中華人壽河北省分公司、大家人壽北京分公司、光大永明人壽上海分公司、盛唐中融保險經(jīng)紀(jì)公司、明亞保險經(jīng)紀(jì)公司上海分公司、大童保險銷售服務(wù)有限公司。

三方財富及各商學(xué)院：

諾亞財富、江蘇省政策性融資擔(dān)保公司、北大燕商商學(xué)院、證道商學(xué)院、中啟創(chuàng)優(yōu)金融商學(xué)院、邁巴赫商學(xué)院（奔馳汽車金融板塊）等。