企業(yè)IPO上市操作實務
課程大綱(2天)
多層次資本市場概覽
科創(chuàng)板/注冊制后的多層次資本市場
優(yōu)化后的新三板
并購重組
A股IPO上市
境外上市
IPO上市盡職調(diào)查
總體介紹
9大實施程序
盡職調(diào)查的10大方面
盡職調(diào)查9大典型問題（15個案例）
IPO上市財稅規(guī)范
IPO財務規(guī)范概要
IPO財務審核要求（20給案例）
IPO常見8大財務問題（5個案例）
IPO的稅務安排
IPO上市實際控制人
總體情況
相關(guān)法律法規(guī)
典型案例（15個案例）
IPO上市土地問題
土地概覽
相關(guān)規(guī)定
上市實務
IPO上市同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易
什么是同業(yè)競爭
相關(guān)法律規(guī)定
相關(guān)核查要求
典型案例詳解（12個案例）
關(guān)聯(lián)方范圍（3個案例）
如何通過已知關(guān)聯(lián)方查找潛在關(guān)聯(lián)方（案例）
關(guān)聯(lián)方非關(guān)聯(lián)化核查5大要點（6個案例）
關(guān)聯(lián)方信息披露與核查要求（7個案例）
IPO上市股權(quán)融資
概念與流程
14大重點問題
典型案例詳解（15個案例）
并購重組與借殼上市
相關(guān)概念
借殼上市
操作流程
7大重點事項（15個案例）
股份制改造解讀
何謂股份制改造
如何進行股份制改造
16大主要問題（17個案例）
IPO上市輔導工作
輔導的目標、內(nèi)容、流程
相關(guān)注意事項
相關(guān)案例
IPO上市商業(yè)合理性
主體資格（3個案例）
獨立性（3個案例）
規(guī)范運行（4個案例）
財務與會計（6個案例）
募投項目（3個案例）
股權(quán)激勵方案設計及案例剖析
股權(quán)激勵模式及其對比分析
股權(quán)激勵方案設計
企業(yè)股權(quán)激勵重點關(guān)注問題
IPO上市常見的誤區(qū)
IPO上市的可行性（5個案例）
如何選擇中介機構(gòu)（2個案例）
實際操作（6個案例）
IPO上市造假案例
了解IPO上市造假的主要方式
造假案例詳解（10個案例）
IPO上市典型案例
掌握具體監(jiān)管尺度，了解最新審核理念
典型IPO上市/被否案例分析（30個案例）
IPO鎖定期規(guī)則
鎖定期的類型與減持節(jié)奏管控
IPO上市時相關(guān)股份的鎖定期及轉(zhuǎn)讓限制
董監(jiān)高/核心技術(shù)人員的鎖定期及轉(zhuǎn)讓限制