課程背景

金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，完善金融市場體系是我國全面深化改革的重要內(nèi)容。在十二屆全國人大三次會議的政府工作報(bào)告中，李克強(qiáng)總理強(qiáng)調(diào)2015年要加強(qiáng)多層次資本市場體系建設(shè)，實(shí)施股票發(fā)行注冊制改革，發(fā)展服務(wù)中小企業(yè)的區(qū)域性股權(quán)市場，推進(jìn)信貸資產(chǎn)證券化，擴(kuò)大企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模，發(fā)展金融衍生品市場。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提高，社會金融資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，在有效配置這些資源的同時(shí)也為私募股權(quán)投資（PE）基金提供了基金募集來源。非公經(jīng)濟(jì)被提到更重要地位，未來民營企業(yè)發(fā)展將迎來新機(jī)遇。健全創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)體制、改善科技型中小企業(yè)融資條件，將引領(lǐng)更多的民營資本進(jìn)入文化教育、醫(yī)藥衛(wèi)生、生態(tài)文明建設(shè)以及國家安全等領(lǐng)域，民營企業(yè)和科技型中小企業(yè)的健康成長將為私募股權(quán)投資（PE）機(jī)構(gòu)帶來更為廣闊的投資機(jī)會。股票發(fā)行注冊制改革，健全多層次資本市場體系，多渠道推動股權(quán)融資，拓寬私募股權(quán)投資（PE）退出渠道，這些舉措帶來的便捷高效的政策制度和公平競爭的投資環(huán)境，一定會提高PE的回報(bào)效率并促進(jìn)PE行業(yè)的良性發(fā)展。廣泛的資金供給、充足的項(xiàng)目來源、不斷擴(kuò)展的退出渠道、寬松高效的政策環(huán)境，這一系列有利的外部條件預(yù)示著中國PE投資的春天即將來臨！

課程大綱

一、宏觀經(jīng)濟(jì)政策與金融市場

1. 宏觀經(jīng)濟(jì)與宏觀調(diào)控

2. 人民幣匯率與金融市場

3. 中國資本市場中企業(yè)生存法則

4. 國際金融體系的新趨勢

5. 國際國內(nèi)私募環(huán)境

二、金融學(xué)基礎(chǔ)課程

1. 貨幣銀行學(xué)

2. 金融監(jiān)管與風(fēng)險(xiǎn)管控

3. 國際金融學(xué)

4. 投資銀行與資產(chǎn)證券化基礎(chǔ)

5. 金融衍生產(chǎn)品的發(fā)展趨勢

三、證券市場投資與選股

1. 證券市場發(fā)展環(huán)境分析

2. 股票市場投資策略與風(fēng)險(xiǎn)管理

3. 價(jià)值分析重要指標(biāo)與應(yīng)用

4. 利用股票、期貨市場規(guī)避企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

四、債券投資

1. 企業(yè)債與可轉(zhuǎn)債定價(jià)與發(fā)行

2. 債券的估值、投資管理

3. 收益曲線分析與利率風(fēng)險(xiǎn)

4. 債券產(chǎn)品選擇與組合, 收益率的計(jì)算

五、期貨與股指期貨投資實(shí)務(wù)

1. 金融衍生品市場

2. 滬深300股指期貨特征分析

3. 股票指數(shù)期貨投資策略

4. 期權(quán)交易策略及操作

5. 期權(quán)價(jià)格的決定因素與定價(jià)模型

六、基金業(yè)發(fā)展與投資基金

1. 基金業(yè)的市場化道路

2. 對沖基金特征、運(yùn)作及管理

3. 國外基金的投資策略

4. 基金產(chǎn)品的選擇與投資

5. 投資目標(biāo)與投資政策的選擇