課程大綱

家族信托與家族財富傳承規(guī)劃

私行客戶服務(wù)體系與客戶需求

ü 私行客戶關(guān)心的議題

ü 針對這些議題我們可以提供的解決方案

ü 針對這些解決方案客戶會有那些疑慮

ü 如何消除這些疑慮完成配置

中國家族財富可持續(xù)發(fā)展的影響因素

ü 國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境  

ü 國際經(jīng)濟環(huán)境

ü 國內(nèi)法律環(huán)境

ü CRS 在中國落地

ü 深化各項稅制改革工作

ü 家族內(nèi)部代際傳承困局

高凈值客戶財富管理中法律風(fēng)險所涉領(lǐng)域 – 案例解析

高凈值客戶的婚姻財富保障

ü 夫妻共同財產(chǎn)與夫妻一方個人財產(chǎn)

ü 婚前個人財產(chǎn)在婚后轉(zhuǎn)化而生的財產(chǎn)

ü 遺囑、贈與合同中聲明給一方的

ü 雙方約定為一方財產(chǎn)

ü 婚后的增值歸屬

ü 父母如何用人壽保險對子女進行支持？

高凈值客戶的家庭資產(chǎn)保全

ü 企業(yè)債務(wù)牽連家業(yè)的諸多情形

ü 家庭資產(chǎn)他人代持風(fēng)險案例

ü 如何設(shè)立家業(yè)企業(yè)債務(wù)防火墻？

ü 人壽保險資產(chǎn)保全功能

ü 境內(nèi)民事信托資產(chǎn)保全功能

高凈值客戶家庭財富傳承規(guī)劃

ü 財富傳承的誤區(qū)

ü 傳統(tǒng)財富傳承方式與現(xiàn)代財富傳承方式

ü 不同財富類型的傳承適用工具

高凈值客戶境內(nèi)家族信托傳承規(guī)劃

ü 境內(nèi)家族信托、遺囑、保險三類財富傳承工具之比較

ü 境內(nèi)家族信托的法律地位

ü 信托財產(chǎn)隔離的功效

ü 如何設(shè)立家族信託？家族財富傳承規(guī)劃-成功打破「富不過」三代的魔咒

ü 家族信托之殤：如何保護受益人的權(quán)益？

ü 離岸信托

ü 離岸信托潛在風(fēng)險

ü 保險與家族信托的聯(lián)合——保險金信托

移民和家族財富傳承

ü 移民家庭資產(chǎn)規(guī)劃要點

ü 移民及境外人壽保險