模塊一：企業(yè)的并購(gòu)重組之路：并購(gòu)與重組突破發(fā)展瓶頸：企業(yè)并購(gòu)重組之道

 并購(gòu)重組是什么？為什么？并購(gòu)重組什么？怎么進(jìn)行并購(gòu)重組？

1.中國(guó)經(jīng)濟(jì)的前世今生：計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的堅(jiān)硬遺產(chǎn)+市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的商業(yè)亂世

2.全球整合、中國(guó)并購(gòu)的趨勢(shì)

3.論并購(gòu)式成長(zhǎng)，并購(gòu)的好處

4.并購(gòu)重組：一二級(jí)聯(lián)動(dòng)做投資的兩個(gè)工具

  借殼上市

  產(chǎn)業(yè)并購(gòu)

  整體上市

5.并購(gòu)重組的基礎(chǔ)知識(shí)：分類(lèi)、概念體系和法律架構(gòu)、上市公司并購(gòu)法規(guī)體系

公司法、證券法、財(cái)務(wù)顧問(wèn)管理辦法和重大資產(chǎn)重組管理辦法

6.非上市公司收購(gòu)上市公司

7.并購(gòu)重組市場(chǎng)參與各方，各個(gè)玩家的利益訴求

8.并購(gòu)重組微笑曲線，謀劃-五圖共振

9.上市公司并購(gòu)重組的類(lèi)型

10.并購(gòu)重組流程

11.并購(gòu)重組的團(tuán)隊(duì)構(gòu)成

12.并購(gòu)重組的流程及商務(wù)談判

13.并購(gòu)方案的核心要素——概覽

10.資本的六大定義、九大特點(diǎn)、八項(xiàng)權(quán)益

模塊二    企業(yè)并購(gòu)重組之術(shù)、器

1. 合并：新設(shè)合并和吸收合并

2. 收購(gòu)：收購(gòu)股份、資產(chǎn)、敵意\善意收

3. 聯(lián)盟

4. 杠桿收購(gòu)\要約收購(gòu)

5. 管理層收購(gòu)

6. 私有化

7. 委托書(shū)收購(gòu)（爭(zhēng)奪投票權(quán)）換股

8. 債轉(zhuǎn)股\股轉(zhuǎn)債

9. 反收購(gòu)：焦土戰(zhàn)術(shù)、毒丸計(jì)劃、白馬騎士、冠珠售讓、帕克曼防御……

10. 狙擊－－綠郵勒索（Green Mail）

11. 分拆

12. 剝離

13. 合資

14. 資產(chǎn)置換

15. 交叉持股

16. 鏈?zhǔn)娇毓?/p>

17. 員工持股ESOP

18. 經(jīng)理期權(quán)ESO

19.  股份回購(gòu)

20. 破產(chǎn)重整

模塊三：并購(gòu)重組全流程

1、重組方案的披露流程

2、并購(gòu)重組的停復(fù)牌流程

3、隱藏在并購(gòu)后的戰(zhàn)略謀劃

4、實(shí)際案例：某互金平臺(tái)收購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)暴露和風(fēng)險(xiǎn)消化

5、并購(gòu)重組市場(chǎng)全景圖分析

6、前期準(zhǔn)備、撮合交易、盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)、方案實(shí)施、后續(xù)整合

7、并購(gòu)的商業(yè)談判-買(mǎi)方注意的要點(diǎn)

8、并購(gòu)的商業(yè)談判-賣(mài)方注意的要點(diǎn)

9、并購(gòu)方案的核心要素——概覽

10、并購(gòu)過(guò)程中的盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)【頂層結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)】、協(xié)議條款的簽訂

11、并購(gòu)重組過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)控制

模塊四：并購(gòu)重組實(shí)際案例

l  中國(guó)中車(chē)收購(gòu)中國(guó)北車(chē)（寶鋼武鋼）

l  寶能淋漓盡致杠桿融資收購(gòu)萬(wàn)科（銀行+保險(xiǎn)+實(shí)業(yè)）

l  萬(wàn)科的并購(gòu)之路，完成收購(gòu)普洛斯?成為其單一最大持有者

l  趕超萬(wàn)科沖擊3000億?恒大的并購(gòu)模式?

l  融創(chuàng)的并購(gòu)模式：青睞于志同道合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、合作共贏的企業(yè)

l  二級(jí)市場(chǎng)某皮包公司的被并購(gòu)

l  順豐控股借殼鼎泰新材

l  迪斯尼的娛樂(lè)事業(yè)生態(tài)系統(tǒng)打造-并購(gòu)做大市值

l  眾信旅游與掌趣科技的并購(gòu)之路

l  整體上市：宇通VS精益達(dá)

l  借殼登陸新三板-廣東歐美VSST鼎訊

l  臺(tái)基收購(gòu)潤(rùn)金文化引入尚世影業(yè)

l  九鼎投資并購(gòu)中江地產(chǎn)

l  中融鑫并購(gòu)?qiáng)W馬電器

l  和君商學(xué)并購(gòu)匯冠股份

l  和君的PIPE投資和賦能式投資

l  我認(rèn)識(shí)的一個(gè)做并購(gòu)重組合作的高手。

模塊五：實(shí)戰(zhàn)并購(gòu)重組談判PK賽

1、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)：上市公司收購(gòu)非上市公司（正方與反方）

2、借款上市：非上市公司收購(gòu)上市公司（正方與反方）

3、并購(gòu)：非上市公司收購(gòu)非上市公司（正方與反方）