上市公司并購實務提綱(6小時)

課程時間

　　1天，6小時/天

授課對象

　　企業(yè)董事長與高管、金融機構(gòu)從業(yè)人員、創(chuàng)業(yè)公司發(fā)起人。

授課方式

　　實戰(zhàn)講授 案例分析 小組研討 操作演練 實操工具

課程收益

　　通過六個小時的學習，學員能對上市公司并購重組全貌有一個了解，特別是對方案設計落地，系統(tǒng)思考，相關(guān)風險把控，對文件的關(guān)鍵點有深刻的理解，講師本身長期在上市公司做總裁工作，有親.自自參與領導的行業(yè)知名并購案例，通過分享，學員能獲得一個實施落地的路徑。

課程內(nèi)容

　　第壹部分新規(guī)則

　　第壹章上市公司收購

　　1.收購人、要約收購、協(xié)議收購

　　第貳章重大資產(chǎn)重組

　　1.界定標準

　　2.借殼上市等同IPO

　　3.完善發(fā)行股份購買資產(chǎn)

　　4.豐富支付工具

　　第三章信息披露

　　第四章并聯(lián)審批和分道審批

　　第貳部分重組方案

　　第壹章重組并購方式

　　1.股權(quán)并購、資產(chǎn)并購、凈殼收購、吸收合并

　　第貳章估值定價

　　1. 定價

　　2. 對賭

　　第三章并購融資

　　1.融資方案(并購貸、基金、優(yōu)先股、管理層收購)

　　2.支付方式(現(xiàn)金、換股、債務承擔、債權(quán)支付)

　　第三部分重要點問題

　　第壹章標的資產(chǎn)

　　第貳章同業(yè)競爭

　　第三章業(yè)務承諾

　　第四章私募基金備案

　　第五章經(jīng)營者集中

　　第六章重組方案調(diào)整

　　第四部分案例(主要是作者作為總裁直接領導參與案例)

　　借殼上市(大康牧業(yè)002505)

　　整體上市(溫氏集團)

　　產(chǎn)業(yè)并購(大康牧業(yè)開創(chuàng)PE 上市并購模式)

　　(龍力生物002604并購互聯(lián)網(wǎng)公司)

　　跨境并購(大康牧業(yè)并購巴西公司)