培訓背景：

上市一直在企業發展中占據及其重要的地位，被很多企業視為實現跨越式發展的重大階段性戰略目標。低成本融資、靈活的激勵手段、品牌效應、財富聚集放大、變現功能，上市已經成為中國大部分企業快速擴張、發展壯大的必經路徑之一。然而，上市需要什么條件？企業如何做好上市前的準備工作？境內外各上市地的要求和特點？如何選擇中介機構？上市的成本有哪些？如何防范上市中的風險？……本課程將為您詳細講解其中奧秘，并通過案例和現場互動分享等多種教學方法使學員掌握上市的奧秘和通過打造資本平臺實現跨越式發展的精髓。

課程收益：

1．幫助學員了解上市對企業發展的重要意義和上市業務流程；

2．培訓學員進行合理的上市規劃和如何做好上市前的準備工作，提升企業價值；

3．根據客戶需求設計整體上市方案；

4．現場演練幫助學員掌握上市基本知識和技巧。

授課模式：

方法理論講授、案例通俗闡釋、實踐問題剖析、實踐操作演練、學員點評互動、講師點撥提升

適合對象：企業家、企業高管、公司投資部門負責人、投資機構從業者等。

課程大綱：

課程導入

一、企業上市的目的

1、企業上市的發展歷史

2、企業上市的目的和動因

二、主要上市地比較--上市條件和市場特點，我到哪里上市最合適？

1、美國

2、A股（包括科創板）

3、香港

4、其他

5、我的公司適合上市嗎？到哪里上？

三、上市流程講解

1、什么叫注冊制？我國A股為什么是核準制？

2、不同制度下上市整體流程詳解

3、什么時點啟動上市工作？

4、如何遴選中介機構：什么樣的中介機構才勝任？注意，有資格不代表能勝任

5、如何組建內部上市團隊

6、上市的成本和上市后的成本

7、改制怎么做？上市前的規范成本有多大？

8、怎么估算上市融資金額？上市后有哪些融資方法？

9、科創板上市專題（條件、準備工作、被問詢和被否案例深入解讀、發行估值、市值管理等）

9、什么是借殼上市？

10、借殼上市和IPO的區別，全方位解析

11、借殼上市怎么操作？

12、借殼上市的成本和利弊分析

四、上市需要解決的常見問題及解決思路

1、財務問題

2、法律問題

3、商業問題

4、特殊問題（VIE架構等）

5、解決思路

五、上市后市值管理

1、市值管理的概念和功能：市值管理管什么？用途？

2、市值管理思想和方法論詳解

3、市值管理工作模塊分解和運作方法

4、市值管理合規性操作要點

六、現場演練

    選取學員中的有企業上市規劃的優秀企業家免費現場演練、剖析和分享，輔導和模擬上市中的關鍵環節。