課程提綱：

第一部分：中小型企業上“IPO”有什么好處？

1、股權融資：“IPO”上市后明確企業估值，方便別的企業出資購買企業股份。

2、員工持股融資：通過“IPO”上市前骨干員工持股改制，一方面員工股權融資計劃實施，另一方面增加骨干員工對企業依賴。

3、銀行授信：企業解決企業融資難有一定幫助。比如：“IPO”上市后，用股權質押貸款。

4、定向增發。通過企業存量資產向特定方增發收購同行企業，做大自己的企業。

5、轉板融資。企業在“IPO”后，借“注冊制”今年底前推出，企業成功轉滬通股市，實現數十倍財富增長值，再次數億融資，對你的企有重要的意義。

6、規范治理。公司治理，財務規范，稅務清晰,運營合規。

7、品牌效應。從政府關注、產品營銷、供應關系、人才引進等方面都有極大幫助，有利于公司的長期發展。

第二部分：中小型企業為什么要上“IPO”

1、中小企業上市的選擇

2、“新三板”“主板”、“中小板”、“創業板”有何不同？

第三部分：“IPO”上市的規劃，你的企業是否符合要求（6大條件）

1、依法設立且存 期2年。

2、業務明確，具有持續經營能力，有清晰的盈利模式。

3、公司治理機制健全，合法合規的經營。

4、有主辦券商愿推薦，并持續督導，

5、成功實行股份改制。

6、其他

第四部分：“IPO”上市的6大步驟

1、中介機構盡職調查階段

2、股改與規范管理階段

3、推薦階段

4、掛牌準備階段

5、掛牌交易階段

6、掛牌后宣布運營階段

第五部分：“IPO”上市中股改問題

1、如何設計吸引骨干員工拼命工作的股權機制

2、員工股權融資

第六部分：“IPO”上市中商業模式如何變革

中小企業由于各種各樣的原因，企業的商業模式不具備可持續盈利能力，因而在同行中表現為：盈利能力差，銀行不愿貸款，一句話“等死”。而“IPO”上市融資給企業帶來了機

第一：如何幫企業調整商業模式，重新設計了新的盈利模式

第二：如何幫企業融資—找風險投資家，融資500萬人民幣。

第三：如何幫企業引進技術團隊，知識產權融資做價500萬。

第四：如何設計營銷人員的股權激勵政策，讓銷售一年增長30倍。

第七部分：“IPO”上市過程中的免費商業模式應用。

第八部分：“IPO”轉板上市的幾個要求：

介紹企業上IPO，要向以后能轉板做準備，轉板不是按上IPO的時間順序，是看企業自己具有的有創新能力、可持續經營能力、可持續盈利增長的能力，與資產多少無關，與企業大小無關，這個部份，主要介紹企業設計IPO上市時，要問一下自己，為什么上“IPO”，上IPO很簡單，關鍵是上后能轉板融資嗎？

第九部分：財務經理人在“IPO”上市中應完成的工作

1、清產核資，界定企業產權

2、資產評估，認繳出資

3、能請中介機構，配合盡能調查

4、財務管理規范，賬目清晰                                    

第十部分：引進風險投資、創業投資在“IPO”中的作用，如何吸引投資者。

1、財務經理人如何設計吸引風險投資的股權結構？

2、如何估值

3、常見的私募投資的分析

4、私募投資的對賭協議