課程推出的背景：

為了解決中小企業上市融資難的問題，我國在2012年9月推出“新三板”，目前已掛牌的公司又兩千多家，2015年3月3日做市股票成交量達3.5億，但畢竟交易額還是很小，2013年2月22日，全國股份轉讓系統總經理（新三板）謝庚公開介紹：符合條件的“新三板”可在深滬A股上市，簡稱“轉板”，然而，目前中國很多已在“新三板”上市企業太多轉板困難，原因是企業在上“新三板”時功夫沒有做足，許多合理規范處理的環節太大扣節。

然而，現在機會來了，證監會將推出“注冊制”，很有可能八九月份推出，這給了“新三板”上市轉板有力機會，轉板可根本性徹底解決企業融資問題，解決股票全流通的問題，解決財富數十倍增值問題，財富兌現問題等，所以，“新三板”上市過重新如何頂層設計，讓企業的經營業績收入利潤快速成長，又讓企業避免企業轉板被否，這才是最重要的，于是，我們在眾多機構做“新三板”培訓時，專門推出了有特色的“新三板”培訓，是企業如何在“新三板”上市，并上市后可成功轉板。

課程受益：

第一：“新三板”上市前融資，本課程培訓師會教導企業界、財務經理人，如何通過內部骨干員工股份改制融資，通過員工持股計劃，一方面增加企業現金流，另一方面讓員工持股后增加對企業的凝聚力。

第二：通過學習“新三板”上市前的人才吸引策略，一方面吸引上市律師，會計師，保薦人及咨詢專家幫助企業，另一方面，吸引行業內營銷、財務骨干幫助公司為上市沖業績，給公司帶來前所未有的發展機遇。

第三：通過上“新三板”，規范公司財務，合法合理地解決公司治理和財務管理問題。

第四：專家教導企業解決上述1—3個問題的同時，培訓師教導企業如何吸引風險投資融資，能解決企業融資問題。

第五：培訓僅是開始，課后企業家、財務經理人可與培訓師研討上“新三板”的具體操作，選擇部分適合條件企業，我們可幫助企業從培訓、股改、融資、人才引進、操作上市、掛牌等一條龍服務，因為上課的老師是正在指導多家企業上市的策劃師，實戰能力很強。

上課特色:

第一：全部是實戰，如何做事。

第二：培訓師講自己如何幫助企業做上市、融資的，全是案例，講自己的事，有成功的，也有失敗的。

第三：有上新三板的，也有先報新三板后又撒材料，直接上了創業板的。

課程提綱：

第一部分：中小型企業上“新三板”有什么好處？

1、股權融資：“新三板”上市后明確企業估值，方便別的企業出資購買企業股份。

2、員工持股融資：通過“新三板”上市前骨干員工持股改制，一方面員工股權融資計劃實施，另一方面增加骨干員工對企業依賴。

3、銀行授信：企業解決企業融資難有一定幫助。比如：“新三板”上市后，用股權質押貸款。

4、定向增發。通過企業存量資產向特定方增發收購同行企業，做大自己的企業。

5、轉板融資。企業在“新三板”后，借“注冊制”今年底前推出，企業成功轉滬通股市，實現數十倍財富增長值，再次數億融資，對你的企有重要的意義。

6、規范治理。公司治理，財務規范，稅務清晰,運營合規。

7、品牌效應。從政府關注、產品營銷、供應關系、人才引進等方面都有極大幫助，有利于公司的長期發展。

第二部分：中小型企業為什么要上“新三板”

1、中小企業上市的選擇

2、“新三板”、“主板”、“中小板”、“創業板”有何不同？

第三部分：“新三板”上市的規劃，你的企業是否符合要求（6大條件）

1、依法設立且存期2年。

2、業務明確，具有持續經營能力，有清晰的盈利模式。

3、公司治理機制健全，合法合規的經營。

4、有主辦券商愿推薦，并持續督導，

5、成功實行股份改制。

6、其他

第四部分：“新三板”上市的6大步驟

1、中介機構盡職調查階段

2、股改與規范管理階段

3、推薦階段

4、掛牌準備階段

5、掛牌交易階段

6、掛牌后宣布運營階段

第五部分：“新三板”上市中股改問題

1、如何設計吸引骨干員工拼命工作的股權機制

2、員工股權融資

3、案例分享：深圳一家中小企業，上市前企業如何用員工股權融資的資金，員工拼命貢獻的利潤上市。一個年50萬利潤的公司，通過股份改制，一年后利潤增長1000萬，是什么讓員工、企業創造了奇跡?

第六部分：“新三板”上市中商業模式如何變革

中小企業由于各種各樣的原因，企業的商業模式不具備可持續盈利能力，因而在同行中表現為：盈利能力差，銀行不愿貸款，一句話“等死”。而“新三板”上市融資給企業帶來了機會。

案例：一個企業注冊資金10萬元，科技企業，年盈利為-200萬，企業兩個股東已投入127萬，企業在北京，想通過上中小板，能解決融資問題？培訓師袁老師接下了該企業在“新三板”上市融資后，如何從下列方面入手，幫企業解決問題：

第一：如何幫企業調整商業模式，重新設計了新的盈利模式

第二：如何幫企業融資—找風險投資家，融資500萬人民幣。

第三：如何幫企業引進技術團隊，知識產權融資做價500萬。

第四：如何設計營銷人員的股權激勵政策，讓銷售一年增長30倍。

第七部分：“新三板”上市過程中的免費商業模式應用。

案例：一個企業成立一個新的項目公司，須資本投入1億，計劃2年后再“新三板”上市。袁老師擔任此項目的籌建、融資及上市顧問，利用免費的商業模式，一方面，培訓師袁老師免費輔導上市，另一方面用“免費的商業模式”，讓企業少投入1億資金（資金基本一分不投入），最后企業成功達到上市要求？

案例：老師用自己操作的案例告訴企業家，財務經理人：，企業不是做什么都是靠資金的，更重要的是企業是否善于利用內外部的各種資源，“新三板”上市沒有硬性財務指標，更歡迎有創新能力、可持續經營能力、可持續盈利增長的企業，這才是國家成立“新三板”的初衷，這一類的企業也容易轉板上市。

第八部分：“新三板”轉板上市的幾個要求：

介紹企業上新三板，要向以后能轉板做準備，轉板不是按上新三板的時間順序，是看企業自己具有的有創新能力、可持續經營能力、可持續盈利增長的能力，與資產多少無關，與企業大小無關，這個部份，主要介紹企業設計新三板上市時，要問一下自己，為什么上“新三板”，上新三板很簡單，關鍵是上后能轉板融資嗎？

第九部分：財務經理人在“新三板”上市中應完成的工作

1、清產核資，界定企業產權

2、資產評估，認繳出資

3、能請中介機構，配合盡能調查

4、財務管理規范，賬目清晰

第十部分：引進風險投資、創業投資在“新三板”中的作用，如何吸引投資者。

1、財務經理人如何設計吸引風險投資的股權結構？

2、如何估值

3、常見的私募投資的分析

4、私募投資的對賭協議

案例分享：北京一家剛注冊6個月的企業，產品還未正式推出，企業需要錢，袁老師如何幫助企業成功融資1500萬。培訓師如何把一個傳統企業，利用“互聯網十”，企業從一個傳統行業轉為一個電商公司，成功推出新的商機，大受投資者的追捧。

課程時間：2天一晚（晚上為想“新三板”企業帶著問題,大家研討老師點評沙龍式互動）