課程背景
作為一個準備新三板掛牌企業的高管，您是否想知曉：
1、新三板掛牌的條件是什么？您的企業是否符合新三板掛牌的要求？
2、新三板掛牌有哪些流程？
3、新三板掛牌過程中需要開展哪些工作？
4、新三板掛牌過程中會出現哪些問題？如何解決這些問題？
5、您是否了解新三板如何掛牌交易?
6、您是否了解新三板做市商運作？
7、您是否了解新三板企業掛牌后如何進行資本運作？
課程收益
2全面了解新三板企業掛牌的利弊
2全面掌握新三板掛牌的6大條件
2全面掌握新三板掛牌的6大步驟
2全面掌握新三板掛牌過程中常見的8大問題及解決之道
2全面掌握新三板掛牌交易運作
2全面掌握新三板做市商制度
2全面掌握新三板掛牌后的資本運作方式，包括增發融資、并購重組、上市公司收購及轉板上市
課程對象
董事長、公司股東、總裁/總經理、董事會秘書、首席財務官/財務總監、財務經理、企業中高層等
課程特色：咨詢式培訓、實戰派風格、針對性強、追求“落地”文化
課程大綱
第一單元新三板介紹
什么是新三板
哪些企業適合在新三板掛牌
新三板的功能
新三板的市場定位
新三板掛牌的利弊
新三板掛牌時間安排
第二單元新三板掛牌的6大條件
依法設立且存續滿2年
業務明確，具有持續經營能力
公司治理機制健全，合法規范經營
股權明晰，股票發行和轉讓行為合規合法
主辦券商推薦并持續督導
其他條件
第三單元新三板掛牌的6大步驟
盡職調查階段
主辦券商盡職調查
會計師事務所盡職調查
律師事務所盡職調查
改制重組階段
業務整合
股權調整
股權融資
完善公司治理
股改
推薦掛牌階段
申報材料制作
主辦券商內核
協會審查備案
掛牌準備階段
股份托管
信息披露
掛牌交易階段
投資者范圍
交易方式
交易限制
資本運作階段
股份增發融資
并購重組
上市公司收購
轉板上市
第四單元掛牌常見的8大問題及解決之道
出資問題
瑕疵表現
解決之道
案例：風格信息（430216）
同業競爭問題
瑕疵表現
解決之道
案例：普華科技（430238）
關聯交易問題
瑕疵表現
解決之道
案例：璟泓科（430222）、信諾達（430239）
持續經營能力
瑕疵表現
解決之道
案例：信諾達（430239）
運作不規范
瑕疵表現
解決之道
案例：網動科技（430224）、威控科技（430292）
財務不規范
瑕疵表現
解決之道
案例：美蘭股份（430236）
稅收問題
瑕疵表現
解決之道
案例：普華科技（430238）
土地問題
瑕疵表現
解決之道
案例：成科機電（430257）
第五單元掛牌交易與做市商制度
股份鎖定與解鎖
投資者門檻
掛牌交易
交易方式
交易單位
漲跌幅限制
審批制度
做市商制度介紹
做市商的定義
做市商制度
做市商制度的特點
做市商制度的好處
做市商制度的主要模式
純粹做市商模式
混合型做市商模式
選擇做市商應考慮的因素
估值研究能力
資金實力
人才儲備與服務水平
做市商股票來源
掛牌公司定向增發
掛牌公司股轉系統轉讓
掛牌公司掛牌前轉讓
其他合法方式
做市商流程
選股
估值
定價
申報
交易
第六單元掛牌企業資本運作
掛牌企業資本運作方式
定向增發融資
并購重組
上市公司收購
轉板上市
企業并購介紹
并購概念
并購支付方式
并購流程
案例分享
案例：定向增發融資——合眾醫藥（430598）
案例：并購重組——賽孚制藥（430133）
案例：上市公司收購——東江環保（002672）收購新冠億碳（430275）
?案例：轉板上市——佳訊飛鴻（300213）
