第一部分 銀行合規風險概念
一、風險管理的基本知識
1、銀行的風險防范對象
2、內部風險中的制度與硬件風險
3、組織與人員漏洞
4、合同漏洞
5、工具產品漏洞
6、系統漏洞
7、操作執行漏洞
8、風險的特質
9、高管風險意識淡薄
10員工風險意識淡薄
11、機構風險意識淡薄
二、銀行合規經營正確理念
1、堅持“金融法規 政策指引”的經營底線
2、堅守“金融法規 政策禁區”的經營理念
3、堅守“合規經營”的運作基礎上的“三防一保”的經營規則 競爭原則
三、 “合規經營”的“五個一”工程
1、樹立一個理念；
2、構建一個管理架構；
3、制定一套好制度；
4、創新一套合規風險管理工具
5、建設一套合規預防體系。
四、合規經營理念 合規風險管理的原則
（一）合規理念：
1、依法合規經營光榮，違法違規經營可恥；
2、合規創造價值、合規防控風險、合規保障發展
（二）合規風險管理原則：
1、主動原則
2、獨立原則
3、預警原則
4、動態原則
5、系統原則
五、銀行在合規風險方面尚存在的問題
1、重業務拓展,輕合規管理；
2、重事后管理,輕事前防范；
3、重操作人員管理,輕管理人員約束；
3、多數銀行合規風險管理職責分散。
六、加強銀行合規風險防范方法
1、倡導主動合規,培養有效互動的合規文化。
2、成立專門的合規管理部門,構建合規風險管理機制。
3、樹立“合規從高層做起,合規人人有責”的觀念。
4、認真梳理合規風險點,采取有效措施控制合規風險。
第二部分 主要業務條線的合規風險防范
一、商業銀行信貸風控全流程管理
模塊一 貸前調查的內容及方式方法
一、 貸前調查的范圍與內容
1、 信貸調查包括：借款申請人企業經營狀況調查、借款申請人家庭狀況調查、擔保人調查。
2、 信貸調查的方式：現場調查、非現象場調查
3、 調查了解的主要內容：
（1） 了解客戶的從業經驗、管理能力和個人品行
（2） 了解客戶經營項目的行業和其自身狀況
（3） 獲得經營項目的財務信息
（4） 了解客戶的家庭的有關信息（基本狀況、收支、財產及債務）
（5） 收集信貸決策資料和貸款要件
（6） 核對文件（合法性、真實性、有效性、一致性、全面性）
（7） 要求客戶提供保證人和證明人的姓名和聯系方式 （證明人可以是經營上下游客戶 、經營地點出租人 、所在市場的管理者等 ）；通過調查保證人和證明人，了解保證人的真實擔保意愿，對客戶所提供的信息進行交叉驗證
二、 信貸調查的要點
1、 保證真實性是信貸調查的核心原則
2、 調查應以調查客戶的借款用途、還款來源為重點
案例：客戶真的需要錢嗎
期限錯配蘊含的風險
3、 行信貸調查時，應該以訪談和實地考察為主要調查手段，要“面對面”。
4、 將客戶所提供信息與書面材料和/或證明人所提供的信息進行“交叉核”。
三、貸款調查的五個方法
1、 明知故問法
案例：王老板在嗎
張總是我的好朋友
2、 逆算倒推法
案例：庫存的秘密
您真的需要貸款嗎
3、 見微知著法
案例：客戶的白鞋子
永遠打不通電話的李總
4、 比較分析法
案例：用電量透露的玄機
被蘇寧拖欠？
5、 多點核對法
四、現場調查的原則及實際操作
1、 現場調查的幾個原則
（1） 兼聽則明，現場調查應堅持雙人或多人原則
（2） 及時性是保證調查真實性的關鍵
（3） 重視對原始憑證的收集
（4） 企業主的口碑是現場調查的重點
案例：不情愿的擔保人
刺眼的白鞋子（引用視頻天下無賊，開寶馬的就一定是好人）
客戶介紹的陷阱
2、 現場調查重點及案例集錦
（1） 經營場所真偽辨別
案例：倉庫的聯系電話
前臺的通訊錄
真正的大老板不是他
（2） 經營狀況真偽辨別
案例：小工的抱怨
打卡單里玄機
過期的庫存
不會說謊的電費單
書柜里的秘密
中介的傳單
（3） 抵質押物真偽辨別
案例：會跑的螺紋鋼
聰明的包裝紙貿易商
不可對抗的善意第三方
五、非現場調查的原則及實際操作
1、 非現場調查的原則
交叉原則是非現場調查保證真實性的第一原則
2、 非現場操作的工具及取得途徑
（1） 征信報告
（2） 法院執行網、工商注冊網
（3） 銀行對賬單
（4） 財務報表
（5） 房地產信息網
3、 征信報告查詢案例集錦
（1） 從征信看歷史
案例：他是一個成功人士嗎
（2） 從征信看信用
案例：沒有不良信用記錄的客戶的不良信息
（3） 從征信看資金狀況
案例：一個卡奴的自白
（4） 從征信關聯
案例：客戶沒有告訴我們的故事
（5） 從征信看經營狀況
案例：學習同業好榜樣
4、 法院執行網、工商登記網查詢及案例集錦
怎樣使用法院執行網、工商登記網
案例：實力強大的擔保人
被吊銷的企業
5、 銀行對賬單查詢
（1） 從銀行對賬單看企業經營
案例：客戶的經營收入有5000萬嗎
（2） 從銀行對賬單看企業的民間集資
案例：奇怪的交易對手
（3） 如何排除虛假的銀行對賬單
6、 小企業財務報表分析及案例集錦
（1） 資產負債表的構成及編制原則
（2） 資產負債表分析及案例集錦
案例：合理避稅下的科目真實性扭曲
誘人的銀行存款
愛打扮的應收賬款
其他應付的玄機
并不真實的資產負債比
（3） 利潤表的構成及編制原則分析
（4） 利潤表分析及案例集錦
案例：急劇下滑的營業收入
銷售額增長背后的利潤萎縮
（5） 現金流量表的構成及編制原則分析
（6） 現金流量表分析及案例集錦
案例：負的現金流量表正常嗎
7、 房產信息網查詢及案例集錦
案例：客戶僅拿出一套房子
六、對幾個問題的探討
1、 小微企業的隱形資產
2、 民間借貸的前世今生
（1） 民間借貸不好嗎
（2） 怎樣判斷民間借貸的規模
3、 怎樣看待多家融資的企業
4、 避免過度融資
5、 怎樣看待中介
七、大數據時代的信貸調查展望
模塊二 小微企業貸款審批制度和流程
一、權限評級制
二、信貸工廠制
三、貸審會制
模塊三 小微企業貸后管理
一、對借款人的貸后監控
1、 經營狀況監控
2、 管理狀況監控
3、 財務狀況監控
4、 與銀行往來情況監控
二、擔保管理
1、 保證人管理
2、 抵(質)押品管理
3、 擔保的補充機制
三、風險預警
1、 風險預警程序
2、 風險預警方法
3、 風險預警指標體系
4、 風險預警的處置
四、信貸業務到期處理
1、 貸款償還操作及提前還款處理
2、 貸款展期處理
3、 依法收貸
4、 貸款總結評價
模塊四：問題貸款的處置與不良貸款的清收
一、如何預防和管理與問題貸款有關的信用風險
1、 貸款發放前的篩選
（1） 行業分析
（2） 借款人分析
（3） 擔保的設定和評價
（4） 信貸資產分散化的考慮
（5） 合理進行貸款定價
（6） 信貸配額的確定
（7） 借款人信用評級
2、 貸款存續中的監測與管理
（1） 貸款準備金制度
（2） 經濟資本的應用
（3） 問題貸款的早期信號
（4） 貸款五級分類的管理
3、 問題貸款出現后的管理
（1） 確定問題貸款的管理目標
（2） 分析問題貸款的產生根源
（3） 選擇問題貸款的管理對策
