【培訓(xùn)對(duì)象】 
金融機(jī)構(gòu)兼職及專職培訓(xùn)師、需參加過(guò)機(jī)構(gòu)自有組織PTT、TTT培訓(xùn) 

【培訓(xùn)收益】 
人才：培養(yǎng)輸出金融機(jī)構(gòu)知識(shí)傳承、技術(shù)訓(xùn)練、客戶教育所需核心人才 工具：標(biāo)準(zhǔn)晨訓(xùn)經(jīng)營(yíng)、客戶教育、產(chǎn)品訓(xùn)練等培訓(xùn)場(chǎng)景操作指導(dǎo)手冊(cè) 長(zhǎng)效：長(zhǎng)效教練答疑輔導(dǎo)、技術(shù)平臺(tái)及素材模版持續(xù)更新 

 課程背景：

隨著財(cái)富時(shí)代與強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代來(lái)臨，5G技術(shù)與人工智能迅猛發(fā)展，作為百業(yè)之母的金融行業(yè)正面臨巨大的變化與挑戰(zhàn)。資產(chǎn)量級(jí)之變讓理財(cái)技術(shù)失靈，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之變讓營(yíng)銷策略無(wú)效。競(jìng)爭(zhēng)之變奠定資產(chǎn)配置之基，金融機(jī)構(gòu)兼職及專職培訓(xùn)師不僅承擔(dān)著“人才培育、產(chǎn)品講解、營(yíng)銷訓(xùn)練、客戶教育、業(yè)務(wù)推動(dòng)”的重?fù)?dān)，還將面臨培訓(xùn)技術(shù)革新帶來(lái)的挑戰(zhàn)。

如何提升現(xiàn)有講師隊(duì)伍的訓(xùn)練輔導(dǎo)能力？如何快速提升隊(duì)伍的實(shí)訓(xùn)技術(shù)？如何通過(guò)培訓(xùn)促進(jìn)隊(duì)伍產(chǎn)能提升？這些都成為金融機(jī)構(gòu)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)所關(guān)注的重要問(wèn)題。

 課程風(fēng)格：

源至實(shí)戰(zhàn)：15年理財(cái)規(guī)劃及財(cái)富管理研究經(jīng)驗(yàn)（5年甲方、5年乙方、5年行業(yè)），500場(chǎng)以上培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

基于場(chǎng)景：基于金融培訓(xùn)培訓(xùn)、訓(xùn)練、晨訓(xùn)、酒會(huì)等場(chǎng)景應(yīng)用案例

版權(quán)原創(chuàng)：原創(chuàng)模型及研發(fā)理論，邏輯嚴(yán)謹(jǐn)、創(chuàng)新、技術(shù)、工具、應(yīng)用

課程工具：

工具一：輔導(dǎo)訓(xùn)練計(jì)劃表

工具二：金融微課開發(fā)模

工具三：晨訓(xùn)經(jīng)營(yíng)頗具圖

工具四：培訓(xùn)咨詢解決方案框架圖

工具五：知識(shí)“IP”平臺(tái)

 課程方式：面授講解 案例分析 沙盤模擬 實(shí)戰(zhàn)演練

課程大綱

第一講：輔導(dǎo)訓(xùn)練師——輔導(dǎo)訓(xùn)練、金融育才

一、180天成就卓越理財(cái)顧問(wèn)

案例：新人10天、職業(yè)一生

案例：180天理財(cái)顧問(wèn)培育計(jì)劃

訓(xùn)練：MKASHT分析與訓(xùn)練計(jì)劃

二、金融產(chǎn)品訓(xùn)練輔導(dǎo)

1. 風(fēng)險(xiǎn)管理類產(chǎn)品底層邏輯

工具：壽險(xiǎn)類產(chǎn)品培訓(xùn)模版

工具：年金類產(chǎn)品培訓(xùn)模版

工具：重疾類產(chǎn)品培訓(xùn)模版

工具：創(chuàng)新類產(chǎn)品培訓(xùn)模版

三、顧問(wèn)營(yíng)銷訓(xùn)練輔導(dǎo)

訓(xùn)練：NBSS業(yè)務(wù)技術(shù)傳承訓(xùn)練

訓(xùn)練：SPIN業(yè)務(wù)技術(shù)傳承訓(xùn)練

訓(xùn)練：保單年檢業(yè)務(wù)技術(shù)訓(xùn)練

訓(xùn)練：客戶案例萃取與分析訓(xùn)練

四、業(yè)務(wù)目標(biāo)與訓(xùn)練計(jì)劃

1. 翻轉(zhuǎn)課堂與行動(dòng)學(xué)習(xí)

工具：訓(xùn)練計(jì)劃模版

案例：L組員特色訓(xùn)練計(jì)劃

訓(xùn)練：自有組員訓(xùn)練計(jì)劃擬定

第二講：微課研發(fā)師——專項(xiàng)研究、內(nèi)容供應(yīng)

一、金融行業(yè)微課開發(fā)的價(jià)值與意義

1. 微課開發(fā)基于兼職講師的業(yè)務(wù)價(jià)值

2. 壽險(xiǎn)行業(yè)微內(nèi)容場(chǎng)景應(yīng)用案例展示

3. 移動(dòng)時(shí)代下的敏捷微內(nèi)容研發(fā)流程

二、金融行業(yè)常見微課制作技術(shù)

1. 金融行業(yè)常見主要微課類型一覽

2. 基于微信生態(tài)圈的微課制作技術(shù)

3. 圖文、H5、音屏、錄屏、直播、視頻

4. 電腦及手機(jī)免費(fèi)應(yīng)用軟件介紹及安裝

三、金融行業(yè)微課開發(fā)技術(shù)訓(xùn)練

1. 金融知識(shí)類微課開發(fā)技術(shù)訓(xùn)練

案例：家庭責(zé)任原則

訓(xùn)練：圖文微課開發(fā)技術(shù)應(yīng)用

訓(xùn)練：音頻微課開發(fā)技術(shù)應(yīng)用

四、產(chǎn)品訓(xùn)練類微課開發(fā)技術(shù)訓(xùn)練

案例：商業(yè)年金產(chǎn)品基于家庭理財(cái)?shù)膬r(jià)值

訓(xùn)練：音頻配音微課開發(fā)技術(shù)應(yīng)用

訓(xùn)練：錄屏微課開發(fā)技術(shù)應(yīng)用

1. 晨訓(xùn)組織類微課開發(fā)技術(shù)訓(xùn)練

案例：某機(jī)構(gòu)晨訓(xùn)經(jīng)營(yíng)破局圖

訓(xùn)練：晨訓(xùn)經(jīng)營(yíng)類微課開發(fā)破局圖應(yīng)用

訓(xùn)練：晨訓(xùn)經(jīng)營(yíng)直播類微課開發(fā)

訓(xùn)練：晨訓(xùn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)H5知識(shí)及邀約

五、微課開發(fā)的知識(shí)版權(quán)保

1. 內(nèi)容開發(fā)的維權(quán)與侵權(quán)的界定

2. 金融行業(yè)微課開發(fā)侵權(quán)注意事項(xiàng)

3. 金融險(xiǎn)行業(yè)微課開發(fā)風(fēng)控注意事項(xiàng)

六、微課開發(fā)后包裝與推廣

1. 微課預(yù)告片設(shè)計(jì)及推廣詞撰寫

2. 微課的滿意度調(diào)查與修改

3. 微課迭代與版本更新

第三講：財(cái)商啟蒙師——影響客戶、團(tuán)隊(duì)引擎

一、財(cái)商教育種類與應(yīng)用實(shí)務(wù)

1. 子女財(cái)商教育技術(shù)與趨勢(shì)研判

工具：子女財(cái)商沙盤游戲

工具：成人財(cái)商沙盤游戲

訓(xùn)練：財(cái)商教育沙盤模擬訓(xùn)練

手冊(cè)：實(shí)務(wù)操作手冊(cè)與產(chǎn)品配置

二、投資者教育沙龍活動(dòng)運(yùn)用解析

工具：年度投資者教育日歷

訓(xùn)練：教育類投資者教育實(shí)操

訓(xùn)練：養(yǎng)老類投資者教育實(shí)操

訓(xùn)練：配置類投資者教育實(shí)操

訓(xùn)練：家企類投資者教育實(shí)操

訓(xùn)練：法稅類投資者教育實(shí)操

三、客戶沙龍與培訓(xùn)活動(dòng)

1. 以會(huì)代訓(xùn)、以網(wǎng)為基

2. 活動(dòng)經(jīng)營(yíng)6D分析技術(shù)

工具:活動(dòng)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目策劃

訓(xùn)練:活動(dòng)策劃與經(jīng)營(yíng)

手冊(cè):活動(dòng)經(jīng)營(yíng)地圖

第四講：解決力——培訓(xùn)咨詢、晨訓(xùn)經(jīng)營(yíng)

一、以業(yè)務(wù)為基的晨訓(xùn)經(jīng)營(yíng)模式

1. 金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)節(jié)奏

2. 營(yíng)銷管理部門BSC解碼

3. 培訓(xùn)6D法則與晨訓(xùn)經(jīng)營(yíng)

二、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與晨訓(xùn)經(jīng)營(yíng)

工具：晨訓(xùn)經(jīng)營(yíng)破局圖

案例：風(fēng)險(xiǎn)類產(chǎn)品晨訓(xùn)經(jīng)營(yíng)破局

案例：固收類產(chǎn)品晨訓(xùn)經(jīng)營(yíng)破局

案例：權(quán)益產(chǎn)品晨訓(xùn)經(jīng)營(yíng)破局

訓(xùn)練：晨訓(xùn)經(jīng)營(yíng)破局圖應(yīng)用

三、晨訓(xùn)經(jīng)營(yíng)技術(shù)應(yīng)用

訓(xùn)練：DOME業(yè)務(wù)技術(shù)傳承訓(xùn)練

訓(xùn)練：PESOS業(yè)務(wù)技術(shù)傳承訓(xùn)練

訓(xùn)練：TSM客戶經(jīng)營(yíng)傳承訓(xùn)練

第五講：自媒運(yùn)營(yíng)師——變革推動(dòng)、行業(yè)引領(lǐng)

一、學(xué)習(xí)與變革

書籍：彼得勝吉、第五項(xiàng)修煉

研討：系統(tǒng)支點(diǎn)、迷之杠桿

案例：引發(fā)變革的培訓(xùn)經(jīng)營(yíng)

訓(xùn)練：找到機(jī)構(gòu)變革與推動(dòng)點(diǎn)

二、自媒體與行業(yè)領(lǐng)袖

1. 從知識(shí)“IP”到行業(yè)領(lǐng)袖

2. 如何成為客戶和團(tuán)隊(duì)的知識(shí)“IP”

3. 定位并策劃自己的“IP”與內(nèi)容

4. 知識(shí)“IP”當(dāng)深度學(xué)習(xí)與能力迭代

三、機(jī)構(gòu)知識(shí)管理平臺(tái)搭建與運(yùn)作

1. 知識(shí)管理平臺(tái)運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)

2. 從內(nèi)容研發(fā)到版權(quán)運(yùn)營(yíng)

3. 機(jī)構(gòu)內(nèi)部學(xué)習(xí)文化建設(shè)

4. 學(xué)習(xí)積分設(shè)計(jì)與激勵(lì)制度

課程結(jié)束