課程目標:

了解目前市場上主流的投資產品及其優缺點，認識到基金投資的重要性和必要性

了解周期理論和估值方法，能合理判斷中國資本市場的基本狀況和發展前景

掌握以基金為主要投資手段的投資理念和投資紀律

掌握如何分析基金經理投資業績和投資風格，找出適合自己的基金經理

掌握如何分析各行業的估值和發展情況，在低估的時候買入獲利

課程對象:

銀行理財經理、證券公司對私客戶經理、想學習基金投資方法的人士等

課程時間:

0.5天，6小時/天

課程大綱:

導論：闡述養老金的狀況以及為什么基金投資是時下中國資本市場中最好的投資品

一、堅定長期配置，指數一定會回到前期高點

1,美國、日本、英國股市發展情況回溯

2,中國滬深300指數歷史發展情況及規律總結

二、作好倉位管理，時刻有資金補倉平攤成本

1，介紹調和均值，認識到倉位管理的重要性

2，掌握熊市、牛市、震蕩市場的倉位策略

三、分散配置，充分享受分散投資的優勢

1，介紹美國道瓊斯指數、標普500指數、中國上證50指數、滬深300指數、創業板指數、深證100指數、中證500指數、中證800指數投資收益情況

2，介紹主動基金的優勢和劣勢，主動基金經理的特點

3，將中國近20個主要行業分為四大類，并介紹這四大類的特點

4，簡要介紹現金類投資的作用

四、加強研判，在合適的時機布局相應指數和行業，掌握分析周期、行業和基金經理的辦法，構建自己的投資組合

1，介紹宏觀周期發展周期理論，判斷中國資本市場所處的周期

2，介紹資產市場發展周期和估值理論，判斷中國資本市場所處的周期

3，介紹基金經理投資指標研判方法，介紹部分頂流基金的投資業績及投資風格

4，介紹行業估值的分析和行業投資理論，了解部分行業的發展特點