**部分：項目背景 1
第二部分：項目設計 3
一、項目思路 3
二、項目目標 4
第三部分：實施規劃 5
一、項目整體規劃 5
二、項目具體安排 7
信息收集（2周） 7
階段一：前期準備（2天） 8
階段二：集中培訓（3天） 9
階段三：網格化精準營銷外拓實戰 10
（一）城區外拓（6天5夜） 10
（二）鄉鎮外拓（3天2夜） 16
階段四：后期督導（1天，選擇性階段） 19
第四部分：實施保障 20
第五部分：師資推薦 38
**部分：項目背景
中國經濟已進入以“中高速、優結構、新動力、多挑戰”為主要特征的社會“新常態”，社會結構不斷優化、利差空間持續收窄、企業個性化需求提升、制造業去產能、房地產去庫存、實體經濟去杠桿持續推進，加上供給側改革的不斷深入，銀行業必須增強戰略定力，精細化運營管理、網格化精準營銷、加快轉型步伐，以此來應對“新常態、新模式、新思維、新服務”的行業發展需求。
隨著民營銀行準入條件放松、人民幣國際化進程加速、利率市場化逐一開放，互聯網金融的跨行布局等一系列重要變革，給中國的銀行業帶來了新的挑戰與機遇，銀行業優勝劣汰的關鍵轉型時期。展望未來，銀行業需要把握時代脈搏，強化長期經營戰略布局，調整盈利結構與模式，完善自身專業化，數據化的整合利用，徹底擺脫依靠“存貸利差”的盈利模式，積極走出去，進行網格化精準營銷外拓實戰，開拓客戶端市場。
然而如何突出重圍，打造新天地，創造新業績？是墨守成規、坐以待幣/斃，還是創新求變、主動出擊？
資深的客戶經理難放下面子，年輕的客戶經理欠缺有效的營銷技巧、經驗，如何讓客戶經理們既愿意邁開腿、張開嘴，還能學會高效的營銷技巧？
近兩年各家銀行紛紛提出“贏在大堂”向“贏在大街”的轉變，把戰火已經延伸到客戶現場，紛紛搶占客戶端市場，實行外拓營銷。如何讓客戶經理給客戶留下特別的印象、良好的印象，凸顯我行優勢，提高營銷成交的概率？
如何針對不同的時機（天時）、不同的場合（地利）、不同的客戶（人和），采取相應的營銷策略？
如何整合資源、批量營銷，讓營銷更高效，讓業績更好？
如何在競爭激烈的市場中，結合實際情況，深耕細作，深入挖掘客戶、資源？
針對這些問題， 咨詢本著科學合理、有序提升、專業專注的原則，結合多年對農商行的培訓咨詢經驗，以網格化精準營銷外拓能力為基礎，針對 農商行客戶經理，從三農/小微信貸營銷策略、客戶經理營銷實戰技能、網格化精準營銷外拓輔導、客戶信息網格化制定、梳理等多個維度推薦此次課程。
本項目旨在**系統性、高效率的短期實戰培訓輔導，開拓 農商行的客戶市場，提升網點信貸業績，提高客戶經理問題分析能力、溝通能力、營銷策劃能力，為 農商行成為“**具競爭力的積分銀行”建設一支強大的人才儲備團隊。
咨詢非常榮幸能為 農商行提交此份網格化精準營銷外拓實戰培訓輔導計劃書！
第二部分：項目設計一、項目思路
咨詢根據多年對農商行的培訓咨詢經驗，認為 農商行應以全面推進網格化營銷管理為契機，不斷提升網點競爭力，引導員工以市場為導向、以客戶為中心，構建起區域內的客戶營銷網絡化精準管理，積極外拓，實現客戶單一價值**大化。
二、項目目標
1.網點業績提升
大幅度提升信貸業績，積累客戶資源；
2.商圈（商鋪、個體工商戶）營銷能力提升
提升陌生拜訪能力、營銷開場能力、產品切入技巧以及交易促成技巧；
3.企業營銷能力提升
提升溝通談判能力、掌握需求挖掘引導技巧與企業客戶營銷技巧；
4.社區營銷能力提升
提升社區營銷活動策劃與組織能力、營銷活動現場氛圍塑造及促成技巧；
5.三農營銷能力提升
提升客戶關系建立能力、掌握成交技巧；
6.存量客戶營銷能力提升
提升存量客戶再開發技能，掌握客戶信息表運用技巧；
7.鄉鎮營銷能力提升
提升鄉鎮客戶信息收集、現場談判等能力；
8.活動策劃能力提升
提升晨會開展能力、會議組織能力、活動策劃能力及實施能力；
9.客群管理能力提升
提升目標客群網格化梳理能力、客戶分層分級管理及潛在客戶跟進能力；
10.農商行品牌影響力提升
提升銀行產品覆蓋率、存貸市場占有率，提高銀行品牌忠誠度與美譽度。
11.人才儲備量提升
提升客戶經理營銷管理能力，增加銀行人才儲備量
第三部分：實施規劃一、項目整體規劃階段名稱工作目標信息收集
（農商行，兩周）銀行資源運用，多渠道了解客戶相關信息；相關渠道枚舉如下：社保局，工商局，稅務局，存量客戶信息，市場管理方；物業，居委會，村委會，糧食收購站；派出所（不良嗜好，金錢糾紛等）階段一
前期準備
（2天）調研工作：了解目前營銷團隊整體人力資源情況，對商圈、企業、社區、三農、鄉鎮等資源進行調查，并進行資源規劃，與農商行高層、中層各級領導溝通和各網點管理人員溝通，研討激勵方案及考評措施。階段二
集中培訓
（3天）《三農/小微信貸綜合營銷策略與風險控制》（1天）
《客戶經理營銷實戰技能提升》（1天）
《信息梳理，網格化制定（初步）》（1天）階段三
網格化精準營銷外拓實戰
之
城區外拓
（6天5夜）**天：商圈外拓
①進一步加強客戶需求挖掘技巧，提高開場白切入和產品推介技巧。
②有效提升對商圈客戶的營銷溝通與交易促成能力。
第二天：企業外拓
①開展企業拜訪營銷實戰輔導，有效提升企業客戶挖掘與洽談合作能力。
②建立客戶信任溝通技巧，提高客戶解決方案介紹技巧。
第三天：社區外拓
①加強社區營銷現場氛圍塑造能力，示范并輔導社區客戶營銷與交易促成技巧。
②提升營銷活動策劃及組織能力。
第四天：三農信貸外拓
①提升三農客戶溝通能力，有效挖掘客戶需求。
②提升團隊協作能力，掌握客戶信息收集和建檔技巧。
第五天：存量客戶外拓
①掌握存量客戶開場話題破冰技巧。
②提升客戶信息表更新運用技巧。
第六天：目標客戶網格化梳理 總結
①掌握目標網格化梳理技能，加強潛在客戶跟進能力。
②進行培訓考試，評選優秀學員與團隊，匯報外拓成果，提出后期固化建議。階段三
網格化精準營銷外拓實戰
之
鄉鎮外拓
（3天2夜）**天：鄉鎮商圈外拓 鄉鎮社區外拓
①梳理外拓營銷流程、教授常見外拓方法技巧。
②提升鄉鎮陌生拜訪技巧，進行開場白話術訓練與鄉鎮商圈、社區走訪輔導。
第二天：農戶外拓 存量客戶外拓
①進一步加強客戶需求挖掘技巧，提高產品推介技巧與客戶異議處理技巧。
②有效提升對客戶的營銷溝通與交易促成能力。
第三天：目標客戶網格化梳理 總結
①掌握目標網格化梳理技能，加強潛在客戶跟進能力。
②總結經驗，評選優秀學員與團隊，匯報外拓成果，提出后期固化建議。階段四
后期督導
（1天）
（選擇性階段）①跟蹤輔導：將**電話、郵件、微信等方式對學員進行跟蹤輔導和解答疑問，對于學員的疑問及時明確的答復，鞏固培訓效果。
②回訪固化：結束一個月內，將對網點進行回訪固化，現場輔導糾偏，優化營銷工具。
二、項目具體安排
信息收集（2周）
信息收集工作的好壞，直接關系到整個網格化精準營銷工作的質量，為更好、更全面的了解客戶信息， 咨詢建議 農商行提前兩周，多渠道了解收集相關信息。從社保局、工商局、稅務局、市場管理方、物業、居委會、村委會、糧食收購站、派出所等著手；秉承準確性、全面性、時效性的原則；采取電話、微信、郵件、實地采訪等方式；按照收集步驟：制定收集計劃、設計收集提綱和表格、明確信息收集的方式和方法、提供信息收集的成果，來一一進行。信息整理以調查報告、資料摘編、數據圖表等形式呈現，并將這些信息資料與收集計劃進行對比分析，如不符合要求，進行補充收集。
階段一：前期準備（2天）
【調研方式】為了進一步加深對營銷隊伍目前工作現狀的了解，項目組將采用現場走訪、文案研究、人員訪談三種方法，從網點層面進行深度的調研，旨在了解目前營銷團隊整體情況，根據實際及時調整客戶固化營銷及市場外拓策略。 現場走訪文案研究人員訪談了解農商行在當地的優勢和劣勢以及當地其他銀行的營銷情況等外部生態環境；
調研了解營銷團隊對本項目的態度、協作性、人員配備、硬件環境；
整體了解項目實施的一個具體環境，進而進行深度交流以及探討。**研究各種關于營銷團隊相關制度文件的分析研究，充分了解營銷管理現狀；
與領導共同協商探討改進建議，在現有條件下，盡量變通，確保員工的積極性。**和中高層各級領導、各網點管理人員、客戶經理以及其他相關人員的訪談，與營銷隊伍建立初步交往，爭取對工作的支持；
了解各崗位現在的營銷重點、營銷難點和工作心態，以便整理出更有針對性的導入方案和具體措施。【調研對象】1.高層、中層各級領導：了解總行戰略目標、管理策略、對各網點的期望。
2.各網點管理人員：了解目前網點管理工作的重點、難點以及服務營銷文化建設情況；了解目前網點相關管理制度執行情況和改善建議；了解目前網點崗位設置、績效制度的相關情況；
3.客戶經理：了解目前營銷人員的營銷重點、營銷難點和工作心態；了解目前主推產品與營銷業績。
階段二：集中培訓（3天）時間安排項目名稱主要工作內容**天《三農/小微信貸綜合營銷策略與風險控制》1）立體化營銷策略認知
2）信貸客群分析與需求梳理總結
3）信貸業務綜合獲客策略
4）曼陀羅法營銷過程管理第二天《客戶經理營銷實戰技能提升》1）外拓營銷戰略意義
2）產品綜合營銷策略
3）外拓客戶拜訪技巧
4）外拓營銷如何有效推進
5）外拓營銷活動注意事項
6）外拓營銷信息收集與網格化經營
7）客戶關系管理
8）小額貸款風險控制
9）縣域金融業務綜合營銷策略第三天《信息梳理，網格化制定（初步）》1）客戶信息梳理總結，客戶信息表建檔歸檔
2）客戶模塊化分類（網格化）
3）網格化地圖初步繪制
4）后續外拓計劃制定與營銷演練，話術梳理
5）營銷前準備
? 分組領任務，一組選一個負責人
? 建立微信群，溝通；安排后續營銷工作
? 物料準備與檢查（比如：調查問卷、產品宣傳單頁、小禮品等等物品的確認）
階段三：網格化精準營銷外拓實戰
在實施集中培訓后，現場輔導實施計劃建議和舉例、課程內容和組織形式，可能會根據項目實際情況如人員需求的變化、時間的變化、營銷現狀等進行微調和優化。
（一）城區外拓（6天5夜）
**天：商圈外拓時間安排項目名稱主要工作內容上午8:30-9:30項目啟動會1. 領導啟動發言，團隊組建、培訓紀律說明
2. 制定今日目標、鼓舞士氣
3. 今日外拓要點說明
4. 商圈外拓演練及營銷知識鞏固9:30-11:30**輪
商圈外拓1. 商圈營銷開場白切入話術輔導
2. “金融進市場”調研問卷填寫輔導
3. 商圈老板需求挖掘提問技巧輔導
4. 產品切入技巧輔導
5. 商圈促成技巧輔導11:30-12:00小組上午
外拓總結1. 個人總結：拓展心得體會、問題點和成功案例
2. 小組討論：問題點頭腦風暴、成功案例分享
3. 總結經驗再應用落地輔導下午
14:00-14:30拓前輔導1. 團隊配合提升
2. 商圈營銷技巧再熟練應用14:30-17:30第二輪
商圈外拓1. 商圈營銷開場白切入話術輔導
2. “金融進市場”調研問卷填寫輔導
3. 商圈老板需求挖掘提問技巧輔導
4. 產品切入技巧輔導
5. 商圈促成技巧輔導晚上18:30-20:00晚間總結1. 一天業績總結，數據統計
2. 客戶信息收集與建檔（工具表單）
3. 每組代表分享小組外拓收獲、成功案例及問題點改善建議
4. 主講老師對今日外拓問題點進行總結、并提供改善建議
5. FABE話術鞏固及新產品話術設計演練
第二天：企業外拓時間安排項目名稱主要工作內容上午8:30-9:00晨會1. 制定今日目標、鼓舞士氣
2. 今日外拓要點說明
3. 企業外拓培訓、企業三鏈兩面需求分析9:00-11:30**輪
企業外拓1. 企業老板開場問候、建立信任技巧輔導
2. 企業基本面（資金鏈、業務鏈、空間鏈）提問溝通技巧輔導
3. 企業客戶需求挖掘引導技巧輔導
4. 企業解決方案介紹技巧輔導
5. 企業客戶營銷促成技巧及團隊協作提升輔導11:30-12:00小組上午
外拓總結1. 個人總結：拓展心得體會、問題點和成功案例
2. 小組討論：問題點頭腦風暴、成功案例分享
3. 總結經驗再應用落地輔導下午
14:00-14:30拓前輔導1. 團隊配合提升
2. 企業營銷技巧再熟練應用14:30-17:30第二輪
企業外拓1. 企業老板開場問候、建立信任技巧輔導
2. 企業基本面（資金鏈、業務鏈、空間鏈）提問溝通技巧輔導
3. 企業客戶需求挖掘引導技巧輔導
4. 企業解決方案介紹技巧輔導
5. 企業客戶營銷促成技巧及團隊協作提升輔導晚上18:30-20:00晚間總結1. 一天業績總結，數據統計
2. 客戶信息收集與建檔（工具表單）
3. 每組代表分享小組外拓收獲、成功案例及問題點改善建議
4. 主講老師對今日外拓問題點進行總結、并提供改善建議
5. 異議處理法學習及話術設計演練
第三天：社區外拓時間安排項目名稱主要工作內容上午8:30-9:00晨會1. 制定今日目標、鼓舞士氣
2. 今日外拓要點說明
3. 社區外拓演練及營銷知識鞏固9:00-11:30**輪
社區外拓1. 社區營銷活動開展全流程實戰輔導
2. 社區營銷活動策劃及組織能力提升輔導
3. 社區營銷現場氛圍塑造技巧輔導
4. 社區營銷客戶現場營銷及促成技巧輔導11:30-12:00小組上午
外拓總結1. 個人總結：拓展心得體會、問題點和成功案例
2. 小組討論：問題點頭腦風暴、成功案例分享下午
14:00-14:30拓前輔導1. 社區營銷組織宣講
2. 三堅營銷培訓、營銷理念升華14:30-17:30第二輪
社區外拓1. 社區營銷活動開展全流程實戰輔導
2. 社區營銷活動策劃及組織能力提升輔導
3. 社區營銷現場氛圍塑造技巧輔導
4. 社區營銷客戶現場營銷及促成技巧輔導晚上18:30-20:00晚間總結1. 總結宣講成功經驗再應用落地輔導
2. 團隊配合提升
3. 社區營銷技巧再熟練應用
4. 個人總結：拓展心得體會、問題點和成功案例
5. 小組討論：問題點頭腦風暴、成功案例分享
6. 全班案例分享及頒發今日拓展明星
第四天：三農外拓時間安排項目名稱主要工作內容上午8:30-9:00晨會1. 制定今日目標、鼓舞士氣
2. 當天營銷安排宣布，布置營銷重點，梳理重點環節9:00-11:30**輪
三農外拓1. 農戶開場話題破冰技巧
2. 建立關系技巧
3. 需求探尋技巧
4. 產品推介技巧
5. 關鍵成交技巧
6. 成果固化技巧
7. 下次拜訪鋪墊技巧11:30-12:00小組上午
外拓總結1. 個人總結：拓展心得體會、問題點和成功案例
2. 小組討論：問題點頭腦風暴、成功案例分享下午
14:00-14:30拓前輔導1. 團隊配合提升
2. 三農營銷技巧再熟練應用14:30-17:30第二輪
三農外拓1. 客戶特征分析與共性總結
2. 三農客群開發及相關圈鏈營銷指導
3. 客戶需求分析
4. 客戶需求挖掘話術總結（信息收集）
5. 當地特色農區節點與金融需求鏈接晚上18:30-20:00晚間總結1. 小組業績統計、記錄
2. 全天外拓總結
3. 個人總結：拓展心得體會、拓展問題及案例分享
4. 小組討論：問題產生原因及解決建議
5. 點評白天各小組工作的表現
6. 各小組問題點分析，講解
7. 情景演練，知識點鞏固
8. 員工分享
第五天：存量客戶外拓時間安排項目名稱主要工作內容上午8:30-9:00晨會1. 晨會動員
2. 制定當天目標、鼓舞士氣9:00-11:30**輪
存量客戶外拓1. 提前初步梳理號網點營業半徑的有效存量客戶
2. 存量客戶拓展開場話題破冰技巧；
3. 存量客戶信息收集更新提問法
4. 客戶信息收集更新記錄表運用11:30-12:00小組上午
外拓總結1. 個人總結：拓展心得體會、問題點和成功案例
2. 小組討論：問題點頭腦風暴、成功案例分享14:00-17:30第二輪
存量客戶外拓1. 存量客戶拓展開場話題破冰技巧；
2. 存量客戶信息收集更新提問法
3. 客戶信息收集更新記錄表運用
4. 存量客戶進行外拓，收集客戶有效信息進行錄入、分析、評級晚上18:30-20:00晚間總結1. 小組業績統計、記錄
2. 全天外拓總結
3. 點評白天各小組工作的表現
4. 各小組問題點分析，講解
第六天：目標客戶網格化梳理 總結時間安排項目名稱主要工作內容上午
8:30-11:00目標客戶
網格化梳理1. 學員根據以往外拓營銷所積累的客戶信息等，對目標客戶進行網格化梳理，達成今后精準聯動營銷的效果；
2. 客戶信息建檔及商機管理
3. 潛在客戶跟進及商機管理理念灌輸
4. 電話營銷促成技巧輔導
5. 分組匯報網格化梳理成果；11:20-12:00培訓考試（筆試）考試范圍：每天培訓的營銷方法、營銷技巧等專業知識下午14:00-17:00總結大會
推薦人才1. 項目回顧視頻欣賞
2. 每組派出1名學員代表分享培訓感悟
3. 領導發言
4. 項目整體總結（包括外拓成果匯報，業績提升對比）
5. 后期固化建議
6. 本周明星和優勝團隊頒獎
7. 優秀人才推薦備注：以上規劃為初步安排，具體可根據貴行實際需求進行相應調整。
（二）鄉鎮外拓（3天2夜）
**天：鄉鎮商圈外拓 鄉鎮社區外拓時間安排項目名稱主要工作內容上午8:30-9:00晨會動員1. 領導啟動發言，團隊組建、培訓紀律說明
2. 銀行轉型理念灌輸、宣貫意義，統一思想，轉變意識
3. 項目介紹及三天工作安排
4. 梳理客戶經理工作流程、灌輸常見外拓方法技巧9:00-11:30鄉鎮商圈外拓1. 街道商戶營銷開場白切入話術
2. 街道老板需求挖掘提問技巧輔導
3. 產品切入技巧輔導
4. 商圈促成技巧輔導11:30-12:00小組上午
外拓總結1. 個人總結：拓展心得體會、問題點和成功案例
2. 小組討論：問題點頭腦風暴、成功案例分享下午14:00-14:30拓前輔導1. 社區營銷組織宣講
2. 三堅營銷培訓、營銷理念升華
14:30-17:00鄉鎮社區外拓1. 社區營銷活動開展全流程實戰輔導
2. 社區營銷活動策劃及組織能力提升輔導
3. 社區營銷現場氛圍塑造技巧輔導
4. 社區營銷客戶現場營銷及促成技巧輔導晚上18:00-19:30晚間總結1. 一天業績總結，數據統計
2. 客戶信息收集與建檔（工具表單）
3. 每組代表分享小組外拓收獲、成功案例及問題點改善建議
4. 主講老師對今日外拓問題點進行總結、并提供改善建議
第二天：農戶外拓 存量客戶外拓時間安排項目名稱主要工作內容上午8:30-9:00晨會1. 制定今日目標、鼓舞士氣
2. 當天營銷安排宣布，布置營銷重點，梳理重點環節9:00-11:30農戶外拓1. 農戶開場話題破冰技巧
2. 建立關系技巧
3. 需求探尋技巧
4. 產品推介技巧
5. 關鍵成交技巧
6. 成果固化技巧
7. 下次拜訪鋪墊技巧11:30-12:00小組上午
外拓總結1. 個人總結：拓展心得體會、問題點和成功案例
2. 小組討論：問題點頭腦風暴、成功案例分享下午14:00-14:30拓前輔導1. 團隊配合提升
2. 存量客戶開發技巧再熟練應用14:30-17:00存量客戶外拓1. 存量客戶拓展開場話題破冰技巧；
2. 存量客戶信息收集更新提問法
3. 客戶信息收集更新記錄表運用
4. 存量客戶進行外拓，收集客戶有效信息進行錄入、分析、評級晚上18:00-19:30晚間總結1. 小組業績統計、記錄
2. 全天外拓總結
3. 個人總結：拓展心得體會、拓展問題及案例分享
4. 小組討論：問題產生原因及解決建議
5. 點評白天各小組工作的表現
6. 情景演練，知識點鞏固
7. 員工分享
第三天：目標客戶網格化梳理 總結時間安排項目名稱主要工作內容上午
8:30-9:00晨會1. 晨會動員
2. 制定當天目標、鼓舞士氣
3. 客戶信息收集技巧鞏固9:00-12:00目標客戶
網格化梳理1. 學員根據以往外拓營銷所積累的客戶信息等，對目標客戶進行網格化梳理，達成今后精準聯動營銷的效果
2. 客戶信息建檔及商機管理
3. 潛在客戶跟進及商機管理理念灌輸
4. 電話營銷促成技巧輔導
5. 分組匯報網格化梳理成果下午14:00-17:00總結大會，推薦人才1. 項目回顧視頻欣賞
2. 每組派出1名學員代表分享培訓感悟
3. 領導發言
4. 項目整體總結（包括外拓成果匯報，業績提升對比）
5. 后期固化建議
6. 本周明星和優勝團隊頒獎
7. 優秀人才推薦備注：以上規劃為初步安排，具體可根據貴行實際需求進行相應調整。
階段四：后期督導（1天，選擇性階段）1.項目結束后，我方將**電話、郵件、微信等方式對學員進行跟蹤輔導和解答疑問，對于學員的疑問及時明確的答復，鞏固培訓效果。
2.項目實施后期，我方將在一至兩個月內對網點進行回訪固化，現場輔導糾偏：
1) 營銷答疑與方案修正
2) 復盤匯報,查漏補缺,成果匯報,鞏固
3) 網格化建設監控、績效匯報、落地實施策略模式匯集、數據報告解讀與分析
4) 內訓師團隊的培養和帶教；網點全員輔導推廣
5) 信息收集與網格精準營銷實戰問題解析與問題督導
3.后期督導效果
? 對重點客戶進行需求性分析，針對客戶主要金融需求，配套相應服務及產品解決方案，并**持續性的維護，拓展重點客戶其他金融需求，實現重點客戶貢獻度的不斷提升，全面提升我行個貸客戶經理的外拓能力；
? **從商圈、專業市場、上下游產業鏈、商協會出發，使客戶經理掌到握批量獲客的有效方法，開拓維護新的合作平臺，掌握新的獲客渠道方法；
? **外拓營銷輔導、圈鏈營銷輔導、教練式團隊長營銷管理輔導，建立并優化長效執行機制；
? **營銷有效的管理，對營銷指標的完成情況進行及時監控，并對營銷策略做出及時糾正和調整，以此保證團隊**終業績目標的順利達成，理論與實踐完美結合，打造提升閉環。
第四部分：實施保障
一、團隊保障
強力、高效、統一的組織是項目取得預期目標的有力保障，而項目成員的選擇是項目組織機構功能有效發揮的關鍵一環。
集中培訓團隊
后期督導團隊參與方職務成員主要職責外拓分組 農商行組長建議主要領導擔當啟動大會講話，項目總結講話
項目領導、部門工作協調/成員1建議內訓師擔當會務（拓展）現場組織協調成員2物料、人員、餐飲后勤 咨詢教練輔導師
（項目策劃師、主訓師）項目總策劃
對外拓營銷進行全方位的講解及對項目做整體統籌；組織、把控各個實施環節，進行相關主題輔導培訓共43個網點，以網點為單位，每個網點1天，由輔導老師帶隊進行跟蹤回訪。教練輔導師
（班主任）協助主訓老師實施輔導
同時統籌物料、會務、紀律、人員、餐飲等所有班務工作
二、物資保障
兵馬未動，糧草先行，項目實施有賴于各類物料準確到位。 咨詢將在前期調研的基礎上對項目所需物料進行針對性設計。
三、工具保障
咨詢將提供《外拓營銷積分統計表》、《金融進市場調查問卷》、《金融進社區調查問卷》、《價值客戶管理表》、《外拓營銷訓練營流程及實施細則》等一系列工具，確保項目技術全面轉移，為項目的成功推進及成果固化奠定基礎。類別文件名作用課件1.1培訓課件建立管理、服務以及營銷培訓機制，內部情境演練1.2營銷技能評價演練評價員工服務技能水平、進行績效管理1.3工作日志按周期進行考核1.4晨會操作模板梳理晨會、固化晨會1.5夕會操作模板梳理夕會，固化夕會1.6工作臺賬客戶梳理、客戶維護2.1外拓營銷積分統計表從**天開始統計直至結訓，結訓前將數據提交給主講老師制作到成果展示的PPT中2.2外拓管理表格外拓當中使用2.3外拓客戶信息表外拓當中使用2.4網格化月行動表外拓當中使用2.5價值客戶管理表電話營銷當中使用2.6外拓營銷訓練營流程及實施細則按貴方要求做微調2.7外拓營銷提升項目物料準備清單按貴方要求做微調語術3.1產品話術集產品話術工具……
