【課程背景】

計劃——計算與籌劃；所謂房地產的計劃，可分為兩類：動作類計劃（目標） 數字類計劃（指標），

工作計劃（動作類）簡單說就是什么時間完成任務達成目標，就像我們最熟悉的立軍令狀， 現金流計劃（數字類）的管理關乎企業存亡，因此，房企抓計劃管理，兩手都要抓，兩手都要硬！

計劃管理的關鍵是目標管理，很多房企既沒有項目計劃體系，也沒有公司計劃系統。不論人多人少部門、公司都是一個組織，由若干人組成的一個組織去操盤一個項目，如果不能把事權和責任者之間建立聯系，設定共識的一系列進度目標和財務指標，如何能保障運營順暢和成果評價？

房地產項目操作是一個非常復雜的系統，周期長，涉及專業多，政府監管繁雜，沒有計劃管理機制，這個系統的運作就會效率低、成本高、顧此失彼，而且還蘊含著系統性風險。

所以，開發商必須建立企業的計劃管理系統，企業的每一個人必須學會熟練運用計劃管理工具。在此基礎上進一步通過KPI計劃考核，層層檢視各項目、部門、崗位的工作績效，從而借助科學公正的績效考核獎懲措施，促進計劃目標和經營指標的達成。

【思想介紹】

搭建計劃管理系統不能葉公好龍，必須清晰認識各類前綴的XX計劃之間的有機關聯。首先是以房地產項目經營目標為對象的計劃體系，可通過7個關鍵計劃全方位定量界定目標和指標，是對項目經營和管理的過程監控及結果評價的標尺。著眼于企業管理維度的四級計劃系統，是公司五年戰略規劃指標、年度公司經營計劃、月度部門工作計劃、個人月/周計劃的逐級分解。計劃管理部門的設置、其督導計劃編制和評審、計劃會議組織、計劃考核的執行等，都是計劃管理系統建設的重要保障。戰略規劃指標分解到項目計劃、分解到年度、月度、周，到部門、到個人，計劃的編制和分解是計劃管理的重點和難點，直接影響計劃考核執行的難易， 以單項目經營目標考核、部門及個人月度工作計劃考核兩個維度為基礎的績效考核體系，以及科學量化月度績效工資及年度獎金的計提和分配方法，構成了一套適應房地產開發企業特點，經驗證完整可行的績效管理系統。

【課程對象】

企業的決策層（董事長、總經理、分管副總、項目總、行人總監等）

具體負責計劃運營及績效考核管理的操作層（運營總監、計劃經理、主管、人事經理等，）

參與計劃編制和執行的所有部門人員（項目經理、策劃、設計、報建、工程、成本、營銷等）

【課程收益】

對房地產企業高管、項目總經理、計劃運營管理部門、人力資源考核部門的人員、直接負責該業務的領導，可借此課程搭建企業的計劃管理、計劃考核及績效激勵系統，規范、統一將來的計劃管理流程，提升計劃運營管理水平和經營業績；

計劃管理培訓是覆蓋全員的基礎管理培訓，可借此課程，了解、熟悉房地產項目開發計劃體系、企業計劃管理系統和管理流程，更好地配合計劃管理部門的組織，編制、執行、達成各類計劃目標和指標，參與計劃考核；

通過本課程，不僅對全員參與的計劃管理系統建立清晰的認識，同時在計劃編制、考核等方面傳授了具體的、實操性的技巧和方法。整體提升受訓管理者的職業素養和計劃管理能力，整體提高企業管理和項目運作的科學性，降低項目風險，打造職業化的房地產企業項目經理人隊伍；

參加培訓的公司，可以此為基礎，建立計劃管理及績效管理的業務流程，搭建并逐步完善企業的房地產開發計劃管理系統。

……

【主講老師】

張建軍，和君咨詢合伙人，建筑學本科，工商管理碩士，注冊建筑師，注冊建造師。中國講師500強，常年擔任多家房地產企業、培訓機構及清華、廈大等房地產總裁班的特約培訓講師，房地產企業經營管理及項目操盤實戰型教練顧問。6 年設計院及 15年房地產企業實戰工作經驗，曾任天津萬科公司設計部、項目事務部、工程管理部經理；新奧集團蚌埠置業公司常務副總經理；歷任天津海貿物業發展有限公司總經理、海貿集團執行總裁、董事長，兼漢鎰資產管理股份有限公司董事副總經理、上海漢鎰咨詢公司總經理、天津漢鎰房地產管理咨詢公司總經理；南開允公集團副總裁兼南大科技園公司總經理等職務。2010年投身管理咨詢及培訓，在房地產企業全面經營管理及項目的全程運作，特別是組織管控、公司治理、計劃管理、成本管理及項目決策、項目策劃、設計管理、報批報建管理、工程管理、營銷及客服管理、外包管理等方面有著較為豐富的經驗，完成了30余個項目策劃及實操顧問的服務，及200余家房企的管理咨詢、顧問及企業內訓，公開課累計覆蓋超2000余個房企。

【課程時間】

整個課程時間為1-2天。

本課程將按房地產項目開發計劃體系和企業計劃管理系統的兩條主線，對房地產企業計劃管理的專業操作流程進行全面的介紹。安排1天以受訓企業實操項目為真實沙盤輔導題目，組織項目經理及各相關人員共同參與，進行“開發進度計劃”實戰、實排的現場落地輔導，鞏固所學、知行合一。

【課程大綱】

《房地產項目全景計劃及企業計劃運營管理系統 實戰操演》

——實現計劃目標&經營指標分解到人、考核到人

課前秀：

自創的房企諸多“計劃”歸類方法

“計劃”的概念解讀

目標型計劃的步驟與程序

關于計劃的實戰對話

一、 計劃管理概述

1、 房地產企業計劃管理的概念；

2、 房地產企業計劃管理的意義；

3、 計劃管理系統的主要內容；

（1） 項目開發經營全景計劃

單一項目7個關鍵計劃體系（目標&指標）

（2） 公司四級計劃管理系統

4、 經營計劃VS運營計劃

5、 運營計劃（目標類）的管理責任界定技巧

6、 經營計劃（指標類）的管理責任界定技巧

二、 計劃運營管理的組織體系

1、 計劃管理主辦部門的責任

案例：3種管理層級下（部門設置）組織架構區別

2、 其他部門&崗位的計劃管理責任

項目部（項目經理）

報批報建部門、研發設計部門、工程管理部門、營銷管理部門、

成本管理部門、財務管理部門、人事行政部門

3、 計劃管理決策機構的責任

三、 項目開發經營全景計劃管理體系

1、 1 7項目全景計劃的編制責任劃分&編制方法

（1） 項目開發進度計劃

案例詳解

（2） 項目目標成本計劃

案例詳解

（3） 項目投入資金計劃

（4） 項目銷售收入計劃

（5） 項目銷售回款計劃

（6） 項目經營收益計劃

（7） 項目資金流平衡計劃

2、 項目開發經營計劃的平衡及迭代調整

3、 項目開發進度計劃編制，實戰演練輔導

四、 公司四級計劃管理系統

1、 一級計劃——企業戰略規劃

（1） 戰略診斷

（2） 戰略規劃

（3） 戰略保障

2、 二級計劃——公司年度經營計劃體系

（1） 公司年度經營指標分解

公司戰略規劃指標分解——公司年度經營指標

項目開發經營計劃指標分解——項目年度經營指標

公司年度經營指標VS公司年度經營計劃

（2） 年度計劃系統及第一、二次計劃分解

公司年度經營計劃分解——項目年度開發經營計劃

項目年度開發經營計劃分解——各部門年度工作計劃

（3） 年度計劃系統的編制及各類計劃模板

案例詳解

（4） 年度計劃的考核

3、 三級計劃——部門月度計劃

（1） 各部門年度工作計劃分解——部門月度計劃

（2） 部門月度計劃模板

（3） 部門月度計劃的編制

案例詳解

（4） 月度計劃的評審

月度工作計劃會議

月度資金計劃會議

（5） 月度計劃的監控

案例詳解

（6） 月度計劃的考核

案例詳解

4、 四級計劃——個人崗位計劃

（1） 部門月度計劃分解——崗位月、周計劃

（2） 個人崗位計劃的編制

（3） 個人崗位計劃的考核

五、 計劃的執行與監控

1、 監控層級

2、 關于計劃書

3、 計劃會議

4、 計劃監控

5、 計劃調整

六、 月度計劃考核體系

1、 月度計劃考核流程

（1） 月度計劃管理流程

（2） 部門月度計劃考核指標及考核標準的確定

（3） 部門月度計劃考核指標權重設置與調整

（4） 部門月度計劃中期檢查

（5） 部門月度計劃完成情況的判斷原則

（6） 部門月度計劃的考核主體與考核對象

2、 月度計劃考核程序

（1） 考核程序第一步：公司對部門的考核

（2） 考核程序第二步：部門對部門內員工的考核

（3） 考核程序第三步：對高管的考核

3、 考核結果應用

（1） 員工績效工資的計算

（2） 績效工資的發放

（3） 總經理獎勵基金的使用

（4） 考核結果的反饋

（5） 考核投訴處理

七、 項目開發經營全景計劃考核

1、 項目開發進度計劃

2、 項目目標成本計劃

3、 項目銷售收入計劃

4、 項目經營收益計劃（資金周轉利潤率）