主講：崔莉

【課程收益】：

1.全面了解有關(guān)新三板的政策法規(guī)、資格認(rèn)證、掛牌流程，掌握新三板上市前的戰(zhàn)略設(shè)計(jì)、股權(quán)改制等具體準(zhǔn)備工作流程和要點(diǎn)，從容對(duì)接新三板市場(chǎng)。

2.學(xué)習(xí)新三板市場(chǎng)交易的不同方式，掌握并購(gòu)重組方法，應(yīng)對(duì)上市后企業(yè)管理面臨的各種新挑戰(zhàn)。

3.與新三板掛牌企業(yè)交流分析新三板企業(yè)掛牌交易的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。

【適合學(xué)員】：

1.新三板（擬）上市企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董秘、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高管

2.有了解資本市場(chǎng)和上市需求的企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)人、股東、投資人

【課程大綱】：

第一部分 新三板與資本市場(chǎng)概述 

一、 資本市場(chǎng)概述 

1.資本市場(chǎng)的定義和范圍 

2.其他國(guó)家和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)主要資本市場(chǎng)概況

3.我國(guó)資本市場(chǎng) 

 主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板 

 場(chǎng)外交易市場(chǎng) 

 我國(guó)資本市場(chǎng)未來 

二、資本市場(chǎng)中的新三板 

1、什么是新三板 

2、三板在資本市場(chǎng)中的地位 

第二部分 新三板與企業(yè)發(fā)展 

一、新三板對(duì)企業(yè)發(fā)展的意義 

二、新三板與企業(yè)發(fā)展中的問題安排 

1、股權(quán)稀釋 

 什么是股權(quán)稀釋 

 股權(quán)稀釋認(rèn)識(shí)誤區(qū) 

 股權(quán)稀釋的正確認(rèn)識(shí) 

 媒體報(bào)道：非上市公眾公司無(wú)盈利門檻新三板將成真正創(chuàng)業(yè)板 

2、稅務(wù) 

 擬掛牌企業(yè)常見稅務(wù)問題 

 原因分析 

 稅務(wù)問題的建議

3、信息披露 

 新三板對(duì)企業(yè)信息披露的要求 

 信息披露對(duì)企業(yè)的影響 

 如何做好信息披露 

 媒體報(bào)道：證券業(yè)協(xié)會(huì)督促“新三板”公司做好信息披露

4、短期管理成本 

 新三板掛牌過程中的管理成本 

 管理成本短期上升 

 管理成本上升與企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展正相關(guān) 

 媒體報(bào)道：券商“跑馬圈地”新三板掛牌企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)待定 

第三部分 新三板掛牌前籌劃 

一、新三板掛牌評(píng)估與方案設(shè)計(jì) 

1、新三板企業(yè)掛牌前評(píng)估 

  掛牌評(píng)估的重要性 

  掛牌評(píng)估的主要內(nèi)容 

2、證券公司考量標(biāo)準(zhǔn) 

  證券公司考量標(biāo)準(zhǔn)的特點(diǎn) 

  證券公司主要的考量標(biāo)準(zhǔn) 

3、新三板掛牌方案設(shè)計(jì) 

  內(nèi)資企業(yè)掛牌新三板方案設(shè)計(jì) 

  外資企業(yè)掛牌新三板方案設(shè)計(jì) 

4、中介機(jī)構(gòu)遴選 

  新三板掛牌中介機(jī)構(gòu) 

  證券公司的選擇 

  律師事務(wù)所

  會(huì)計(jì)師事務(wù)所 

二、股份制改造 

1、股份制改造概述 

  股份制改造的概念

  股份制改造的目的

  股改的形式

2、股改流程 

 遴選中介機(jī)構(gòu) 

 通過股改決議，成立股改小組

 盡職調(diào)查 

 四股改方案擬定 

第四部分 新三板掛牌實(shí)務(wù)操作流程