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? 曾任：渣打銀行（全球領(lǐng)先的跨國銀行集團）金融機構(gòu)部華南區(qū)總監(jiān)

? 曾任：浦發(fā)硅谷銀行（中美合資銀行，中國首家專注創(chuàng)新經(jīng)濟的科技銀行）深圳分行代理分行行長，創(chuàng)新金融總監(jiān)

? 曾任：工商銀行深圳市分行公司業(yè)務(wù)部高級項目經(jīng)理

? 曾任：平安銀行總行公司業(yè)務(wù)管理部高級經(jīng)理

? 曾任：華為公司總部資金管理部高級項目經(jīng)理

? 曾任：香港華為融資部負責(zé)人

? 曾任：華為公司海外某地區(qū)部銷售融資部部長

? 曾任：華為公司融資資源中心總監(jiān)（迪拜）

? 香港中文大學(xué)工商管理碩士（財務(wù)與金融）

? 渣打銀行中國區(qū)2012年年度High performance Reward

? 華為公司財經(jīng)管理部2002年年度十大個人金獎

【個人簡介】

李老師擁有超過25年豐富而獨特的金融工作經(jīng)驗，其中在銀行領(lǐng)域近18年，在華為近8年。李老師兼具公司與銀行、中資與外資、公司業(yè)務(wù)與金融同業(yè)業(yè)務(wù)、傳統(tǒng)金融與科創(chuàng)金融等多元視角和成功的實戰(zhàn)經(jīng)驗，能結(jié)合不同銀行客戶的實際情況，講授銀行對公營銷、客戶關(guān)系管理、產(chǎn)品和融資解決方案、信用風(fēng)險管理、行業(yè)洞察和客戶分析、金融行業(yè)趨勢和政策解讀等方面的課程以及相應(yīng)的咨詢服務(wù)。累計咨詢服務(wù)十多家銀行或企業(yè)，累計培訓(xùn)20場，參與總?cè)藬?shù)800人，好評率90%。

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

1、硅谷銀行珠三角科技金融拓展項目——開辟珠海市場，成功打入標桿性的生物科創(chuàng)公司并成為獨家貸款行，成功營銷了廣州的明星工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)獨角獸公司，實現(xiàn)分行業(yè)務(wù)的突破和績效倍增，同時有效地防范了客戶信用風(fēng)險，未發(fā)生一筆不良貸款。

2021在硅谷銀行深圳分行負責(zé)拓展全新的珠海市場，利用多樣和新穎的客戶拓展方式，瞄準珠海多個標桿企業(yè)，成功為珠海某生物醫(yī)藥公司提供上億元三年期的融資方案。成功營銷了中國紡織工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的獨角獸公司，建立了首貸行關(guān)系，并成功獲得客戶授予的認股期權(quán)，隨時公司估值的快速增長，為銀行創(chuàng)造了單筆超過2000萬元的額外收益。

2、客戶關(guān)系管理及產(chǎn)品營銷能力（渣打銀行）——成功地與兩家全國性金融集團建立了同業(yè)之間產(chǎn)品最多元化，全球合作最緊密的戰(zhàn)略合作關(guān)系，成為渣打銀行金融機構(gòu)同業(yè)合作的標桿案例。

2010年起加入渣打銀行金融機構(gòu)部，擔(dān)任華南區(qū)金融機構(gòu)客戶總監(jiān)，期間重點負責(zé)南方最大的兩家金融集團--平安集團和招商銀行的客戶關(guān)系，對渣打集團與招行、平安在全球各個分行及附屬機構(gòu)的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品合作、客戶關(guān)系、授信和風(fēng)險、盈利等負總責(zé)。期間推動同業(yè)授信規(guī)模增長了超過50%，到達約30億美元，，銀行綜合業(yè)務(wù)年收入實現(xiàn)了翻番，達到1500萬美元。

3、解決方案和風(fēng)險管理能力（華為公司）——主持華為海外某地區(qū)部幾乎所有重大項目的融資解決方案的設(shè)計、談判，簽約和執(zhí)行，面對復(fù)雜的國家環(huán)境和激烈的競爭，積極采取多種競爭方案和風(fēng)險管理措施，降低項目風(fēng)險。

2004開始派駐海外期間，以融資專家的身份，參與地區(qū)部幾乎所有重大項目的投標和融資方案設(shè)計，以及難點項目的融資和回款，累積金額超過7億美元。作為北非E國第三移動牌照項目融資方案（1億美元供應(yīng)商融資）的主要設(shè)計者，基于融資方案的優(yōu)勢在評標中獲得高分，并為項目最終獲得作出了貢獻。主持設(shè)計I國A客戶的債務(wù)重組方案（1.5億美金）。

【培訓(xùn)經(jīng)驗】

1、銀行對公拓展、營銷和客戶關(guān)系、解決方案等專題培訓(xùn)——累計培訓(xùn)人數(shù)超過200人，輸出十多個實戰(zhàn)案例，好評率超過90%。

2023年：為**銀行深圳分行的客戶經(jīng)理及分行對公部分主管共90多人，分三場培訓(xùn)《新趨勢下，銀行對公營銷和客戶關(guān)系管理》的課程，講授提升客戶營銷能力所需要的幾個方面的技能和經(jīng)驗，分享多個客戶營銷的實戰(zhàn)案例，學(xué)員滿意達到90%。

2016年：為**銀行總行同業(yè)金融部共50人培訓(xùn)《銀行大客戶營銷和風(fēng)險管理》，分享外資銀行成熟且高效的大客戶管理模式以及風(fēng)險管理經(jīng)驗等內(nèi)容，結(jié)合實際案例，幫助建立大客戶管理模式、績效雙計的評價體系以及風(fēng)險識別技巧等。

2012年：為**銀行深圳分行客戶經(jīng)理和產(chǎn)品經(jīng)理團隊共80人，分兩場培訓(xùn)《產(chǎn)品融資解決方案的設(shè)計與實踐》課程，結(jié)合自身在企業(yè)和銀行的融資工作實踐，講述如何準確理解客戶需求，結(jié)合產(chǎn)品特性和風(fēng)險考量，設(shè)計滿足風(fēng)險、收益和客戶需求的授信方案，現(xiàn)場分析和演練多個解決方案的案例，提高業(yè)務(wù)一線產(chǎn)品和解決方案的能力。

2、 面向企業(yè)家培訓(xùn)創(chuàng)業(yè)金融和戰(zhàn)略財經(jīng)等主題—— 累計學(xué)員超過100名，解答企業(yè)家的核心難題，學(xué)員滿意率90%。

2022年：在珠海金融局主持的珠海科創(chuàng)服務(wù)大會上，介紹成功為珠海某創(chuàng)新藥公司提供融資服務(wù)的獨特經(jīng)驗，并為在場的60多位企業(yè)家講授《科技金融如何助力企業(yè)騰飛》，幫助企業(yè)家厘清在不同成長階段，公司應(yīng)該采取最優(yōu)的資金管理模式、股權(quán)和債權(quán)融資策略，科技金融如何支持公司發(fā)展等，回答現(xiàn)場企業(yè)家的各種問題，現(xiàn)場獲得了近30家客戶的合作意向。

2023年：在深圳某企業(yè)家協(xié)會組織的培訓(xùn)中，向50多位企業(yè)家講授《財經(jīng)如何支持公司戰(zhàn)略落地》，幫助企業(yè)家理解如何通過預(yù)算和經(jīng)營分析、項目財經(jīng)管理和融資、現(xiàn)金流管理，投資與融資等支持公司戰(zhàn)略落地，幫助企業(yè)家厘清思路、采取有效行動達成戰(zhàn)略目標，回答現(xiàn)場企業(yè)家的困惑和難題，獲得一致好評。

3、公司融資產(chǎn)品及工具、項目融資和風(fēng)險管理的專題培訓(xùn)——累計授課11場，培訓(xùn)人數(shù)近400人，直接支持一線關(guān)鍵績效的達成。

2002年：為華為公司市場財經(jīng)部全員培訓(xùn)《如何利用創(chuàng)新金融產(chǎn)品工具加速市場回款》共3場、參加總?cè)藬?shù)約110人，介紹創(chuàng)新的融資工具—商業(yè)承兌匯票無追索權(quán)貼現(xiàn)，指導(dǎo)一線如何使用這一工具和手段并引導(dǎo)客戶，取得了很好的效果，當(dāng)年就使得國內(nèi)市場以票據(jù)方式提前回款了10億元。

2004年：為華為公司即將外派的市場一線人員培訓(xùn)《銷售融資和風(fēng)險管理》共4場，參加總?cè)藬?shù)為120人，介紹海外項目銷售融資的產(chǎn)品（如保函、信用證、買方信貸、應(yīng)收賬款融資等）和操作細節(jié)，培訓(xùn)學(xué)員理解項目信用風(fēng)險的類別和規(guī)避風(fēng)險的要點和策略，提升崗位要求的解決融資問題的關(guān)鍵能力。

2006年：為華為海外**地區(qū)部客戶經(jīng)理及產(chǎn)品經(jīng)理團隊培訓(xùn)《融資如何支持項目成功》共4場，參加總?cè)藬?shù)為150人，幫助地區(qū)部業(yè)務(wù)一線掌握重大項目的前期方案設(shè)計，中期談判和風(fēng)險分析，后續(xù)融資落地和回款等知識和技能，加強對客界面的各團隊的協(xié)調(diào)配合，提升客戶經(jīng)理和產(chǎn)品經(jīng)理服務(wù)項目和客戶的核心能力。

【理論體系】

【完整的銀行對公業(yè)務(wù)管理體系——客戶營銷、解決方案、風(fēng)險管理三位一體】萃取自身獨特且豐富的從業(yè)經(jīng)驗，圍繞對公業(yè)務(wù)管理的全過程，打造出一整套邏輯清晰、體系完整的解決方案：行業(yè)洞察力的“七步分析法”，客戶拓展的新客營銷“八招”，信貸盡職調(diào)查的“6C法”，信用風(fēng)險的“五控法”，重塑授信方案價值的“四元素”，以及深化客戶關(guān)系的“四大支柱”等，將銀行對公業(yè)務(wù)管理能力一以貫之進行實戰(zhàn)落地。

課程體系分為七大板塊：趨勢與機會，市場洞察，新客戶拓展、客戶分析及盡職調(diào)查、產(chǎn)品與解決方案、信用風(fēng)險管理、客戶關(guān)系管理及大客戶營銷。課程形式有視頻、案例，討論和演練等等，符合銀行對公一線的學(xué)習(xí)特點，多場交付滿意度始終在90%以上。

【愿景使命】

秉持真誠和專業(yè)主義精神，賦能銀行一線伙伴，助力學(xué)員在金融領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自身價值！

【授課風(fēng)格】

專業(yè)實戰(zhàn)：二十多年銀行領(lǐng)域以及標桿企業(yè)的實戰(zhàn)經(jīng)驗，有專業(yè)理論升華，幫助學(xué)員及企業(yè)解決實際工作中的各種棘手問題，實現(xiàn)營銷成功或業(yè)務(wù)快速提升。

內(nèi)容落地：課程內(nèi)容邏輯性強，一環(huán)扣一環(huán)，就像剝洋蔥一樣，和學(xué)員一起找到阻礙問題的核心。用親身經(jīng)歷的新穎案例與學(xué)員面臨的當(dāng)前問題相結(jié)合進行分析，實用性強。

互動性強：通俗易懂的語言解決學(xué)員專業(yè)性的問題，在學(xué)員面露困惑的時候能及時抓住關(guān)鍵點與學(xué)員互動，激發(fā)學(xué)員思考，往正確的解決思路上引導(dǎo)。

【主講課程】

? 《支持新質(zhì)生產(chǎn)力--銀行科技金融業(yè)務(wù)能力的躍升之道》

? 《趨勢引領(lǐng)--銀行對公營銷能力的精進之路》

? 《洞察行業(yè)與趨勢--銀行對公如何提升行業(yè)分析能力？》

? 《透視機會與風(fēng)險--銀行信貸盡職調(diào)查 “6C”法》

?  《構(gòu)建信貸智慧--銀行授信方案的策略與實踐》

?  《精準把控--銀行信用風(fēng)險管理的優(yōu)化之道》

? 《方向引領(lǐng)--中央金融工作會議解讀與踐行“五篇大文章”》

【服務(wù)客戶】

銀行類：中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、平安銀行、民生銀行、杭州銀行

非銀金融類：前海聯(lián)合交易所、平安商貿(mào)（大宗商品）、民生電商控股（民熙供應(yīng)鏈金融）

科技公司：致景科技（工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)龍頭）、泰諾麥博（單抗新藥頭部公司）、導(dǎo)遠科技(慣性導(dǎo)航龍頭)，合生創(chuàng)新（創(chuàng)新家電頭部），億智科技（安防半導(dǎo)體），追一科技（AI）等。

【學(xué)員評價】

李總確實是打過硬仗的，能把在華為一線的財經(jīng)和融資工作的經(jīng)驗，與在國際大銀行的先進理念進行融合，能切換不同視角讓我們理解公司客戶的融資需求的特征、以及渣打銀行服務(wù)戰(zhàn)略客戶的一套方法和實踐，專業(yè)功力深厚，對我行進行大客戶營銷和管理非常有啟發(fā)。

                                              -----招商銀行總行同業(yè)金融部總經(jīng)理

李勃老師金融經(jīng)驗豐富，邏輯性超強，能結(jié)合公司當(dāng)前供應(yīng)鏈金融發(fā)展的目標，幫助我們設(shè)計針對大宗產(chǎn)品的供應(yīng)鏈金融的業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險管理、合作模式等構(gòu)架和業(yè)務(wù)方案，落地性非常強，直接推動了公司金融板塊的0到1的建設(shè)。

                                                        -----民生電商控股董事長

李勃老師能結(jié)合硅谷銀行在美國和中國成功運作了幾十年的先進的科創(chuàng)金融模式和實踐經(jīng)驗，很好地幫助在場的企業(yè)家，在互動中直接解答他們最關(guān)心的現(xiàn)金管理和融資難點問題，給出了清晰的指引和思路，令我們都非常受益。

                                                         -----珠海金融局副局長