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商業(yè)銀行全產(chǎn)能、全客群營銷管理專家

? 農(nóng)行、中行總行特約講師

? 郵儲銀行總行、郵政集團(tuán)特約講師

? 上海財經(jīng)大學(xué)金融研修院 特約講師

? 多家頭部城商行、農(nóng)商行開門紅項(xiàng)目指定講師

? 南京大學(xué) 碩士學(xué)位

? 劍橋大學(xué) 高級經(jīng)理人

? 國家高級企業(yè)培訓(xùn)師

? 美國培訓(xùn)協(xié)會認(rèn)證講師

? 商業(yè)銀行輕量級數(shù)字營銷工具供應(yīng)機(jī)構(gòu)特聘高級顧問

【個人簡介】

王老師從事企業(yè)管理咨詢工作逾18年，其中各類商業(yè)銀行全產(chǎn)能、全客群營銷管理領(lǐng)域授課經(jīng)歷15年。受邀各大頭部商業(yè)銀行在全國近30個省份及數(shù)百家地市分行授課。自2008年至今，講授產(chǎn)能推動類課程接近1000余場，現(xiàn)場培訓(xùn)學(xué)員累計人次已達(dá)10萬人以上，線上課程單場在線參訓(xùn)學(xué)員最高達(dá)4千人。課程交付滿意度高達(dá)97%以上。

【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】

? 農(nóng)行《網(wǎng)點(diǎn)營銷技能提升》項(xiàng)目，省行級培訓(xùn)12場，地市級培訓(xùn)約60余場，輔導(dǎo)約150天

? 農(nóng)行、中行《網(wǎng)點(diǎn)對公產(chǎn)能提升》項(xiàng)目，省行級培訓(xùn)24場，地市級培訓(xùn)約100余場，輔導(dǎo)約500天。

? 中行《勞動組合優(yōu)化》項(xiàng)目，省行級培訓(xùn)16場，地市級培訓(xùn)約10余場，輔導(dǎo)約100天。

? 版權(quán)開發(fā)《星火燎原內(nèi)訓(xùn)師分層成長體系》，農(nóng)行、中行總行級內(nèi)訓(xùn)師培養(yǎng)各2場，省行級18場，其余股份制銀行、區(qū)域銀行約28場。

? 版權(quán)開發(fā)《富人心理學(xué)》，郵儲銀行總行理財經(jīng)理全國輪訓(xùn)約18場。

? 版權(quán)開發(fā)《聚薪行動—代發(fā)薪客群價值提升》項(xiàng)目，各類銀行培訓(xùn)約20余場，輔導(dǎo)項(xiàng)目300余天。

? 版權(quán)開發(fā)《二支行長啟航計劃、遠(yuǎn)航計劃》網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)體系，中行江蘇省行每年采購2期（新晉支行長1期，資深支行長1期），共采購8年，該課程體系全國累計授課100余場（含公開課及內(nèi)訓(xùn)）。

【理論+實(shí)踐】

王老師善于研究創(chuàng)新經(jīng)營和前沿課題，先后開發(fā)過“代發(fā)薪客群資金留存—四圈四流模型”、“地市級對公存款提升—“四環(huán)”模型”、“商業(yè)銀行零售戰(zhàn)略體系—六蜂窩模型”、”區(qū)域型銀行數(shù)字化架設(shè)”CLIMB原則“等有實(shí)戰(zhàn)價值的產(chǎn)能推動框架。熟悉常規(guī)客群開發(fā)商戶、小企業(yè)、代發(fā)薪客群等，以及新興客群分析（如上市企業(yè)股東、跨境電商、集中市場客群等），并擁有長達(dá)十多年的各類商行的各類產(chǎn)能沖刺以及全年?duì)I銷策劃經(jīng)驗(yàn)，幫助網(wǎng)點(diǎn)達(dá)成業(yè)績目標(biāo)。

【重點(diǎn)及創(chuàng)新項(xiàng)目】

《基于新質(zhì)生產(chǎn)力下的銀行新機(jī)遇》管理人版、營銷人版

2024年，某工行在學(xué)習(xí)《新質(zhì)生產(chǎn)力》時，不滿足于了解什么是《新質(zhì)生產(chǎn)力》，而在思考網(wǎng)點(diǎn)如何形成“新質(zhì)生產(chǎn)力”，以及在中央大力推動新質(zhì)生產(chǎn)力的背景下，網(wǎng)點(diǎn)面臨如何的新機(jī)遇，邀請王鑫偉老師為其開發(fā)《基于新質(zhì)生產(chǎn)力下的銀行新機(jī)遇》的管理版和營銷人版兩門課程。該課程深受各行推崇和認(rèn)可。

《新興客群分析與開發(fā)》上市股東客群、跨境電商客群、新貴客群

2024年，某股份銀行在參加王老師“客群開發(fā)和批量營銷”課程授課后，對上市股東客群、跨境電商客群、集中市場客群、女性客群產(chǎn)生進(jìn)一步的興趣，邀請王老師定制開發(fā)《新興客群分析》系列培訓(xùn)，對新貴客群、新產(chǎn)業(yè)客群進(jìn)行分析和開發(fā)策略設(shè)計，擴(kuò)展了學(xué)員的視野，提高了學(xué)員的認(rèn)知，也迭代更新了網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、客戶經(jīng)理只會問存款貸款需求的落后銷售技巧。

《財富客戶心理學(xué)》7大財富來源、富人財富觀、6類人格及十二套營銷話術(shù)

2023年，某國行總行對全轄理財經(jīng)理進(jìn)行輪訓(xùn)，期間有關(guān)于財富客戶消費(fèi)心理分析的模塊。財富客戶消費(fèi)心理學(xué)并非創(chuàng)新課程，但是財富客戶的決策模型，基于財富客戶心理如何營銷，則會存在“學(xué)院派”和“實(shí)戰(zhàn)派”的區(qū)別。王老師的《財富客戶心理學(xué)》，從人性入手，分析財富來源，歸納出了財富客戶的7類財富觀和價值觀，以及財富客戶決策模型，并依此提供12套財富客戶營銷話術(shù)，全國學(xué)員普遍反映實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)，拿來就能上手。受到全國理財經(jīng)理的好評，課程滿意度評價97.6%

《代發(fā)薪企業(yè)資金留存實(shí)務(wù)》制造型企業(yè)代發(fā)員工金融旅程、非金融需求及服務(wù)生態(tài)

2023年，某行成立一課題，希望建立代發(fā)薪客群的批量經(jīng)營交互體系，具體未如何批量提高全量資產(chǎn)和AUM，王老師基于現(xiàn)場調(diào)研以及為期一年的輔導(dǎo)案例，萃取出代發(fā)企業(yè)員工“金融旅程—畫像—策略—觸達(dá)”模型，圍繞資金流向規(guī)律設(shè)計出“三圈四流”資金留存策略等工具，所跟進(jìn)的代發(fā)企業(yè)年提升1.36億元AUM，各項(xiàng)零售指標(biāo)銷售均超過同類企業(yè)的平均水平。

《四核聚變開門紅》線上版培訓(xùn)

2022年，受疫情影響，課程改用線上授課，講授如何線上路演、線上交互、與客戶批量交互、基于疫情心理學(xué)下的營銷策略與客群心理分析

《各類條線總行級勞動競賽、大比武、案例大賽》選手集訓(xùn)和賽事評委

中總行2021年綜服經(jīng)理勞動競賽第一名，第三名選手的輔導(dǎo)老師（共輔導(dǎo)了7名選手入圍總行）；中總行2024年消貸經(jīng)理案例大賽第二名；江蘇銀行蘇州分行818零售大賽專業(yè)評委。王老師輔導(dǎo)選手比賽以能得高分著稱。

《云上銀行——商業(yè)銀行大零售板塊數(shù)字化經(jīng)營全方案》

2021年，參與輕量級數(shù)字化經(jīng)營工具的開發(fā)項(xiàng)目中，為行方提供涉及客戶關(guān)系管理、經(jīng)營管理、數(shù)據(jù)分析、拓客等輕量級工具，目前部分產(chǎn)能、管理類項(xiàng)目已配備輕量級數(shù)字工具進(jìn)行支撐。

《小微信貸開門紅》產(chǎn)能提升項(xiàng)目

2020年，受中行某分行委托，在開門紅期間執(zhí)行線上普惠推動項(xiàng)目，王老師擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理。所負(fù)責(zé)的支行全市第一

《郵儲銀行存款結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型》產(chǎn)能提升項(xiàng)目

2020年，受郵儲銀行某省分行個金部委托，在跨賽期間研究存款結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型暨產(chǎn)能提升工作。年前存款余額超過計劃完成率30%。年后因疫情改為線上輔導(dǎo)。

《中行勞動組合優(yōu)化》頂層設(shè)計

2019年，受中行某省分行委托，設(shè)計中行網(wǎng)點(diǎn)勞動組合優(yōu)化及一體化廳堂輔導(dǎo)項(xiàng)目。該項(xiàng)目為總行試點(diǎn)項(xiàng)目。獲得當(dāng)年中總行管理創(chuàng)新獎。王老師受邀為中總行、全國16家省級行講授勞動組合優(yōu)化及綜服經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)等相關(guān)課程。該課程自2019年至今已返聘50余場（省行級）。

《數(shù)字化時代下的數(shù)字客群》培訓(xùn)

2019年，受某頭部城商行委托，對區(qū)域性銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)行授課交流。王老師提出了“區(qū)域型銀行數(shù)字化架設(shè)CLIMB原則”，該原則已成為該區(qū)域性銀行進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要原則。

【主講課程】

——經(jīng)營、全產(chǎn)能推動相關(guān)——

《決勝開門紅》（公開課）

《全量開門紅：開門紅的布局、規(guī)劃和節(jié)奏》（企業(yè)內(nèi)訓(xùn)）

《對公拓客與提質(zhì)》

《鎖金吸金——中腰客戶的存款爭奪戰(zhàn)》

《城農(nóng)商行小微信貸與普惠金融業(yè)務(wù)的營銷拓展與創(chuàng)新》

《普惠金融營銷實(shí)務(wù)與十大渠道拓展策略》

《中小企業(yè)及無貸戶賬戶開發(fā)與存款爭奪》

《行政事業(yè)單位消費(fèi)金融的授信與用信》

《特定客群的信貸產(chǎn)品拓展》（分消費(fèi)金融和小微金融）

《（信用卡）管理團(tuán)隊(duì)精益管理》

《零售業(yè)務(wù)全景拓客展業(yè)計劃》

《數(shù)字化時代下的固本拓新——商業(yè)銀行客戶關(guān)系管理中的策反與反策反》

——客群相關(guān)——

《網(wǎng)點(diǎn)八大類50種客群的開發(fā)實(shí)務(wù)》

《存量客戶盤活與深耕培育》

《存量掘金——存量客戶盤活與深耕》

《數(shù)字化時代下的固本拓新——商業(yè)銀行客戶關(guān)系管理中的策反與反策反》

《對公客戶關(guān)系維護(hù)的創(chuàng)新思維》

——數(shù)字化相關(guān)——

《互聯(lián)網(wǎng)時代下的銀行獲客之道》

《互聯(lián)網(wǎng)時代下的銀行獲客之道2-聚攬客》

《數(shù)字人與數(shù)字化營銷》

《數(shù)字新軍建設(shè)實(shí)務(wù)》（培訓(xùn)+咨詢）

《遠(yuǎn)程銀行與云維中心建設(shè)實(shí)務(wù)》（培訓(xùn)+咨詢）

《云上銀行——商業(yè)銀行大零售板塊數(shù)字化解決方案》

《商業(yè)銀行的數(shù)字化經(jīng)營與數(shù)字營銷經(jīng)理培養(yǎng)實(shí)務(wù)》

《數(shù)字經(jīng)理數(shù)字能力提升開發(fā)實(shí)務(wù)》（3天版）

——能力提升相關(guān)——

《對公客戶經(jīng)理四階能力提升》

《優(yōu)秀對公客戶經(jīng)理狼性營銷暨資源深耕》

《行外掘金——外拓團(tuán)隊(duì)的機(jī)制建設(shè)與管理》

《“強(qiáng)隊(duì)伍、聚合力、固本強(qiáng)基”外拓隊(duì)伍訓(xùn)練營》

《綜合服務(wù)經(jīng)理服務(wù)營銷能力提升》

《對公大客談判》

《對公客戶經(jīng)理的商務(wù)談判》

《對公營銷精英的行外展業(yè)》

《會講話的人更從容—職場高效溝通》

《企業(yè)小教員培訓(xùn)及隊(duì)伍建設(shè)》

《機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人啟航計劃—新晉網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人綜合能力提升訓(xùn)練營》

《機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人遠(yuǎn)航計劃—資深網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人綜合能力拔高訓(xùn)練營》

《招行——一線柜臺主任基礎(chǔ)管理能力提升班》

《招行——一線柜臺主任進(jìn)階管理能力提升班》

《消保新規(guī)暨基于心理學(xué)的投訴應(yīng)對技巧》

【服務(wù)客戶】

中國銀行：總行、江蘇省分行、安徽省分行、湖北省分行、廣西壯族自治區(qū)分行、山西省分行、青海省分行、福建省分行、新疆維吾爾自治區(qū)分行、吉林省分行、重慶市分行、寧波分行、河南省分行、甘肅省分行、湖南省分行、青海分行、廣東省分行、遼寧省分行、海南省分行、新疆分行、大連市分行、連云港分行、廊坊分行、滄州分行、南京分行、邢臺分行、燕郊分行、鎮(zhèn)江分行、滄州分行、宿州分行、衡水分行、邯鄲分行、泰州分行、南寧分行、承德中行、欽州分行、廣西賀州分行、阜陽市、唐山分行、廊坊分行、北海分行、揚(yáng)州分行、馬鞍山分行、亳州分行、巢湖分行、宣城分行

農(nóng)業(yè)銀行：總行、新疆區(qū)分行、河南省分行、江蘇省分行、山西省分行、重慶分行、江陰分行、南京分行、揚(yáng)州分行、徐州分行、淮安分行、泰州分行、淄博分行、濟(jì)寧分行、鎮(zhèn)江分行、南通分行、無錫分行、蘇州分行、濟(jì)南分行、忻州分行、鹽城分行、山西綜改區(qū)分行、太原分行、晉城分行、長治分行、運(yùn)城分行、山東省分行、廣西去分行

建設(shè)銀行：山東分行、湖南分行、江蘇分行、廣西分行

招商銀行：太原銀行、南京分行、濟(jì)南分行、杭州銀行、蘇州銀行、招商銀行合肥銀行

交通銀行：總行、上海分行

郵政銀行：郵儲銀行總行、江蘇省分行、蘇州分行、徐州市分行、常州分行、南京分行

光大銀行：光大銀行蘇州分行、無錫分行、南京分行

民生銀行：民生銀行鎮(zhèn)江分行、青島分行

興業(yè)銀行：興業(yè)銀行徐州分行

部門城商行：儀征農(nóng)商行、丹陽農(nóng)商行、長治銀行、運(yùn)城農(nóng)商行