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【趙志宏】如何通過理財規劃溝通金融產品與保險的配置

銀行保險

【課程背景】理財規劃是指通過運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際、具有可操作性的包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等某方面、多方面或者全面的綜合性方案，重點是基于長期的規劃與對趨勢的判斷和客戶對于未來生活的展望，更多的適用于中產家庭的長周期財務相關規劃，利用財富的時間價值來實現客戶生活品質的不斷提高，最終達到終身的財

【趙志宏】如何邀約、面談、簽單保險

銀行保險

【課程背景】伴隨著大財富管理時代到來，中國居民家庭資產配置迎來再平衡，配置重心將由房產轉移到金融資產，以健康、養老、財富為目標的資產配置需求與日俱增。壽險公司在風險管理、養老規劃、健康管理、資產傳承方面起到了非常特殊的重要作用，商業銀行又是天然的財富管理平臺，代理保險業務具有巨大發展空間。在利率市場化穩步推進、多層次資本市場發展和金融監管趨嚴的背景下，商業銀行營銷保險產品的優勢進一步加大，同時隨著

【趙志宏】現金流財富沙龍

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【課程背景】現金流游戲是自美國引進的一款財商游戲，脫胎于《窮爸爸與富爸爸》一書，通過游戲來最大限度模擬人生，讓客戶在自然、輕松的環境中，提升財務智商，學會如何辨識和把握投資機會。同時，也可以模擬建立屬于自己的事業，如何在現實生活中提高自己的非工資收入，尋找投資機會，努力讓非工資收入超過總支出，實現真正的財務自由。在這一過程中，可以一起模擬體驗目前中國市場上常見的投資方式和金融產品，探究金融風險的底

【趙志宏】宏觀經濟趨勢與保險避險資產

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【課程背景】隨著全球經濟進入新的周期，舊有全球化秩序的被迫解體，中國的宏觀經濟陷入到了轉型的陣痛期，可以預見的是未來的增長預期很難達到過往40 年的飛速發展效果，如何應對存量時代下的新經濟生態，已經是不可避免的話題。而保險作為避險資產中的最佳選擇，雖然具備了幫助財富人士抵御風險、穿越經濟周期、保證財富安全并穩健增值的功用，但如何開啟保險配置話題，引發客人的思考，讓其產生配置保險避險資產的需求并且行

【趙志宏】高凈值客戶的財富管理之道

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【課程背景】財富管理是指以客戶的現有財富和未來的生活目標為中心，設計出一套全面的財務管理和生活管理方案，通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務，將客戶的資產、負債、流動性資金進行管理，以滿足客戶不同階段的財務需求，幫助客戶達到降低風險、實現財富保值、增值和傳承等目的。 所以財富管理范圍包括 : 現金資產及儲蓄管理、企業債務管理、個人與家庭風險管理、保險計劃、投資組合管理、退休品

【趙志宏】定期壽險銷售訓練

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【課程背景】隨著財富管理行業的發展和我國居民對財富保障認知的提升，風險管理開始成為財富保障體系的重要一環。越來越多的客戶建立了風險管理的觀念，保險這一產品在中國的覆蓋率越來越高，但大多數家庭配置保險時考量的是確定的收益與所謂的回本，保險的保障功能并沒有很好的體現，客戶也沒有正確的認知。基于此，我們在幫助客戶配置家庭資產，規劃風險管理時，需要為客戶提供更多的保障類產品，以此保障客戶及家庭的人身健康與

【趙志宏】大額保單與保險金信托

銀行保險

【課程背景】隨著財富管理行業的發展和我國居民對財富保障認知的提升，風險管理開始成為財富保障體系的重要一環。財富管理行業在探索財富價值管理的同時，更多地開始思考，如何進一步正確引導客戶建立風險管理的價值觀。基于此，保險金信托作為財富管理信托業務的一個較新業務品類，正在迎來新的發展機遇。相較于家族信托而言，保險金信托占用現金壓力小，財務確權更便捷，同時也能起到家族信托一樣幫助客戶防范財務風險、減少繼承

【王瀛浩】新經濟形式下家庭財富規劃與法商思維

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【課程背景】2020年以來，受疫情影響，全球經濟衰退的風險增強，降息被頻繁推出救市。據統計，今年至少已有21個國家及地區降息29次，甚至很多國家出現了負利率，其中美聯儲推出了0利率。除此之外，天災猖獗，人禍不斷，民生之難日益凸顯。在家庭財富規劃中，如何保住本金，保住未來成為當下最熱點的話題之一。全球負利率時代正在逼近，國內低利率成常態已經不可避免，每個人都要早做打算。法商思維應該成為客戶購買保險的

【王瀛浩】金融切入贏取高凈值人群

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【課程背景】這是一個“全金融”的時代。從財富管理到教育養老，從個人生活到職業選擇，金融已經貫穿了每個人生活的幾乎全部場景：想買房，貸款貸多少年合適？要不要提前還款？  上有老、下有小，什么時候要開始買教育基金？保險要怎么買？  買股票有漲有跌，怎么才能踩對點、避免被割韭菜？  手里有點余錢，要不要跟風買一點比特幣？  該不該跳槽去一個有員工期權的創業公司？所

【王瀛浩】保險沙龍活動的組織流程

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【課程背景】市場的競爭日益激烈，對銷售人員的技能要求越來越高，客戶的信任度越來越低。如何解決，對于管理者是一個嚴峻挑戰。在這樣的背景之下，創新的銷售模式——沙龍活動在市場得到普遍認可。本課程就是要通過幫助保險營銷人員通過沙龍活動傳遞企業理念、整合客戶資源、穩定客戶群體，和客戶建立粘性，達成企業目標。【課程目標】認清沙龍活動的意義理清沙龍活動的運作思路掌握沙龍活動的操作流程【課程特色】通過課堂講授、

【王瀛浩】保險開門紅之增額終身壽

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【課程背景】隨著疫情后時代的到來，經濟格局發生新的變化，無論是現在還是在今后很長一段時期里，經濟下行壓力依舊很大，特別是在新形勢下對養老規劃、子女教育、家庭資產配置等方面的需求和調整策略不斷提高，同時這也符合我國邁入老齡化社會的現狀。當產說會越來越無效，當話術越來越無感，我們如何通過增額終身壽險制定出一套高效的家庭資產配置方案，為家庭保駕護航？保險營銷人員需要創新的服務場景和與時俱進的趨勢認知來帶

【吉雅】如何幫助中高端客戶做好資產傳承規劃

銀行保險

【課程背景】當下，金融機構不約而同的將視線聚焦于保險金信托業務。布局保險金信托業務，是立足當下與長遠的綜合考慮，有助于搶占財富管理的戰略高地。保險金信托不是理財產品，是橫跨信托、保險及民法的創新產物，涉及多方主體之間的權利義務關系，如果沒有掌握系統的專業知識，不可能為客戶提供個性化、定制化的服務。【課程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優勢及運用方法，用故事化的表現手法、落地的實務操作邏輯

【吉雅】新形勢下境內保險金信托與家族信托的重要應用

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【課程背景】近年來高凈值客戶對于專業資產保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進行財富保全保障傳承的規劃，成為績優代理人/私人銀行客戶經理需要面對的新課題、新任務和新挑戰。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”。【課程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優勢及運用方法，用故事化的表現手法、落地的實務操作邏輯、真實的案例萃取及方案設計的展現，幫助從業

【吉雅】高端客戶精準經營三部曲

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【課程背景】新財富管理時代下，零售業務對于理財經理的專業技能要求越來越高，理財經理在客群經營的工作中，經常會有如下困惑：客戶多但沒時間去維護及挖掘；熟悉的客戶占比不高；服務高凈值客戶不知道從何切入；不知如何喚醒沉睡客戶；虧損客戶不知如何維護；如何在管戶中篩選各類產品目標客戶……課程從客戶關系維護的重要性、客戶名單管理及分群、客戶經營策略及技巧等模塊來分析客戶維護的技巧與方法，建立與客戶之間良好的服

【吉雅】保險金信托規劃原理與實務

銀行保險

【課程背景】當下，金融機構不約而同的將視線聚焦于保險金信托業務。布局保險金信托業務，是立足當下與長遠的綜合考慮，有助于搶占財富管理的戰略高地。保險金信托不是理財產品，是橫跨信托、保險及民法的創新產物，涉及多方主體之間的權利義務關系，如果沒有掌握系統的專業知識，不可能為客戶提供個性化、定制化的服務。【課程收益】通過系統的學習，從基礎概念切入，為您解讀行業術語，梳理多種業務模式，深度剖析原理及邏輯，幫