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【宋海林】商業銀行對公業務行業趨勢分析與企業趨勢分析

銀行保險

【課程背景】打造企業級客戶運營增長體系，成為主流客戶的主辦行、首問行：l 需要不斷深化行業專業化能力，做好細分行業和目標客戶的選擇l 需要對客戶有更豐富的畫像和深入洞察，找準客戶共性和特性需求，通過專業化、差異化、綜合化的產品與服務擊中客戶痛點l 需要制定配套的政策和機制保障，以商機獲取和管理能力為載體，通過高效的組織推動商機落地破冰一批代表性、標桿性的客戶，提煉出業

【宋海林】“以客戶為中心”描繪的金融五篇大文章

銀行保險

【課程背景】當前，商業銀行發展面臨深刻變革，從存款立行，到信貸為王。在客戶需求低迷，同業競爭激烈的大環境下，如何實現高質量發展，是現階段同業面臨的普遍難題。今年以來，貫徹落實“五篇大文章”成為重點工作。五篇大文章，不是零散的五個點，而是商業銀行專注主責主業，不斷提升“以客戶為中心”的經營能力的關鍵。是以普惠、綠色、養老的客群建設，強化科技賦能、數字賦能，實現提質增效。但在此過程中，我們也會遇到一系

【宋海林】零售銀行轉型升級

銀行保險

【課程背景】l 數智化時代，客戶的需求是多樣的、線上線下一體的，需要從企業整體視角統一“以客戶為中心”的模式、邏輯，將戰略、數字化、客戶營銷、客戶經營、支撐保障體系建設有機串聯，構建客戶洞察-策略驅動-經營回檢-體驗閉環—支撐保障的完整體系l 戰略是“骨架”，需要圍繞業務數字化與管理數字化兩大主題，深度借鑒同業領先實踐，探索適合本公司的最優路徑，打造特色化發展模式l 

【林濤】信用卡微商圈建設

銀行保險

【課程背景】掃樓掃街、開卡送禮、滿減活動、周末半價日等等活動名詞，近些年充斥著信用卡營銷市場，借助中國經濟飛速發 展的這些年，各大銀行的信用卡業務發展可以說是突飛猛進， 信用卡市場也經歷了蓬勃發展的最佳歷史機遇，但是有波峰 必然會有波谷，隨著中國經濟發展不斷減速，銀保監的監管日趨嚴格，科技金融帶來的業態改變等大環境因素，讓信用 卡市場拓展越來越難。怎樣在目前的新形勢下謀求一條信用 卡營銷的常態化模

【林濤】新金融環境下的銀行網點布局

銀行保險

【課程背景】當今銀行業正在面臨著巨大的變革和挑戰，經濟環境的不確定性、移動互聯網技術的不斷完善，數字化進程不斷推進，傳統金融行面臨著多重挑戰，銀行網點這一銀行經營管理的主陣地也面臨著大量縮減和轉型，如何適應當今新金融環境，讓銀行網點發揮最大效能，網點選址需要更具針對性。【課程對象】渠道管理部相關人員【課程時長】0.5天【課程大綱】第一講：銀行網點面臨的現狀問題：現在的網點是什么樣的？一、客戶現狀二

【王鑫偉】銀行對公客戶經理顧問式營銷情景提升沙盤模擬

銀行保險

【課程背景】隨著金融市場發育程度和開放程度的不斷提高，銀行間面臨的競爭格局、競爭的空間范圍和競爭對手都正在發生著深刻的變化。國家正加大金融改革的步伐，銀行間的競爭將越發激勵和殘酷。國內間銀行以資源和網絡為優勢的核心競爭力將越來越不明顯，同時金融產品的同質化和營銷模式的標準化，也導致銀行在競爭中缺乏競爭力。為確保分支銀行的競爭力，銀行一方面應以廣泛的公司客戶資源和信息資源為平臺，全面優化和提升傳統優

【王鑫偉】全量開門紅——開門紅的布局、規劃和節奏

銀行保險

課程背景：近年來，除對私業務以外，對公、普惠條線也啟動了本條線的開門紅，因此，機構容易形成“主管行長抓對公，營銷副職抓對私，全行抓普惠”的誤區。結合對歷年年開門紅的案例萃取及經驗總結，我們發現如下問題通常會影響旺開門紅的效果：1. 部門溝通協調未通順，與旺季營銷相關的工作滯后；2. 一線隊伍火線輪崗，新手較多，對首季營銷的殘酷性認識不足；3. 行里任務分配和要求多且時

【王鑫偉】中小企業及無貸戶賬戶開發與存款爭奪培訓方案書

銀行保險

課程背景：在當前的經濟環境下，商業銀行在對公客戶的選擇和開發上，將會面臨與以往截然不同的局面。其中，中小企業行業特性豐富的變化，以及在融資等金融產品方面旺盛的需求，正讓商業銀行的心態從被動接待轉為主動獲取。換句話說，如何在中小微企業開設前爭取在我行開戶，開戶后如何有效吸儲，對于習慣了開發大戶、以貸轉儲、聚焦表外業務的商業銀行而言，是亟待開發的藍海，也是亟待深入研究的課題。課程收益：? 通

【王鑫偉】全量開門紅——開門紅的布局、規劃和節奏

銀行保險

課程背景：近年來，除對私業務以外，對公、普惠條線也啟動了本條線的開門紅，因此，機構容易形成“主管行長抓對公，營銷副職抓對私，全行抓普惠”的誤區。結合對歷年年開門紅的案例萃取及經驗總結，我們發現如下問題通常會影響旺開門紅的效果：1. 部門溝通協調未通順，與旺季營銷相關的工作滯后；2. 一線隊伍火線輪崗，新手較多，對首季營銷的殘酷性認識不足；3. 行里任務分配和要求多且時

【王鑫偉】互聯網時代下的銀行獲客之道

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課程背景：互聯網的發展讓各大股份制商業銀行加大把客戶引流到線上的力度，然而，客戶引流線上后，傳統物理網點作為“社交場所”的功能開始弱化，傳統相對穩定的客群關系開始變得脆弱，客戶的忠誠度降低，營銷刺激的效果開始降低。其根本原因，是因為商業銀行雖然利用強大的技術力量、通過考核導向，強制性地把客戶引流到線上，卻沒有深諳互聯網的游戲規則，在客戶交互方面的理解，與金融同業有一定差距，在銀行同業的理解也不一而

【王鑫偉】八大類30種財富級以上客群

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課程背景:愈演愈烈的市場競爭中，各大銀行都意識到，優質的高凈值客群金融服務和先進的客戶分層管理分群資產配置營銷理念，是未來行業發展不可或缺的關鍵競爭力。業務的發展離不開人員的培養，而基層網點現存財富管理隊伍建設卻面臨困境——財私財富管理隊伍基礎薄弱，高端資產配置思維與實戰經驗不足，為扭轉財富顧問與高端財私團隊人才欠缺的局面，針對崗位特點，通過課程培訓與互動案例教學，幫助學員夯實財富級以上客戶維護與

【王鑫偉】代發薪客群數字化經營實務

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【課程背景】代發工資業務，是各家銀行競相爭取的個人中間業務，也是發展個人客戶、資金 留存重要的客戶來源。近年來，隨著金融行業競爭向深層次、廣域化發展，代發工 資營銷手段和競爭手段也層出不窮，代發工資業務流失，代發工資客戶資金留存率 明顯偏低。在新的市場形勢下，如何認識代發工資在銀行業務版圖中的重要意義， 如何深入發展代發工資業務，挖掘存量和增量客戶潛力，通過有效的客戶活動和權 益配置，顯著提升代發

【王鑫偉】個人信貸業務（消金、經貸）展業全攻略

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【課程背景】近年來，個人信貸市場發展非常火爆，這和中國巨大的潛在市場密切相關。據統計，2021年我國社會消費品零售總額達到44.1萬億元，消費信貸（不含房貸）市場規模達12萬億元，滲透率達27%，從滲透率判斷，我國個人信貸仍處于發展初期，仍有很大增長空間。隨著城鎮居民人均可支配收入的增加和消費升級，對個人信貸服務的需求越來越高。為應對多樣化的市場需求，各大平臺也衍生出多種類的服務產品。從模式上來看

【王鑫偉】云上銀行—解讀招行的零售客群部

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【課程背景】數字化經營是銀行發展的新戰場。在規則、規范、標準尚未清晰的時候，各家銀行都在摸索、試錯。對于中小銀行而言，試錯成本不僅意味著巨大的負擔，也意味著越來越難以后來居上。本課程的設計，是通過分析招行銀行AUM20萬以下客群線上經營戰略，向學員系統介紹線上經營、招行線上經營的戰略部署，以及有可能遇見的問題，幫助學員拓寬思路，探尋本行進行客群數字化經營的可行性。【課程收益】? 介紹四種

【王鑫偉】區域銀行的大零售發展戰略

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【課程背景】隨著中國銀行業國際化和市場化程度的不斷提高，國內銀行經營所面臨的市場環境也逐漸發生變化，包括利率市場化、互聯網金融、民營銀行等都使得銀行業競爭愈發激烈。【課程收益】樹立意識，理解當前零售銀行環境，深刻理解銀行的發展趨勢，把握動向【課程時長】1天（6課時/天）【課程對象】零售業務骨干（50-60人）【課程方式】實戰講授+案例研討+情景互動+行動學習；【課程大綱】導入：客戶為什么選擇我們？