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【宋海林】“以客戶為中心”描繪的金融五篇大文章

銀行保險

【課程背景】當前，商業銀行發展面臨深刻變革，從存款立行，到信貸為王。在客戶需求低迷，同業競爭激烈的大環境下，如何實現高質量發展，是現階段同業面臨的普遍難題。今年以來，貫徹落實“五篇大文章”成為重點工作。五篇大文章，不是零散的五個點，而是商業銀行專注主責主業，不斷提升“以客戶為中心”的經營能力的關鍵。是以普惠、綠色、養老的客群建設，強化科技賦能、數字賦能，實現提質增效。但在此過程中，我們也會遇到一系

【宋海林】零售銀行轉型升級

銀行保險

【課程背景】l 數智化時代，客戶的需求是多樣的、線上線下一體的，需要從企業整體視角統一“以客戶為中心”的模式、邏輯，將戰略、數字化、客戶營銷、客戶經營、支撐保障體系建設有機串聯，構建客戶洞察-策略驅動-經營回檢-體驗閉環—支撐保障的完整體系l 戰略是“骨架”，需要圍繞業務數字化與管理數字化兩大主題，深度借鑒同業領先實踐，探索適合本公司的最優路徑，打造特色化發展模式l 

【宋海林】遠程銀行建設創新發展思路

創新思維

【課程背景】遠程銀行建設的背景主要源于銀行業務模式的變革和互聯網金融的發展。隨著移動互聯網的普及和移動通訊技術的不斷成熟，銀行客戶服務的移動互聯網化趨勢越發明顯。線上渠道在推動銀行向數字化轉型中起到了越來越重要的作用，成為金融行業提升客戶服務的制勝點。在這種背景下，遠程銀行作為一種數字金融的全新業態，成為了銀行業的新興服務模式之一。遠程銀行能夠為客戶提供更加便捷、高效的服務體驗，使客戶在繁忙的生活

【宋海林】學會更好的溝通與表達—金字塔原理的應用

思維導圖

【課程背景】金字塔原理可以應用于思考、寫作、表達、溝通、分析解決問題和演示匯報，它能有效地幫助人們掌握思考問題的關鍵方法，養成結構化思考習慣，并輕松構建思維邏輯。因此，對于希望在商業和管理領域取得成功的人來說，學習金字塔原理是非常有價值的。主要包括：1. 提高思考與表達的邏輯性2. 幫助解決問題3. 提高工作效率4. 增強溝通能力。總之，學習金字塔原理可以幫

【林濤】銀行網點負責人“五會”勝任模型

領導力

【課程背景】網點負責人作為銀行網點經營管理的第一責任人，擔負著銀行網點經營管理的重要職能，但是隨著近些年來銀行業競爭日趨激烈，互聯網金融的持續沖擊，整個銀行面臨巨大的業績壓力，銀行網點作為銀行的前沿陣地更是首當其中，網點負責人為了營銷業績也是疲于奔命，壓力重重，這也間接導致了網點負責人在管理方面的薄弱，個個都是營銷好手，但是日常管理、營銷協同方面力不從心。但是作為一名合格的網點負責人，營銷能力和管

【林濤】信用卡微商圈建設

銀行保險

【課程背景】掃樓掃街、開卡送禮、滿減活動、周末半價日等等活動名詞，近些年充斥著信用卡營銷市場，借助中國經濟飛速發 展的這些年，各大銀行的信用卡業務發展可以說是突飛猛進， 信用卡市場也經歷了蓬勃發展的最佳歷史機遇，但是有波峰 必然會有波谷，隨著中國經濟發展不斷減速，銀保監的監管日趨嚴格，科技金融帶來的業態改變等大環境因素，讓信用 卡市場拓展越來越難。怎樣在目前的新形勢下謀求一條信用 卡營銷的常態化模

【林濤】新金融環境下的銀行網點布局

銀行保險

【課程背景】當今銀行業正在面臨著巨大的變革和挑戰，經濟環境的不確定性、移動互聯網技術的不斷完善，數字化進程不斷推進，傳統金融行面臨著多重挑戰，銀行網點這一銀行經營管理的主陣地也面臨著大量縮減和轉型，如何適應當今新金融環境，讓銀行網點發揮最大效能，網點選址需要更具針對性。【課程對象】渠道管理部相關人員【課程時長】0.5天【課程大綱】第一講：銀行網點面臨的現狀問題：現在的網點是什么樣的？一、客戶現狀二

【林濤】校園人到職場人（銀行人）的角色轉變

管理者角色認知

【課程背景】當今銀行業正在面臨著巨大的變革和挑戰，經濟環境的不確定性、移動互聯網技術的不斷完善，數字化進程不斷推進，高速發展和向傳統金融行業的不斷滲透，作為新時期的銀行人不僅要具備的傳統職業能力，更應該具備多樣化能力以應對新時期銀行在金融脫媒，互聯網金融興起的大背景下面臨的越來越多困難和挑戰，做一個合格的銀行人。【課程收益】本節課程主要是從三個維度將快速適應和加入銀行職場要點進行講解，并輔助大量案

【王鑫偉】銀行對公客戶經理顧問式營銷情景提升沙盤模擬

銀行保險

【課程背景】隨著金融市場發育程度和開放程度的不斷提高，銀行間面臨的競爭格局、競爭的空間范圍和競爭對手都正在發生著深刻的變化。國家正加大金融改革的步伐，銀行間的競爭將越發激勵和殘酷。國內間銀行以資源和網絡為優勢的核心競爭力將越來越不明顯，同時金融產品的同質化和營銷模式的標準化，也導致銀行在競爭中缺乏競爭力。為確保分支銀行的競爭力，銀行一方面應以廣泛的公司客戶資源和信息資源為平臺，全面優化和提升傳統優

【王鑫偉】全量開門紅——開門紅的布局、規劃和節奏

銀行保險

課程背景：近年來，除對私業務以外，對公、普惠條線也啟動了本條線的開門紅，因此，機構容易形成“主管行長抓對公，營銷副職抓對私，全行抓普惠”的誤區。結合對歷年年開門紅的案例萃取及經驗總結，我們發現如下問題通常會影響旺開門紅的效果：1. 部門溝通協調未通順，與旺季營銷相關的工作滯后；2. 一線隊伍火線輪崗，新手較多，對首季營銷的殘酷性認識不足；3. 行里任務分配和要求多且時

【王鑫偉】中小企業及無貸戶賬戶開發與存款爭奪培訓方案書

銀行保險

課程背景：在當前的經濟環境下，商業銀行在對公客戶的選擇和開發上，將會面臨與以往截然不同的局面。其中，中小企業行業特性豐富的變化，以及在融資等金融產品方面旺盛的需求，正讓商業銀行的心態從被動接待轉為主動獲取。換句話說，如何在中小微企業開設前爭取在我行開戶，開戶后如何有效吸儲，對于習慣了開發大戶、以貸轉儲、聚焦表外業務的商業銀行而言，是亟待開發的藍海，也是亟待深入研究的課題。課程收益：? 通

【王鑫偉】全量開門紅——開門紅的布局、規劃和節奏

銀行保險

課程背景：近年來，除對私業務以外，對公、普惠條線也啟動了本條線的開門紅，因此，機構容易形成“主管行長抓對公，營銷副職抓對私，全行抓普惠”的誤區。結合對歷年年開門紅的案例萃取及經驗總結，我們發現如下問題通常會影響旺開門紅的效果：1. 部門溝通協調未通順，與旺季營銷相關的工作滯后；2. 一線隊伍火線輪崗，新手較多，對首季營銷的殘酷性認識不足；3. 行里任務分配和要求多且時

【王鑫偉】互聯網時代下的銀行獲客之道

銀行保險

課程背景：互聯網的發展讓各大股份制商業銀行加大把客戶引流到線上的力度，然而，客戶引流線上后，傳統物理網點作為“社交場所”的功能開始弱化，傳統相對穩定的客群關系開始變得脆弱，客戶的忠誠度降低，營銷刺激的效果開始降低。其根本原因，是因為商業銀行雖然利用強大的技術力量、通過考核導向，強制性地把客戶引流到線上，卻沒有深諳互聯網的游戲規則，在客戶交互方面的理解，與金融同業有一定差距，在銀行同業的理解也不一而

【王鑫偉】八大類30種財富級以上客群

銀行保險

課程背景:愈演愈烈的市場競爭中，各大銀行都意識到，優質的高凈值客群金融服務和先進的客戶分層管理分群資產配置營銷理念，是未來行業發展不可或缺的關鍵競爭力。業務的發展離不開人員的培養，而基層網點現存財富管理隊伍建設卻面臨困境——財私財富管理隊伍基礎薄弱，高端資產配置思維與實戰經驗不足，為扭轉財富顧問與高端財私團隊人才欠缺的局面，針對崗位特點，通過課程培訓與互動案例教學，幫助學員夯實財富級以上客戶維護與

【王鑫偉】代發薪客群數字化經營實務

銀行保險

【課程背景】代發工資業務，是各家銀行競相爭取的個人中間業務，也是發展個人客戶、資金 留存重要的客戶來源。近年來，隨著金融行業競爭向深層次、廣域化發展，代發工 資營銷手段和競爭手段也層出不窮，代發工資業務流失，代發工資客戶資金留存率 明顯偏低。在新的市場形勢下，如何認識代發工資在銀行業務版圖中的重要意義， 如何深入發展代發工資業務，挖掘存量和增量客戶潛力，通過有效的客戶活動和權 益配置，顯著提升代發