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【張瀚】“基”高一籌——基金投資與營銷實戰

資產配置

課程目標：1.樹立專業投顧定位，從以業績為導向轉變為以需求為導向；2.了解篩選基金技巧，提高理財經理專業能力及幫客戶合理配置；3.運用基金營銷流程，解決客戶基金營銷的難題，提高營銷成功率；4.掌握售后維護方法，提升客戶的忠誠度，同時能產生客戶裂變；課程對象：理財經理課程時間：6課時課程大綱:開場引導：今年的你“心痛”了么？1.全球主要股票市場情況2.國內a股整體市場及板塊收益情況3.年初的“夢想發

【鄧博】基于BLM模型的戰略制定和戰略解碼

戰略管理

【課程背景】戰略是企業持續發展的引擎，業務領先模型（BLM）是華為等眾多從優秀到卓越的公司的戰略規劃工具，通過戰略解碼打通績效管理，是企業從戰略到執行、建設核心競爭能力、實現可持續發展的重要保障。【課程收獲】：1. 理解戰略規劃、經營計劃的實質，將企業有限的自身資源/能力和復雜多變的外部環境相匹配，確定企業戰略目標；2. 掌握從公司級戰略到一級部門、二級部門乃至關鍵崗位的自上而

【莊玉石】學會基金投資，享受幸福人生

投融資

課程目標:了解目前市場上主流的投資產品及其優缺點，認識到基金投資的重要性和必要性了解周期理論和估值方法，能合理判斷中國資本市場的基本狀況和發展前景掌握以基金為主要投資手段的投資理念和投資紀律掌握如何分析基金經理投資業績和投資風格，找出適合自己的基金經理掌握如何分析各行業的估值和發展情況，在低估的時候買入獲利課程對象:銀行理財經理、證券公司對私客戶經理、想學習基金投資方法的人士等課程時間:0.5天，

【董瑞良】財務報表分析與財務舞弊識別

財務分析

課程大綱:一、閱讀報表的整體觀念及基礎知識1.企業經營活動與財務報表2.財務報表不是一個“孤家寡人”，財務報表的“族”3.“族”成員間的銜接關系特殊項目特殊數據4.基礎知識與理念四大會計假設權責發生制與收付實現制時點數與時期數5.聯動理念讀報表要學地道戰——村與村，戶與戶，地道連成片！6.財務報表閱讀邏輯三大邏輯切入債權人分析框架利潤與現金流的辯證關系7.如何拆穿某些報表中的造假報表的內在聯系報表

【董瑞良】財務賦能視角下的業財融合

業財融合

課程大綱:引子：帳算不清楚——薪酬無法設計，績效沒有辦法做，高管沒法分紅。帳算得很清楚——就是業務起不來，公司沒有利潤，員工績效獎金不多。稅務風險高——每年因稅收問題被查的企業很多，嚴重危及老板的安全或職業經理人的職業生涯。成本浪費嚴重——成本控制制度方面做得很好，但在整體運營問題上造成極大的浪費，產能低。預算究竟誰在主導——財務部門？業務部門？第一講、企業經營的認知邏輯與分析框架1、企業經營活動

【董瑞良】全面預算與績效管理

全面預算

課程大綱:一、全面預算管理的整體概念與思路1.全面預算管理的理念導入2.業務經營（預算管理）與人才經營（績效管理）的概念3.關于預算與績效的靈魂“五問”4.全面預算編制的方法和程序5.預算執行之他山之石：華為的前線炮火理念6.預算執行之他山之石-①轟炸式灌輸、②人人參與、③隨時隨地掌握價值數據④比業績目標更有沖擊的前線指揮棒是？7.績效考核目標的調整應對過往：①盈利能力、②資產質量、③經營增長、④

【董瑞良】智能時代下財務轉型與價值再造

財務分析

課程大綱:財務思維1：經營決策：如何篩選有效信息？財務思維2：利潤革命：近似的準確好過精確的錯誤財務思維3：成本識別——經營決策的決勝因素財務思維4：管理變革——人人都是一張利潤表財務思維5：資本預算——項目之間是如何pk的？新技術如何推動財務共享與業務深度融合1、面向總部的戰略財務2、面向一線的業務財務3、面向財務共享服務中心的共享財務4、面向精細化管理的財務管理5、業務財務與財務共享雙輪驅動—

【嘉寶華】用商業模式畫布塑造管理者的職業價值

商業模式

課程目標:1.了解企業的領導梯隊發展模型，理解每個階段的要求和挑戰；2.建立對生涯發展的體系化認知，了解每個發展階段的特點和挑戰；3.基于企業人才體系來確定自我發展方向，明確個人期望和未來發展目標；4.通過自我探索來加強自我認知，了解自己的個性、興趣、優勢和價值主張；5.盤點自己所需服務的企業內外部客戶及合作伙伴，確定宣傳方式和交付價值；6.充分理解自己的工作投入（或成本）及工作收益，并能合理評估

【馬洪飛】降息環境下財富管理之保險資產配置策略

資產配置

課程目標:1、讓學員掌握財富管理、理財規劃、資產配置等方面的專業知識；2、讓學員掌握中高端客戶的財富管理需求及保險資產配置的知識；3、讓學員掌握運用財富管理知識與中高端客戶進行專業上的溝通；4、讓學員掌握大額保單的開發和營銷技能，并做出資產配置方案。課程對象:適合從事保險銷售一年以上的各級別保險代理人課程時間:1-2天，6小時（1天訓練通關（可選）課程大綱:第一模塊：財富管理的環境分析第一節：財富

【姜沐梓】資產配置實施與數字化經營

資本運作

課程大綱:1、資產配置與財富客戶經營場景資產配置與客戶aum增長經營周期資產配置在客群經營節點的策略應用資產配置溝通六步法流程介紹與案例2、資產配置的常用客戶理念溝通從風險維度：什么是資產配置？從收益維度：為什么資產配置？從角色維度：怎么做資產配置？3、資產配置的實施流程與客戶運用您的資產現狀及財富需求；宏觀經濟形勢及投資策略；其他風險檢視及規劃建議；金融產品解讀與實施落地；持續資產檢視及其他服務

【郁良】待客之道——金融機構多場景營銷法律風險防范指南

風險防范和內部控制

課程時間:6課時課程大綱:一、大時代下的金融產品營銷合規管理（20-30分鐘）1.強監管、促穩定——我國金融消費者保護與金融產品營銷合規的現狀及趨勢2.賣者盡責，買者自負——金融機構營銷環節法律風險防范的基本邏輯3.規則解析——金融產品營銷環節所涉核心法律法規介紹二、多場景、多環節風險識別及防范（各章節結合實務案例+操作建議）1.概述1)以案說法——常見理金融產品營銷環節糾紛類型分析2)理財是否受

【郁良】法商賦能——民法典時代高端客戶財富傳承與家族信托

資本運作

課程時間:6課時課程大綱:一、新形勢下的財富管理1.民法典對財富管理業務的意義——《民法典》的體系概述及亮點解析2.什么是“共同富裕”和“第三次分配”——理解當下的財富管理趨勢3.何為“法商”——法商對財富管理的意義二、財富安全與傳承中的“變”與“不變”（各小節均結合案例+民法典變化分析，痛點解析+對策建議）(一)比客戶更了解客戶——財富安全與傳承的規劃與設計1、高凈值人士財產流失風險及應對1)公

【李志堅】集團管控

集團管控

1.必須有一個實力強大、具有投資中心功能的集團核心。集團核心可以是一個大型生產、流通企業，也可以是一個資本雄厚的控股公司。2.必須有多層次的組織結構。除核心企業外，必須有三個以上的緊密層企業，還可以有半緊密層和松散層企業。3.企業集團的核心企業與其他成員企業之間，要通過資產和生產經營的紐帶組成一個有機的整體。核心企業與緊密層企業之間應建立資產控股關系。核心企業、緊密層企業與半緊密層企業之間，應逐步

【李志堅】并購整合

并購重組

戰略并購是當今經濟環境下愈演愈烈的一種企業發展方式，企業通過戰略并購尋求自身更大的發展空間與價值增值，但是眾多企業在效仿成功并購者的實踐時，經常會在戰略并購的流程與操作上碰到一些棘手的問題

【李志堅】風險與內控

風險防范和內部控制

第一，內部控制是一個“過程”，而且是一個動態的過程。企業的經營活動是永不停止的，企業的內部控制過程也因此不會停止，它是一個發現問題、解決問題、發現新問題、解決新問題的循環往復的過程。內部控制應該與企業的經營管理過程相結合，而不是凌駕于企業的基本活動之上，它促使企業的生產經營達到預期的效果，并監督企業經營過程的持續有效進行。